大豆生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)興旺對中國糧食與畜牧業(yè)安全有著重要意義，關系著國家糧食安全“壓艙石”的鞏固可靠。然而，在我國耕地資源有限條件下，在立足國內(nèi)確保“谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全戰(zhàn)略下，大豆因單產(chǎn)低、進口量大，逐漸從傳統(tǒng)四大主糧中退出。2020 年，中國大豆進口量首次突破1 億噸，對外依存度達到 83.7%，創(chuàng)歷史新高。再加上近兩年中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情、國內(nèi)非洲豬瘟等多重因素影響，大豆市場起伏跌宕，產(chǎn)業(yè)安全問題日益凸顯。為此，《農(nóng)經(jīng)觀察》第 23 期以“實現(xiàn)大豆穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)保供的路徑探索”為主題，圍繞大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展理念、振興路徑與應對策略等進行學術研討交流。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部原副部長余欣榮、中國農(nóng)業(yè)科學院黨組書記張合成、中國農(nóng)業(yè)科學院副院長梅旭榮、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司副司長張振華、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司二級巡視員謝焱、中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院特聘教授程國強、中國農(nóng)業(yè)科學院生物技術研究所副所長路鐵剛、黑龍江圣豐種業(yè)有限公司總經(jīng)理張志廷等專家，應邀出席本期會商并點評指導。
大豆產(chǎn)需缺口擴大、進口需求強勁、外部風險增多、種業(yè)相對滯后，產(chǎn)業(yè)安全面臨挑戰(zhàn)
實施大豆振興計劃以來，我國大豆種植面積穩(wěn)定增加，但2020年、2021年受國內(nèi)國際市場多重影響，大豆進口量價齊增，產(chǎn)業(yè)供應風險再度提升。未來我國大豆消費仍將繼續(xù)增加，產(chǎn)需缺口呈擴大趨勢，進口依賴格局不會改變。
（一）政策調控作用顯現(xiàn)，“十三五”大豆種植面積止降轉升。自21世紀以來，大豆種植面積逐年下滑，2015年下降至1. 02億畝，比2001年減少近4 000萬畝，達到歷史低點。進入“十三五”以來，大豆種植面積轉降為升，從2016年的1.08億畝增加到 2020 年的1.48億畝，凈增4000萬畝，年均增長 8.2% ；總產(chǎn)量從2016年的1 293.7萬噸增加到2020 年的1960萬噸，凈增666.3萬噸，年均增長11.0%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心殷瑞鋒研究員認為，“十三五”期間大豆種植面積增加主要得益于一系列宏觀調控政策的實施：一是取消玉米臨儲收購政策，大豆和玉米種植面積存在此消彼長的關系，2016 年玉米臨儲收購政策的取消導致玉米價格大幅下跌，大豆種植比較效益提高，種植面積開始止降回升；二是大豆和玉米并軌實行生產(chǎn)者補貼政策，2014~2016 年大豆目標價格補貼試點三年之后，2017 年開始和玉米并軌實行生產(chǎn)者補貼政策，2017~2020 年大豆補貼持續(xù)高于玉米，再加上輪作補貼等，農(nóng)戶大豆種植積極性極高；三是實施大豆振興計劃，在 2018 年大豆振興計劃實施的一系列政策扶持下，大豆生產(chǎn)擴大。但是，值得注意的是，受新冠肺炎疫情、極端天氣，以及國內(nèi)玉米供應由松轉緊、價格大幅上漲等因素的影響，國家農(nóng)業(yè)氣象中心的預測顯示，2021 年全國大豆播種面積將較上年減少 1 200 萬畝。
（二）大豆產(chǎn)需缺口呈擴大趨勢，國產(chǎn)大豆價格長期偏高。中國農(nóng)業(yè)大學司偉教授指出，隨著未來人口增長、居民收入水平提高和膳食營養(yǎng)結構的改善，農(nóng)村和小城鎮(zhèn)消費結構升級，對食用油、蛋白飼料、生活必需豆制品的需求會不斷增加，必將帶來大豆消費量的繼續(xù)增長。目前中國大豆畝均單產(chǎn)水平較低，與世界平均水平畝產(chǎn) 185 公斤仍有 50 多公斤的差距，與美國和巴西甚至相差 100 公斤左右。按照近 5 年中國大豆畝產(chǎn)年均增長率計算，如果保持 1.4 億畝播種面積不變，“十四五”期間中國大豆增產(chǎn)空間在 2 100~2 500 萬噸左右，但與總需求相比，仍有較大的缺口，未來依賴進口大豆格局不會發(fā)生根本性轉變。殷瑞鋒預計，2021 年我國大豆消費總量在 1.2 億噸左右，未來 10 年仍將保持增長態(tài)勢。
從專家分析結果來看，國內(nèi)大豆生產(chǎn)和進口均面臨較大壓力。殷瑞鋒指出，2020年受臨儲大豆拍賣完畢、階段性供需錯配、國儲庫高價收購、多元化市場收購主體囤積、熱錢進入、國外期貨市場推波助瀾、俄羅斯大豆出口限制等多重原因影響，國內(nèi)大豆價格快速上漲。國產(chǎn)食用大豆現(xiàn)貨價格同樣增幅顯著，黑龍江省食用大豆從 2020 年 10 月份的每噸 4 645 元波動上漲至 2021 年 8 月份的 5 625 元，漲幅 21.1%。代表國產(chǎn)大豆價格的黃大豆 1 號期貨指數(shù) 2020 年年初為 3 856 元 /噸，2020 年年末為 5 774 元 / 噸，增幅為 49.7%，創(chuàng)下大豆期貨指數(shù)自建立以來的新高。
（三）大豆進口創(chuàng)歷史新高，需密切關注供應鏈外部風險。2020 年我國大豆進口量達 1 億噸，是當年國產(chǎn)量的 5.1 倍，占世界大豆出口量的60%，世界產(chǎn)量的30%，對外依存度達到83.7%，創(chuàng)歷史新高。殷瑞鋒指出，國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對蛋白飼料的需求增長推動大豆進口量快速上升，2000~2020年的20年間，我國飼料總產(chǎn)量增長了2.4倍，年均增長率6.41%，到 2020年達到2.53億噸。與此同時，進口的強依賴和高度集中，也給產(chǎn)業(yè)安全帶來影響。我國大豆進口高度集中，約90%來自巴西和美國，因此，我國與主產(chǎn)國雙邊關系變化以及難以預料的國際突發(fā)事件均會對大豆市場產(chǎn)生影響，如中美貿(mào)易摩擦導致中國自美國進口大豆價格大幅上漲，進口大豆份額銳減。新冠肺炎疫情全球爆發(fā)導致脆弱的大豆產(chǎn)業(yè)鏈“斷供”。中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所張玉梅研究員特別強調，未來要密切關注極端天氣災害、氣候變化、政治風險、重大公共衛(wèi)生事件等對美國、巴西和阿根廷大豆產(chǎn)業(yè)的影響及對我國大豆市場的傳導作用。
（四）大豆種業(yè)科技創(chuàng)新能力弱，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐不足。我國大豆種業(yè)仍面臨諸多不足和短板，與種業(yè)大國相比仍有較大差距。國家大豆產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所韓天富研究員指出，我國在大豆種質資源、種業(yè)基礎理論等方面的研究略顯滯后，資源優(yōu)勢難以轉化為基因優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；理想株型、抗病、抗蟲、耐逆等育種所需材料和現(xiàn)代先進育種技術方面的突破性成果欠缺、原始創(chuàng)新能力不足；絕大多數(shù)種子公司研發(fā)創(chuàng)新能力弱，還停留在購買品種經(jīng)營權、種子生產(chǎn)和營銷階段，具有自主知識產(chǎn)權品種、擁有國際話語權的國際種業(yè)巨頭缺乏。張志廷也提到，種業(yè)企業(yè)還遠未成為種業(yè)創(chuàng)業(yè)的主體，當前 80% 的科技資源仍集中在科研機構，因種業(yè)研發(fā)投入大、周期長，知識產(chǎn)權保護能力弱，種業(yè)企業(yè)利潤空間太小，平均為 10~12%，企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)的積極性不高。黑龍江省黑河市愛輝區(qū)嘉興現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社理事長蓋永峰指出大豆農(nóng)戶自留種現(xiàn)象比較普遍，影響大豆純度和產(chǎn)量。
（五）補貼政策對豆農(nóng)種植意愿激勵作用有限，小農(nóng)大豆種植面積不穩(wěn)定。由于大豆振興計劃的實施，大豆生產(chǎn)者補貼及其他補貼力度加大、補貼范圍擴大。以黑龍江為例，2020 年大豆生產(chǎn)者補貼為 238 元 / 畝，較玉米生產(chǎn)者補貼高出 200 元 / 畝，再加上科技種田在內(nèi)的多種補貼，有效增加了豆農(nóng)收入；從補貼地域來看，不僅限于東北地區(qū)，并開始在黃淮海地區(qū)實施玉米大豆輪作試點。但是，由于目前玉米產(chǎn)量高、價格高，相比大豆更容易通過市場價格作用激勵農(nóng)戶去種植。程國強指出，在玉米比較收益高于大豆的情況下，地方存在補貼作物與實際種植作物相背離的現(xiàn)象，使得大豆補貼政策失效。來自于生產(chǎn)一線的蓋永峰也指出，相比補貼收益，不同作物的綜合比較收益才是影響農(nóng)戶決策的最重要因素。
以新發(fā)展理念為指導，科學謀劃我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局
余欣榮指出，中國有豐富的大豆產(chǎn)業(yè)實踐經(jīng)驗，未來堅持新發(fā)展理念將是破解新階段我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本指南和方法論。要以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念為指導，探索具有中國特色的大豆產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)保供新路徑。
（一）以創(chuàng)新發(fā)展理念為驅動力，提升大豆科技水平。強調大豆科技創(chuàng)新關鍵在于提高單產(chǎn)、增加總產(chǎn)、穩(wěn)定農(nóng)戶收入。余欣榮指出，大豆科技創(chuàng)新的兩個發(fā)力點，一是加強大豆轉基因基礎研究，培育自主創(chuàng)新的轉基因大豆品種，為提升國產(chǎn)大豆綜合生產(chǎn)能力提供技術儲備，韓天富提到生物技術將成為提升大豆產(chǎn)業(yè)競爭力的強大動力；二是開發(fā)具有多功能屬性的國產(chǎn)大豆產(chǎn)品，充分挖掘國產(chǎn)大豆蛋白質含量高、營養(yǎng)價值豐富的特點，開發(fā)高新科技、高營養(yǎng)大豆保健產(chǎn)品。張振華指出，大豆要自強，科技是根本出路，大豆科技創(chuàng)新不僅指科研攻關，而是全要素生產(chǎn)率的提升，包括科技、人才的投入及各類軟科技要素的集聚與提升。蓋永峰指出高品質大豆優(yōu)質優(yōu)價在市場逐漸顯現(xiàn)，但農(nóng)戶最大的技術需求技術專家提供適宜品種和配套技術。
（二）以協(xié)調發(fā)展理念為遵循，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局。余欣榮強調大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展有效利用國內(nèi)與國際兩種資源、兩個市場，是在我國農(nóng)業(yè)資源有限條件下，順勢而為的選擇，更是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)滿足國內(nèi)需求，優(yōu)化結構的必然結果。程國強指出，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展要梳理清楚國內(nèi)國際兩個市場的關系，要厘清兩個市場在保障高蛋白、高油脂以及飼料豆粕需求目標上的差異性與協(xié)同性，要著重考慮大豆國際市場供應鏈的掌控問題，以及國內(nèi)生產(chǎn)、消費與市場的穩(wěn)定性問題。
（三）以綠色發(fā)展理念為方向，深挖大豆低碳屬性。大豆是低碳作物，在當前“雙碳”戰(zhàn)略背景下，余欣榮特別指出深入研究大豆低碳屬性，實施大豆碳排放的可測、可評與可交易，設計相關政策，充分利用藍箱、綠箱政策，是有效支持大豆產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的一個重要突破口。大豆輪作可提升地力質量，司偉教授建議要推廣應用糧豆輪作均衡、麥茬夏大豆、大豆帶狀復合種植等技術模式，強化大豆綠色生產(chǎn)技術及配套機械的研發(fā)。
（四）以開放發(fā)展理念為指引，拓寬大豆保供渠道。余欣榮提出要將科技創(chuàng)新因素拓展到海外去，促進中國大豆性狀材料走出去，服務國家戰(zhàn)略。大北農(nóng)生物技術有限公司研發(fā)的轉基因大豆 DBN-09004-6 在阿根廷獲得正式種植許可，該轉基因大豆產(chǎn)品具備草甘膦和草銨膦兩種除草劑抗性，能夠有效解決南美大豆生產(chǎn)的控草難題，這是大北農(nóng)轉基因大豆產(chǎn)品在南美地區(qū)市場取得的重要里程碑式進展，也是大北農(nóng)生物技術的研發(fā)和轉化在南美地區(qū)取得的重大進展，為大北農(nóng)生物技術的市場化應用和經(jīng)營拓展了較為廣闊的市場空間。
（五）以共享發(fā)展理念為落腳點，實現(xiàn)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈利益分享。采取科技、政策等多舉并措，實現(xiàn)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈利益主體共贏，全面落實大豆生產(chǎn)者補貼，提升農(nóng)戶種植大豆的積極性，保障農(nóng)民和專業(yè)合作組織者利益；積極營造良好的營商環(huán)境，促進我國大豆加工企業(yè)回歸到提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量的軌道上來；針對消費者差異化訴求，在生產(chǎn)綠色健康高端產(chǎn)品、增加產(chǎn)品附加值上下功夫。
凸優(yōu)勢、強科技、穩(wěn)政策、拓渠道，實現(xiàn)大豆穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)保供
張合成指出，目前我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展中有五個問題尚未厘清，影響大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，包括大豆國際進口與國內(nèi)生產(chǎn)爭奪市場的問題、國內(nèi)糧食種植與大豆種植爭奪耕地的問題、高蛋白大豆品種與高油脂大豆品種爭奪市場寵愛的問題、傳統(tǒng)大豆品種和轉基因大豆品種爭奪市場地位的問題，以及補貼手段和市場手段爭奪大豆產(chǎn)業(yè)導向的問題。針對上述問題，與會專家一致認為，必須要充分認識我國國產(chǎn)大豆的品種優(yōu)勢，在此基礎上提升大豆單產(chǎn)水平，增加總產(chǎn)。
（一）樹立差異化競爭優(yōu)勢，走產(chǎn)品多元化發(fā)展道路。余欣榮指出，要客觀認識大豆在國民經(jīng)濟中的定位和特點，大豆是中國走向世界的民族產(chǎn)品，是民族文化消費品，承載著中國人的記憶。梅旭榮指出，在健康中國背景下，要重新審視大豆多功能性。進口大豆主要用于榨油和蛋白粕，油脂含量比較高，但是蛋白質含量不高。國產(chǎn)大豆具有蛋白含量高，外觀品質優(yōu)良，適合做豆制品的優(yōu)勢，在東北地區(qū)，即北緯 47 度以北的冷涼地區(qū)生產(chǎn)的大豆還具有生理活性物質含量高的特點，特別有利于人體健康。目前國產(chǎn)大豆的這些比較優(yōu)勢沒有得到充分體現(xiàn)。基于此，必須大力支持國產(chǎn)大豆生產(chǎn)發(fā)展，積極打造“食用、天然、高蛋白”的中國非轉基因大豆國際品牌。韓天富建議發(fā)展國產(chǎn)大豆，要走差異化發(fā)展戰(zhàn)略。張志廷說我國目前品種審定制度最重要的指標是產(chǎn)量，但下游產(chǎn)業(yè)需求是多樣性的，有的偏向蛋白高，有的偏向脂肪高或者油酸高。張合成指出，中國大豆最大的競爭點在功能性上，未來大豆品種審定應增加對功能性品種的審定。
（二）以科技創(chuàng)新為重要支撐，提升大豆單產(chǎn)水平。張合成總結到，大豆科技創(chuàng)新應聚焦四大任務，并落實好四方面保障措施。大豆科技創(chuàng)新面臨的四個核心任務：一是擴面積，要加強大豆保護區(qū)高標準農(nóng)田建設，提升大豆有機農(nóng)田面積，加強鹽堿地治理，在四季風帶外試驗種植大豆。司偉教授認為，未來可通過玉米-大豆輪作、秸稈和有機肥長期還田、深松深耕等技術，力爭使大豆耕地土壤有機碳和全氮含量均增加 3%~5%。二是降成本，大豆科技創(chuàng)新要在抗草害和機械化方面有所突破，降低大豆種植的農(nóng)藥和勞動力生產(chǎn)。司偉提出大豆實現(xiàn)增產(chǎn)，未來綜合機械化率要從 73% 提高到 85%，漏播率從 10% 降至 5%，收獲總損失率從 8% 降至 3%。三是提單產(chǎn)，韓天富介紹到，良種良法的結合已經(jīng)多次刷新全國大豆高產(chǎn)紀錄，未來要實現(xiàn) 400 公斤可復制，300 公斤成常態(tài)，200 公斤大面積的發(fā)展態(tài)勢，張合成提出，當前要盡快實現(xiàn)黑河區(qū)域畝產(chǎn) 200 公斤目標。四是找替代，要加大力度研究高蛋白玉米品種，以此替代國內(nèi)大豆緊張供給。同時，做好四個方面的保障措施：一是強投入，讓農(nóng)業(yè)科技投入盡快追平全國平均水平，在科技投入上給予大豆一些特殊政策，繼續(xù)實施國家大豆良種聯(lián)合攻關，加大支持力度。二是管基礎，要在野生大豆資源保護，大豆主產(chǎn)區(qū)水土提升，生態(tài)資源長期監(jiān)測系統(tǒng)建設等方面下足功夫。三是扶企業(yè)，培育和壯大大豆糧食企業(yè)，增強民族企業(yè)競爭力，謝焱指出國內(nèi)大豆種業(yè)企業(yè)體量小、研發(fā)能力弱。為此，可通過聯(lián)合、兼并和重組等形式，整合行業(yè)資源，建跨地區(qū)大豆加工企業(yè)（集團），使國內(nèi)大豆壓榨市場逐漸擺脫小、散、亂的初級競爭形態(tài)，實現(xiàn)行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應和全產(chǎn)業(yè)鏈的高效開發(fā)。四是改方式，當前農(nóng)業(yè)科技臨渴掘井思想比較嚴重，一定要加強長期的、基礎性研究。要對大豆科技創(chuàng)新有的放矢，而不是打包放入生物育種中，要推動產(chǎn)學研一體化建設。韓天富指出要建設中國特色的大豆種業(yè)研發(fā)體系，挖掘優(yōu)異種質和基因資源，加快基礎和材料創(chuàng)制，積極參與國際大豆種業(yè)科技競爭。張志廷提到大豆穩(wěn)產(chǎn)保供需要良種良法配套和適宜的栽培技術，更多的要依賴產(chǎn)業(yè)技術體系專家。
（三）以市場為導向優(yōu)化支持政策，穩(wěn)定豆農(nóng)種植意愿和國內(nèi)種植面積。政府應在堅持市場主導前提下，進一步完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，在保證生產(chǎn)者種糧基本收益的基礎上，結合生產(chǎn)者實際種植情況，調整補貼額度、補貼面積和補貼方式，確保補貼資金與實際目標作物、種植面積與產(chǎn)量精準掛鉤，對玉米生產(chǎn)者和大豆生產(chǎn)者實行差異化補貼標準，引導擴大大豆種植，促進種植結構優(yōu)化調整。同時，河南省獲嘉縣專業(yè)合作社的李喜亮建議積極探索在黃淮海等產(chǎn)區(qū)開展大豆生產(chǎn)者補貼和糧豆輪作補貼試點，進一步挖掘黃淮海地區(qū)大豆產(chǎn)能。確保國產(chǎn)大豆種植面積不萎縮、實現(xiàn)國產(chǎn)大豆高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
（四）拓寬大豆進口渠道，分散大豆國際貿(mào)易風險。首先，要加強與“一帶一路”沿線國家交流與合作，增加大豆進口來源國或地區(qū)，形成進口多元化格局，分散大豆進口貿(mào)易風險。張玉梅建議，可以中俄積極開展大豆省州“結對子”工作為例，積極探索合作模式與路徑。加強與大豆主產(chǎn)國巴西、阿根廷等國的合作，共同合作研發(fā)具有多種抗性性狀的大豆品種，提高單產(chǎn)水平，進行商業(yè)化推廣。加強中巴基礎設施建設合作，抵御自然災害對大豆運輸帶來的風險或提高其運輸效率和能力。其次，要加大境外農(nóng)業(yè)投資和國際農(nóng)業(yè)合作，鼓勵企業(yè)海外投資覆蓋大豆生產(chǎn)、收購、流通、出口等多個領域，通過租地或購地等方式，在俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、印度尼西亞、馬來西亞等建立境外大豆種植和加工基地，完善大豆倉儲設施、專用碼頭和基礎設施建設，提高大豆生產(chǎn)與運輸能力。
執(zhí)筆人：王曉君 謝玲紅 張 琳 王國剛 胡向東
單 位：中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所
中央農(nóng)辦 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄉(xiāng)村振興軟科學研究基地
中國農(nóng)業(yè)科學院戰(zhàn)略研究中心
