全球農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的“四化”趨勢

      種業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈最前端，是農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的核心。種業(yè)強國及跨國種業(yè)巨頭紛紛布局種業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，搶占生物育種新賽道，引領(lǐng)種業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步 入以“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”為特征的育種4.0時代。全球農(nóng)作物種業(yè)市場成熟化、育種技術(shù)高新化、競爭寡頭化和產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢將日趨顯著。

 

      一是全球農(nóng)作物種業(yè)市場步入成熟化，未來增長仍存動力。全球農(nóng)作物種業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)緩慢增長，生物育種將成為重要增長因素之一。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場調(diào)研公司Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015-2020年、2020-2025年全球農(nóng)作物市場規(guī)模復(fù)合增長率分別為1.3%和2.6%，呈現(xiàn)穩(wěn)步擴張趨勢；同期全球生物育種市場規(guī)模復(fù)合增長率分別為1.3%和3.3%。未來，全球生物育種市場規(guī)模增長速度將快于整體行業(yè)增速。2020-2025年全球生物育種市場規(guī)模占全球農(nóng)作物種子市場的比例將從48.4%增加至50.1%。

      

      

      

      二是全球農(nóng)作物育種科技創(chuàng)新高新化，前沿技術(shù)競爭更趨激烈。種業(yè)強國與跨國種業(yè)巨頭紛紛布局種業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，搶占生物育種技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測，預(yù)計2030年全球作物產(chǎn)量的增長中，87%來自單產(chǎn)增長，而單產(chǎn)增加的60%~80%來源于良種的科技創(chuàng)新。為此，種業(yè)強國與種企巨頭紛紛圍繞生物育種技術(shù)創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展布局種業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略。例如，美國先后出臺《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略》、頒布新的《無盡前沿法案》，斥巨資推動基因組學(xué)、生物育種、生物技術(shù)等前沿技術(shù)研究。歐盟啟動“地平線歐洲”第九個研究框架計劃，將農(nóng)業(yè)生物育種研發(fā)列為重要方向。德國積極推進《“未來作物”計劃》，促進合成生物學(xué)技術(shù)應(yīng)用于植物育種的創(chuàng)新研究。2023年英國頒布新的《基因技術(shù)（精準育種）法案》，正式開啟基因編輯技術(shù)的商業(yè)化育種應(yīng)用。早在2015年，日本發(fā)布《農(nóng)林水產(chǎn)研究開發(fā)基本計劃（2015/4—2020/3）》，推動生物育種的技術(shù)研發(fā)與成果推廣應(yīng)用。印度和巴西也紛紛把生物育種技術(shù)創(chuàng)新列入國家科技優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略?？鐕N業(yè)巨頭圍繞從功能性狀基因挖掘與基因表達調(diào)控到生物育種品種創(chuàng)制、檢測與鑒定的完整技術(shù)鏈展開激烈競爭，搶占種業(yè)創(chuàng)新全球布局優(yōu)勢。在轉(zhuǎn)基因的開發(fā)推廣過程中，拜耳、科迪華和先正達三家企業(yè)有競爭有合作，相互滲透，在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化過程中建立高效的連接體系，推動轉(zhuǎn)基因應(yīng)用越來越成熟、技術(shù)越來越復(fù)雜，形成較高的技術(shù)壁壘。拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫等四大種業(yè)巨頭掌握著全球農(nóng)作物81%以上的轉(zhuǎn)化體。

      

      三是全球農(nóng)作物種業(yè)市場格局寡頭化特征仍然顯著，但市場競爭更加激烈。從全球種業(yè)行業(yè)市場份額分布來看，根據(jù)ETC Group發(fā)布的《FOOD BARONS 2022》，2020年前四大種業(yè)巨頭拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫分別占全球農(nóng)作物種業(yè)銷售額的23%、17%、7%、4%，銷售規(guī)模前四名公司所占市場份額合計（CR4）為51%，呈現(xiàn)顯著的寡頭壟斷特征。對比2011年，前四大種業(yè)巨頭孟山都、杜邦先鋒、先正達、利馬格蘭分別占全球農(nóng)作物種業(yè)銷售額的26.0%、18.2%、9.2%、4.8%，銷售規(guī)模前四名公司所占市場份額合計（CR4）為62.1%，全球農(nóng)作物種業(yè)市場集中度有所下降。與此同時，不少市場追隨者憑借差異化戰(zhàn)略在細分市場上奠定特色化發(fā)展優(yōu)勢，全球農(nóng)作物種業(yè)市場競爭愈加激烈。例如，前十大種業(yè)公司中，丹農(nóng)的牧草、草坪草種子業(yè)務(wù)，坂田種苗和和瀧井種苗的蔬菜種子業(yè)務(wù)，隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等各有特色和優(yōu)勢。

      

      

      

      四是全球農(nóng)作物種企經(jīng)營模式持續(xù)變革，“種子+農(nóng)化+服務(wù)”的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈格局日趨凸顯。大規(guī)模的并購和資源整合推動了全球種業(yè)企業(yè)經(jīng)營模式的持續(xù)變革，即產(chǎn)業(yè)鏈布局從良種單品類突破向“種子+農(nóng)化”一體化延伸，再向“種子+農(nóng)化+服務(wù)”一體化延伸的轉(zhuǎn)變。全球前20家種業(yè)公司均是集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)于一體的大型公司，實現(xiàn)了“良種+良藥+良法”的深度融合，推動形成了現(xiàn)代種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化格局。例如，拜耳通過搭建農(nóng)業(yè)信息平臺、發(fā)展智能農(nóng)機設(shè)備等方式，為種植者提供從種子、作物保護到數(shù)字化技術(shù)與服務(wù)的綜合解決方案，推動種子、農(nóng)化與數(shù)字化服務(wù)業(yè)務(wù)融合發(fā)展；先正達分別在美國、中國、巴西、東歐等國家和地區(qū)推出全農(nóng)場管理平臺AgriEdge Excelsior、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺業(yè)務(wù)模式MAP、數(shù)字農(nóng)業(yè)管理工具Cropwise和農(nóng)場管理軟件Cropio等數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺，布局數(shù)字農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)板塊，提升“種子+農(nóng)藥+數(shù)字農(nóng)業(yè)”的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力；科迪華在原有的“種子+農(nóng)化”兩條腿走路模式基礎(chǔ)上，進一步向農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)一體化解決方案。

      

      當前，國際種業(yè)已進入以搶占戰(zhàn)略制高點和經(jīng)濟增長點為目標的機遇期，種業(yè)強國與跨國種業(yè)巨頭圍繞生物育種“新賽道”的科技創(chuàng)新競爭更加激烈。全球農(nóng)作物種業(yè)市場前四名種企銷售額占比不斷下降，市場競爭程度不斷加劇，市場追隨者依托特色化優(yōu)勢實現(xiàn)市場突圍的可能性也在持續(xù)增加。“種子+農(nóng)化+服務(wù)”的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局將成為未來種企提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的重要發(fā)展路徑。在當前復(fù)雜國際形勢下，我國要順應(yīng)全球種業(yè)發(fā)展趨勢，搶抓生物育種產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新機遇，加快實施種業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、種業(yè)強企戰(zhàn)略，全面構(gòu)建中國特色種業(yè)體系，推進現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全方位夯實糧食安全根基。