中國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)典型的“碎片化”特征，企業(yè)數(shù)量龐大但競(jìng)爭(zhēng)力分散。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)種子企業(yè)數(shù)量高達(dá)8700多家，但擁有自主品種權(quán)的企業(yè)只有100多家，具備科研能力的種子企業(yè)不到總數(shù)1.5%。在玉米種業(yè)領(lǐng)域，2021年全國(guó)持證經(jīng)營(yíng)玉米種子的企業(yè)達(dá)到1920家，形成“千企競(jìng)逐”的局面。這種分散格局與全球種業(yè)高度集中的態(tài)勢(shì)形成鮮明對(duì)比——2020年全球種業(yè)前五強(qiáng)占據(jù)52%市場(chǎng)份額，而中國(guó)前五強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額總和僅14%，行業(yè)龍頭隆平高科的市場(chǎng)占有率僅5%，玉米種業(yè)面臨著“多小散弱”的格局。
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長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家始終將提升種業(yè)行業(yè)集中度視為重要任務(wù)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也在積極推進(jìn)相關(guān)工作，盡管?chē)?guó)家層面多次出臺(tái)政策希望提高行業(yè)集中度，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“種業(yè)航母”，但實(shí)踐效果有限。深入分析中國(guó)玉米種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制，可以發(fā)現(xiàn)種業(yè)公司實(shí)質(zhì)上是在與國(guó)家科研單位進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)整合困難重重。我國(guó)玉米育種創(chuàng)新力量主要集中于農(nóng)業(yè)科研院校，以現(xiàn)在為例黃淮海市場(chǎng)以河南農(nóng)大、貴州農(nóng)科院、北京農(nóng)科院品系為主導(dǎo)，東華北中晚熟以鐵嶺院、山西農(nóng)大、北京農(nóng)科院品系為主導(dǎo)，西南以四川農(nóng)大品系為主導(dǎo)，導(dǎo)致科研機(jī)構(gòu)與頭部企業(yè)形成事實(shí)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，成為行業(yè)集中度提升的第一重障礙。
從種業(yè)研發(fā)的資源分配來(lái)看，我國(guó)現(xiàn)行種業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)、育種資源和科研人才大多集中于公益科研單位。以科研經(jīng)費(fèi)投入為例，2024年中央財(cái)政對(duì)種業(yè)的投資規(guī)模達(dá)120億元左右，其中相當(dāng)一部分流向了科研院所和高校，這使得科研單位在品種研發(fā)上具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，而種子企業(yè)在研發(fā)資源獲取上相對(duì)困難。科研單位一方面享受?chē)?guó)家財(cái)政投入從事基礎(chǔ)研究，另一方面又直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 在玉米品種研發(fā)方面，科研院所和大學(xué)憑借豐富的資源，成果斐然，通過(guò)品種轉(zhuǎn)讓獲取高額收益，而且這些研發(fā)出的品種不會(huì)都獨(dú)家授權(quán)，都會(huì)授權(quán)給多家企業(yè)，一個(gè)品種授權(quán)給一家企業(yè)，十個(gè)同一母本或父本的品種就會(huì)授權(quán)給十家企業(yè)。截至2025年7月，我國(guó)有近千家正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的玉米相關(guān)企業(yè)，眾多企業(yè)依賴科研單位授權(quán)的相似品種開(kāi)展業(yè)務(wù)，使得市場(chǎng)上玉米品種繁雜，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)極為嚴(yán)重。比如，在某一區(qū)域市場(chǎng)，可能同時(shí)存在數(shù)十種特征、產(chǎn)量相近的玉米品種，企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，只能大打價(jià)格戰(zhàn)，嚴(yán)重壓縮了利潤(rùn)空間，也阻礙了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。從市場(chǎng)份額角度分析，即使是行業(yè)內(nèi)排名靠前的企業(yè)，也難以在市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，前十大玉米品種集中度從2013年的34.4%下降至2021年的22.9%，市場(chǎng)過(guò)度碎片化，表明優(yōu)勢(shì)品種市場(chǎng)份額被大量同質(zhì)化品種稀釋。中小企業(yè)在品種權(quán)上的“低門(mén)檻”進(jìn)入，使其能夠依靠與科研單位的特殊關(guān)系獲得品種權(quán)，依靠科研單位授權(quán)品種在市場(chǎng)中分得一杯羹，進(jìn)一步分散了市場(chǎng)。
這種科研單位與種業(yè)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，根源在于我國(guó)種業(yè)科研體制。一方面，科研單位需要將成果廣泛授權(quán)，獲取經(jīng)濟(jì)利益，以彌補(bǔ)科研經(jīng)費(fèi)的不足；另一方面，企業(yè)缺乏自主研發(fā)能力，對(duì)科研單位的依賴程度過(guò)高。要打破這種局面，就需要對(duì)科研體制進(jìn)行深度改革，放開(kāi)審定制度，讓種企成為創(chuàng)新主體。但這一過(guò)程面臨著諸多難題，如科研單位如何轉(zhuǎn)變觀念、種企如何提升研發(fā)能力、利益分配如何重新調(diào)整等，都需要大量的時(shí)間和資金投入。
總之，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部領(lǐng)導(dǎo)期望的提高行業(yè)集中度，壓縮品種審定數(shù)量，打造大型玉米種業(yè)公司的目標(biāo)，在當(dāng)前種業(yè)公司與國(guó)家科研單位的競(jìng)爭(zhēng)格局下，面臨著重重困難，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。不會(huì)因?yàn)閴嚎s品種審定數(shù)量就能解決同質(zhì)化問(wèn)題，就能提高行業(yè)集中度，只有當(dāng)科研院所回歸基礎(chǔ)研究、取消品種審定制度、實(shí)行品種派生制度、企業(yè)成為真正創(chuàng)新主體時(shí)，市場(chǎng)機(jī)制才能發(fā)揮整合作用，才能提高行業(yè)集中度。在此之前，中國(guó)玉米種業(yè)的集中度提升目標(biāo)仍將面臨科研體制與市場(chǎng)機(jī)制的雙重制約，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“種業(yè)航母”道阻且長(zhǎng)。
