中國(guó)是全球第二大種子市場(chǎng)
每年種子需求量約1200萬(wàn)公噸
市場(chǎng)價(jià)值約190億美元
以?xún)r(jià)值算，美國(guó)是中國(guó)最大種子供應(yīng)國(guó)
占中國(guó)2020/2021年度種子進(jìn)口額28%
美國(guó)農(nóng)業(yè)部每年會(huì)公布我國(guó)種子報(bào)告
提供關(guān)于種子監(jiān)管環(huán)境的最新信息
包括農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的發(fā)展情況
美國(guó)視角下，中國(guó)種業(yè)是怎樣的？
一起來(lái)看看！
美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS）每年都會(huì)編制并公布我國(guó)種子報(bào)告（Planting Seed Annual Report），今天小編給大家?guī)?lái)的是最近公布的Planting Seed 2023 Annual。供大家參考。雖并不一定準(zhǔn)確，但也為我們提供了觀(guān)察中國(guó)種業(yè)的另一個(gè)視角。
報(bào)告亮點(diǎn)：
中國(guó)是僅次于美國(guó)的全球第二大種子市場(chǎng)，每年種子需求量約1200萬(wàn)公噸，市場(chǎng)價(jià)值約190億美元。以?xún)r(jià)值算，美國(guó)仍為中國(guó)最大的種子供應(yīng)國(guó)，占中國(guó)2020/2021年度種子進(jìn)口額28%。報(bào)告提供關(guān)于種子監(jiān)管環(huán)境的最新信息，包括2022年、2023年上半年的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)發(fā)展情況。此外，還包括一系列的種子供應(yīng)、貿(mào)易和使用信息。
一、總體情況
中國(guó)是僅次于美國(guó)的世界第二大種子市場(chǎng)，每年種植1200萬(wàn)公噸的種子，市場(chǎng)價(jià)值約190億美元。其中，玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽等七種主要作物種子的用量約1000萬(wàn)噸，市場(chǎng)價(jià)值約135億美元。商品種子平均占中國(guó)主要農(nóng)作物種子70%。商品種子市場(chǎng)份額因商品而異，棉花種子市場(chǎng)份額最高，約為88%，馬鈴薯種子市場(chǎng)份額最低，約為40%。據(jù)中國(guó)官方，中國(guó)水稻、小麥種子實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米、大豆種子接近于自給自足。雖然中國(guó)蔬菜品種不斷提升，但仍無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)多樣化需求，中國(guó)進(jìn)口蔬菜種子約占全部蔬菜種子的15%。
據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2022年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》，不同種子的使用呈現(xiàn)出不盡相同的趨勢(shì)。雜交稻種的用量從2017年16.8千克/公頃增多至2021年18.2千克/公頃，主要因水稻的機(jī)械化育秧面積增多。玉米種子的用量從2017年28.65千克/公頃放緩至2021年26.5千克/公頃，主要因精量播種技術(shù)有了進(jìn)一步普及。小麥種子從2017年187.4公斤/公頃增多到2021年214公斤/公頃，主要因播種的密度進(jìn)一步增多。
近年來(lái)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部采取了改進(jìn)品種登記管理和加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的一系列措施，推動(dòng)品種多元化，但目前登記的許多品種均為類(lèi)似品種。2022年國(guó)審品種數(shù)在連年上升之后有所降低（見(jiàn)下圖1）。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部報(bào)告，在提交審定的水稻品種里，僅26%獲批，而玉米品種的獲批率僅23%，同比上年下降15%、38%。截至2021年底，中國(guó)持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照的種企總共7668家，其中玉米的種企數(shù)1920家、水稻的種企數(shù)1182家、小麥的種企數(shù)1356家、大豆的種企數(shù)506家、棉花的種企數(shù)202家、油菜的種企數(shù)519家、馬鈴薯的種企數(shù)430家、花生的種企數(shù)312家、瓜類(lèi)的種企數(shù)2638家（備注：總數(shù)超7668家，主要因部分企業(yè)同時(shí)生產(chǎn)多種種子）。
二、政策
修訂種子法規(guī)，促進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化種植
中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年1月21日發(fā)布2022年第2號(hào)法令，修訂《主要農(nóng)作物品種登記管理辦法》。修訂后增多了轉(zhuǎn)基因品種登記申請(qǐng)程序和要求。同時(shí)修訂了《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，增加了對(duì)轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，這是中國(guó)首次為商業(yè)化種植轉(zhuǎn)基因作物提供了途徑。關(guān)于法規(guī)修訂更多信息，可參閱GAIN報(bào)告CH2022-0013《種子管理?xiàng)l例》最終版。
繼轉(zhuǎn)基因品種登記更新后，中國(guó)的國(guó)家農(nóng)作物品種登記委員會(huì)于2022年6月8日發(fā)布《轉(zhuǎn)基因玉米品種國(guó)家登記標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《轉(zhuǎn)基因大豆品種國(guó)家登記標(biāo)準(zhǔn)（試行）》并立即生效。這些標(biāo)準(zhǔn)為申請(qǐng)轉(zhuǎn)基因品種登記制定出一套明確的要求，進(jìn)一步展現(xiàn)出，中國(guó)有意在不久的未來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植。這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的非官方譯文可參閱GAIN報(bào)告CH2002-0070GE大豆、玉米品種登記標(biāo)準(zhǔn)。
生物技術(shù)與種子
中國(guó)正持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)發(fā)展和監(jiān)管框架，為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植做準(zhǔn)備。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2023年1月下旬發(fā)布修訂后的《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》，和首部關(guān)于基因編輯植物的法規(guī)《農(nóng)用基因編輯植物安全評(píng)價(jià)指南（試行）》。但除轉(zhuǎn)基因棉花、轉(zhuǎn)基因木瓜外，中國(guó)目前還未批準(zhǔn)任何轉(zhuǎn)基因食品、飼料產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)商業(yè)化種植。
中國(guó)繼續(xù)禁止來(lái)自國(guó)外的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)商在生物技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行直接外商投資。并繼續(xù)禁止國(guó)內(nèi)種植由外國(guó)開(kāi)發(fā)的生物技術(shù)產(chǎn)品。關(guān)于更多中國(guó)生物技術(shù)行業(yè)發(fā)展的詳細(xì)信息可參閱GAINCH2022-0112農(nóng)業(yè)生物技術(shù)年報(bào)。
最高人民法院發(fā)布《指導(dǎo)意見(jiàn)》加強(qiáng)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
中國(guó)最高法于2022年3月2日發(fā)布意見(jiàn)，明確與種子相關(guān)的刑事審判要求。以《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉種子刑事審判工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》為題，涵蓋了涉種子犯罪的法律適用問(wèn)題，并強(qiáng)化了執(zhí)行機(jī)制。展現(xiàn)出中國(guó)加強(qiáng)品種保護(hù)、鼓勵(lì)營(yíng)造種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)市場(chǎng)環(huán)境的最新信息和政策趨勢(shì)。關(guān)于《指導(dǎo)意見(jiàn)》的更多信息可參閱GAIN報(bào)告CH2022-0031《最高人民法院加強(qiáng)種子品種保護(hù)》。
中國(guó)植物新品種保護(hù)申請(qǐng)保持快速增長(zhǎng)
植物新品種保護(hù)（PVP）在中國(guó)審批需滿(mǎn)足三個(gè)條件，一是植物應(yīng)屬于《國(guó)家植物新品種保護(hù)名錄》中的植物屬或種。二是品種具有新穎性、獨(dú)特性、一致性和穩(wěn)定性。三是該品種有適當(dāng)?shù)拿Q(chēng)，并能與相同或相似植物屬或種的已知品種名稱(chēng)區(qū)分開(kāi)來(lái)。
自2017年，中國(guó)在每年植物新品種保護(hù)申請(qǐng)數(shù)始終為國(guó)際植物新品種保護(hù)聯(lián)盟（UPOV）的成員中最高。截至2022年底，中國(guó)總共收到6.2萬(wàn)份以上的植物新品種保護(hù)申請(qǐng)，批準(zhǔn)2.31萬(wàn)份以上。2022年植物新品種保護(hù)辦公室共收到11999份申請(qǐng)，批準(zhǔn)3375份。植物品種保護(hù)申請(qǐng)量的上升，表明了中國(guó)種業(yè)發(fā)展、行業(yè)對(duì)植物品種保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)有所提升。國(guó)內(nèi)對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度、執(zhí)法力度加強(qiáng)，也提升了各方申請(qǐng)興趣。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技發(fā)展中心于2023年4月10日在其官網(wǎng)發(fā)布《EDV問(wèn)答》，提升公眾對(duì)EDV制度的認(rèn)識(shí)。中華人民共和國(guó)（PRC）修訂《種子法》（見(jiàn)GAIN報(bào)告CH2021-0185FinalSeedLawPublished）在2022年3月1日生效，建立起EDV系統(tǒng)并鼓勵(lì)培育原始品種。
隨后農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2022年11月21日發(fā)布《中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例》修訂草案征求意見(jiàn)稿。該條例的主要修訂內(nèi)容之一為納入電子域名系統(tǒng)的實(shí)施步驟和方法。該條例最終版還未正式公布。關(guān)于EDV問(wèn)答更多信息，可參閱GAINCH2023-0065MARAPublishesInformationtoImprovePublicAwarenessofEssentiallyDerivedVarieties。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物新品種保護(hù)辦公室在4月10日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確有性繁殖材料提交要求的通知》。據(jù)該通知顯示，每年提交的有性繁殖材料中，約有1/5不合格，致使品種授權(quán)的進(jìn)展緩慢。該通知還列舉了提交植物新品種權(quán)有性繁殖材料申請(qǐng)要求。關(guān)于要求的更多信息可參閱GAINCH2023-0064《植物新品種保護(hù)辦公室明確有性繁殖材料提交要求》。
外商投資負(fù)面清單
《外商投資準(zhǔn)入尤其管理措施》在2021年12月27日發(fā)布。但截至2023年6月中旬，2022年負(fù)面清單還未發(fā)布。關(guān)于中國(guó)種業(yè)外商投資政策可參閱《2021年植物種子年度報(bào)告》。
三、種子市場(chǎng)
備注：所有作物種子的銷(xiāo)售年度為每年10月至次年9月。全國(guó)農(nóng)技中心在2023年3月舉行第19屆全國(guó)種子信息交流暨商品交易會(huì)，會(huì)上發(fā)布了2023年主要農(nóng)作物種子供需數(shù)據(jù)。主要信息如下：
玉米
因玉米種植面積增加，預(yù)計(jì)2022/23年度中國(guó)雜交玉米種子產(chǎn)量約136萬(wàn)噸，比上年度增31%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度雜交玉米種子面積增35%，達(dá)24.4萬(wàn)公頃，創(chuàng)近六年來(lái)最高紀(jì)錄。大幅增長(zhǎng)主要因玉米種子庫(kù)存較低。關(guān)于玉米種子面積增多的更多分析可參閱《2021年植物種子年度報(bào)告》。因西北、西南主產(chǎn)區(qū)受天氣影響減產(chǎn)，2022年全國(guó)雜交玉米種子平均單產(chǎn)約5580公斤/公頃，是過(guò)去五年的中位數(shù)水平。甘肅仍為中國(guó)最大玉米制種基地，約占2022/23年度玉米制種面積48%。
預(yù)計(jì)2022/23年度中國(guó)玉米種子供應(yīng)總量約65萬(wàn)公噸，包括29萬(wàn)公噸庫(kù)存。中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì)2022/23年度雜交玉米種子用量約15萬(wàn)噸，將致使庫(kù)存增至50萬(wàn)噸。價(jià)格方面，全國(guó)玉米種子售價(jià)預(yù)計(jì)5.4元/公斤（2.35美元/磅），比去年同期增14%。但業(yè)內(nèi)人士估計(jì)漲幅會(huì)更大，因生產(chǎn)成本同比增20%。
水稻
因種植面積增加，預(yù)計(jì)2022/23年度雜交稻種產(chǎn)量約280000公噸，比上年度增5%。2022/23年度雜交稻種面積增25%，達(dá)131000公頃。其中，早稻1.61萬(wàn)公頃、中稻8.4萬(wàn)公頃、晚稻3.1萬(wàn)公頃。因氣候惡劣，2022/23年度雜交稻種平均產(chǎn)量約2160公斤/公頃，同比降約22%。2022/23年度雜交稻種供應(yīng)總量預(yù)計(jì)約330000公噸，2022/23年度雜交稻種總需求量（國(guó)內(nèi)使用及出口）預(yù)計(jì)約270000公噸，比2021/22年度增15%，主要因平均用種量增多、雜交稻面積增加。價(jià)格方面，雜交稻種全國(guó)平均售價(jià)約78.44元/公斤（5.20美元/磅），比去年同期增4%。
預(yù)計(jì)2022/23年度常規(guī)稻種產(chǎn)量約118萬(wàn)噸，比上年度增24%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì)2021/22年度常規(guī)稻種需求量約60.2萬(wàn)公噸，比上年度降5%，主要因?yàn)殡s交稻種植面積增加。在價(jià)格方面，全國(guó)常規(guī)稻種平均售價(jià)約10.62元/公斤（0.70美元/磅），比去年同期增4%。
大豆
預(yù)計(jì)2022/23年度大豆種子產(chǎn)量約880000公噸，比上年度增17%。中國(guó)大豆種子供應(yīng)足以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的需求。
四、貿(mào)易
進(jìn)口
預(yù)計(jì)2022/23年度中國(guó)種子進(jìn)口量比上年度降25%，主要因?yàn)椴葑堰M(jìn)口量降低，而草籽進(jìn)口量占中國(guó)進(jìn)口種子總量近80%。因玉米、小麥、大米和大豆等主要作物市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，和部分因中國(guó)糧食自給自足的目標(biāo)，中國(guó)進(jìn)口這些作物種子相對(duì)較少。蔬菜種子和草籽是進(jìn)口量最大的兩種種子，分別占中國(guó)2021/22年度種子進(jìn)口總量78%、80%。美國(guó)仍為中國(guó)最大種子供應(yīng)國(guó)，按價(jià)值算，占中國(guó)2020/21年度種子進(jìn)口量28%，其次是智利11%、丹麥10%、泰國(guó)6%、日本5%。見(jiàn)下圖3。
2019年9月1日，中國(guó)對(duì)種子征收額外的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。但不適用于禾本科種子（黑麥、肯塔基、羊茅、燕麥和苜蓿）或蔬菜種子，這兩種種子合計(jì)占2021/22年度中國(guó)從美進(jìn)口種子總值約85%。美國(guó)種子關(guān)稅稅率表見(jiàn)附件一。
蔬菜種子進(jìn)口
預(yù)計(jì)中國(guó)2022/23年度蔬菜種子進(jìn)口約11500公噸，比上年度約增10%，主要因中國(guó)對(duì)特種和高端蔬菜種子需求上升。此外，行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蔬菜面積在過(guò)去三年保持了1.5%～2%的增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)將持續(xù)，以滿(mǎn)足中國(guó)不斷增長(zhǎng)的蔬菜需求。
據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，中國(guó)每年蔬菜種子用量約10萬(wàn)噸，過(guò)去五年進(jìn)口量在9000～10500噸，占蔬菜種子總用量10%。
中國(guó)蔬菜種企日益在國(guó)外制種，尤其在南美洲，利用相似氣候和反季節(jié)優(yōu)勢(shì)，再將種子再出口至中國(guó)。中國(guó)進(jìn)口的主要蔬菜種子為番茄、西蘭花、胡蘿卜、洋蔥和菠菜。
按數(shù)算，意大利、泰國(guó)、印度尼西亞和丹麥約占中國(guó)2021/22年度蔬菜種子進(jìn)口量90%。盡管美國(guó)蔬菜種子進(jìn)口量不足中國(guó)蔬菜種子進(jìn)口量的1%，但因單價(jià)較高，其進(jìn)口額占中國(guó)蔬菜種子進(jìn)口額的12%，落后于智利，后者進(jìn)口量占中國(guó)蔬菜種子進(jìn)口量的2%，但進(jìn)口額占中國(guó)蔬菜種子進(jìn)口額的23%。據(jù)中國(guó)海關(guān)，2021/22年度從美國(guó)進(jìn)口的蔬菜種子價(jià)格為173984美元/噸，而從智利進(jìn)口的價(jià)格為314022美元/噸，所有的進(jìn)口國(guó)對(duì)中國(guó)平均價(jià)格為26690美元/噸。
草籽進(jìn)口
因國(guó)內(nèi)需求疲軟和高庫(kù)存，2022/23年度草籽（紫花苜蓿、黑麥、羊茅、三葉草、燕麥和肯塔基）進(jìn)口量將比上年度降35%。盡管價(jià)格飆升，但中國(guó)2021/22年度草籽進(jìn)口量并未如預(yù)期中出現(xiàn)下降，主要因黑麥草籽的進(jìn)口量大，約占中國(guó)草籽進(jìn)口總量63%。2021/22年度黑麥草種進(jìn)口量增30%，但平均進(jìn)口價(jià)格比上一年度增59%。尤其是因產(chǎn)量降低，從美國(guó)進(jìn)口黑麥草種子價(jià)格上漲80%。更多信息可參閱《種子2021年度》CH2022-0005。
對(duì)供應(yīng)短缺擔(dān)憂(yōu)和對(duì)20/21年度強(qiáng)勁銷(xiāo)售的預(yù)期，促使進(jìn)口商在價(jià)格高企情況下囤積種子。中國(guó)進(jìn)口商增多了自阿根廷、丹麥和新西蘭采購(gòu)，同時(shí)降低從美國(guó)進(jìn)口。因此中國(guó)2021/22年度從美國(guó)進(jìn)口的黑麥草種降28%，從阿根廷、丹麥和新西蘭進(jìn)口的黑麥草種分別增538%、62%、60%。受疫情、經(jīng)濟(jì)下滑等因素影響，2021/22年度草種（包括牧草種子、草坪種子）需求疲軟。高進(jìn)口量已轉(zhuǎn)為庫(kù)存，將進(jìn)一步降低2022/23年度進(jìn)口。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度前五月中國(guó)草籽進(jìn)口量比上年度同期降65%。隨著進(jìn)口量大幅下降，庫(kù)存也在降低，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口量將有反彈。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年2月發(fā)布《‘十四五’全國(guó)牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。2020年中國(guó)飼草種植面積約為530萬(wàn)公頃，其中青貯玉米250萬(wàn)公頃、燕麥草和黑麥草67萬(wàn)公頃、紫花苜蓿43萬(wàn)公頃。到2025年中國(guó)飼草產(chǎn)量將從2020年7160萬(wàn)噸增至9800萬(wàn)噸。雖然規(guī)劃目標(biāo)為到2025年將牧草種子（包括青貯玉米種子）總體自給率提升至70%，但在生產(chǎn)成本高、耕地有限、牧草種子繁育能力低等因素作用下，業(yè)界對(duì)中國(guó)這一目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)表示懷疑。
出口
預(yù)計(jì)中國(guó)2022/23年度種子出口約30000公噸，比2021/22年度約降10%，主要因水稻種子的出口降低，而稻種出口占中國(guó)種子出口總量超70%。按數(shù)值算，水稻種子占2021/22年度中國(guó)種子出口總量76%，但按價(jià)值算僅約34%。同時(shí)蔬菜種子出口占2021/22年度種子出口總量12%，但出口額約占46%。
預(yù)計(jì)中國(guó)2022/23年度雜交稻種出口約22000公噸，比2021/22年度降約12%。業(yè)內(nèi)人士表示，因中國(guó)水稻種企和跨國(guó)種企在這些國(guó)家投資，傳統(tǒng)水稻種子進(jìn)口國(guó)或降低進(jìn)口，增加本地生產(chǎn)的稻種供應(yīng)。巴基斯坦、菲律賓、越南是中國(guó)水稻種子最大的買(mǎi)家，三國(guó)合計(jì)占2021/22年度中國(guó)水稻種子出口總量97%。
預(yù)計(jì)中國(guó)2022/23年度蔬菜種子出口約3900公噸，與上年持平。業(yè)內(nèi)人士表示，出口蔬菜種子大部分由外國(guó)企業(yè)承包（外國(guó)企業(yè)委托中國(guó)生產(chǎn)商生產(chǎn)指定的種子，然后向他們出口），含番茄、生菜、豆類(lèi)、白菜種子等。
主要的出口蔬菜種包括番茄、萵苣、豆類(lèi)、卷心菜。越南、荷蘭、意大利、韓國(guó)、美國(guó)是中國(guó)出口蔬菜種子的最大買(mǎi)家，約占2021/22年度中國(guó)蔬菜種子出口量的55%。
