“現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中葉，主要歷經(jīng)了從政府主導(dǎo)時期到全球化時期的不同發(fā)展階段。”
全球種業(yè)市場保持穩(wěn)定
轉(zhuǎn)基因種子規(guī)模持續(xù)提升
現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中葉，主要歷經(jīng)了從政府主導(dǎo)時期到全球化時期的不同發(fā)展階段。而生物科技的引入改變了傳統(tǒng)種子產(chǎn)業(yè)，自1990年以來，美國的玉米和大豆單產(chǎn)提高了45％至50％。
育種方面，開發(fā)新品種的成本十分昂貴，育種公司將在每個新品種上獲得知識產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向使用者收取特許權(quán)使用費。因此，專利保護(hù)機制保護(hù)了生物科技公司的知識產(chǎn)權(quán)，也促進(jìn)了公司在生物種子技術(shù)方面的不斷研發(fā)和創(chuàng)新，并使得具有領(lǐng)先研發(fā)實力的種業(yè)集團(tuán)建立極高的競爭壁壘。
資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）
從全球來看，隨著轉(zhuǎn)基因播種面積的增加，全球轉(zhuǎn)基因種子的市場規(guī)模也在持續(xù)增加。2022年，全球轉(zhuǎn)基因種子市場規(guī)模約為285億美元。
資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）
政府持續(xù)出臺轉(zhuǎn)基因育種政策
商業(yè)化即將落地
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）》顯示，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。育種技術(shù)方面，我國雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，而對于目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時日，但市場空間巨大。
與國際領(lǐng)先種企相比，我國種業(yè)發(fā)展仍然存在劣勢和挑戰(zhàn)。首先，國內(nèi)種企在研發(fā)投入和研發(fā)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際種企，且我國種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國際競爭力；其次，部分先進(jìn)性狀種子存在明顯的進(jìn)口依賴性，尤其是具有先進(jìn)性狀的玉米種子、部分高端麥種以及優(yōu)質(zhì)蔬菜種子嚴(yán)重依賴進(jìn)口；并且，我國對新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度仍然不足，目前全球范圍內(nèi)共75個國家加入國際植物新品種保護(hù)聯(lián)盟（UPOV），其中大部分國家加入1991年文本，我國僅加入1978年文本，導(dǎo)致在保護(hù)育種原始創(chuàng)新、擴大品種權(quán)人的權(quán)利范圍、延長保護(hù)期限、規(guī)范農(nóng)戶特權(quán)等方面均存在差距。
2021年，為解決當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中面臨的草地貪夜蛾和草害問題，我國對已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開啟種植示范試點，進(jìn)展良好，2022年試點面積進(jìn)一步擴大。2023年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布最新一批轉(zhuǎn)基因生物安全（生產(chǎn)應(yīng)用）證書，新增2個轉(zhuǎn)基因玉米品種和1個轉(zhuǎn)基因大豆品種。至此，我國已發(fā)放13張轉(zhuǎn)基因玉米生物安全（生產(chǎn)應(yīng)用）證書和4張轉(zhuǎn)基因大豆生物安全（生產(chǎn)應(yīng)用）證書（同品種、不同生產(chǎn)應(yīng)用區(qū)域的生物安全證書不重復(fù)計數(shù)）。2022年6月8日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《國家級轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；2022年12月底正式召開轉(zhuǎn)基因玉米品種審定會議，2023年有望成為轉(zhuǎn)基因商業(yè)化元年。
我國轉(zhuǎn)基因育種相關(guān)政策
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時間
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文件
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主要內(nèi)容
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2020年2月
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《中共中央、國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》（中央一號文件）
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加強農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研發(fā)，大力實施種業(yè)自主創(chuàng)新工程，實施國家農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)利用工程，推進(jìn)南繁科研育種基地建設(shè)
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2021年1月
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《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》（中央一號文件）
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提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力、打好種業(yè)翻身仗、強化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技和物質(zhì)裝備支撐等
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2021年7月
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《種業(yè)振興行動方案》
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提出了實施種質(zhì)資源保護(hù)利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等五大行動，一要全面加強種質(zhì)資源保護(hù)利用、二要大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、三要扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展、四要提升種業(yè)基地建設(shè)水平、五要嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為
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2021年12月
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《中華人民共和國種子法》修訂案
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2022年3月1日起正式施行，轉(zhuǎn)基因植物品種的選育、試驗、審定和推廣應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全性評價，并采取嚴(yán)格的安全控制措施
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2022年2月
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《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》（中央一號文件）
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貫徹落實種子法，實行實質(zhì)性派生品種制度，強化種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，依法嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法犯罪行為
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2022年4月
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《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》
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加強研究試驗監(jiān)管；嚴(yán)格南繁基地監(jiān)管；嚴(yán)格品種審定管理；強化種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管；嚴(yán)格進(jìn)口加工監(jiān)管；做好種植區(qū)域跟蹤監(jiān)測
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2022年6月
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國家級轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)
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發(fā)布了轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的品種審定標(biāo)準(zhǔn)，即轉(zhuǎn)化體真實性要求；轉(zhuǎn)基因目標(biāo)性狀有效性要求；對回交轉(zhuǎn)育的轉(zhuǎn)基因品種的要求
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2023年2月
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《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》（中央一號文件）
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全面實施生物育種重大項目，扎實推進(jìn)國家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計劃，加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴大試點范圍，規(guī)范種植管理。
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資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）
截至2023年1月，我國共批準(zhǔn)13張轉(zhuǎn)基因玉米、4張轉(zhuǎn)基因大豆和2張轉(zhuǎn)基因水稻生產(chǎn)應(yīng)用安全證書，僅歸屬于5家公司、2家研究所和4所大學(xué)（其中2所大學(xué)和1家研究所通過與公司合作研發(fā)轉(zhuǎn)基因性狀），其中僅隆平高科與大北農(nóng)為上市公司（先正達(dá)為籌備上市），這些企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯，有望在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后快速搶占市場份額，享受成長紅利。
中國轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化需經(jīng)歷約8-10年。
（1）中間試驗：將轉(zhuǎn)基因玉米和非轉(zhuǎn)基因玉米一起種植在小于4畝的試驗地中，投放草地貪夜蛾，測試抗蟲性的差異。
（2）環(huán)境釋放試驗：包括生物多樣性試驗、荒地競爭試驗等，環(huán)境釋放試驗報告，需要說明轉(zhuǎn)基因作物對環(huán)境中的非有害昆蟲不會造成影響，試驗數(shù)據(jù)獲得農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)后即可生產(chǎn)試驗。
（3）生產(chǎn)試驗：大規(guī)模的轉(zhuǎn)基因作物試驗，種植面積需大于30畝，沒有上限，試驗中引入了更多的土壤微生物，用于檢測轉(zhuǎn)基因作物對土壤微生物的影響。
（4）轉(zhuǎn)基因生物安全證書：批復(fù)時間一般為1-2年。2019年起，中國轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入快車道，轉(zhuǎn)基因生物安全證書時隔10年重新獲批，生物育種相關(guān)政策密集出臺，2019年和2020年中央一號文件均強調(diào)要加強農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)，提高農(nóng)業(yè)自主創(chuàng)新能力；2021年中央經(jīng)濟工作會議首次將種子和耕地作為年度經(jīng)濟工作重點任務(wù)單獨列出。
我國玉米供給承壓
轉(zhuǎn)基因技術(shù)引入提升玉米供給水平
2010-2015年期間，國家大力鼓勵玉米種植，補貼力度較大，另外保持每年4000-5000萬噸的國儲輪入量，導(dǎo)致玉米價格居高不下。2015-2016年，國儲玉米庫存達(dá)到2.3億噸巔峰庫存，隨即開始輪出，玉米價格出現(xiàn)高臺大跳水行情。
2016-2018年，國家大力發(fā)展深加工企業(yè)，產(chǎn)能擴張速度較快，保持每年1000-1500萬噸的產(chǎn)能增速，對玉米庫存形成有效消化，玉米價格中樞緩慢上行。2019年因受非洲豬瘟影響，飼料端需求出現(xiàn)下滑，價格小幅回落；2020年至今，主要因為國儲玉米退出歷史舞臺，疊加生豬產(chǎn)能有效復(fù)蘇，玉米價格居高不下。
資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）
資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）
2023年，中國轉(zhuǎn)基因玉米由大田試驗轉(zhuǎn)為部分區(qū)域試銷，參考美國轉(zhuǎn)基因玉米推廣經(jīng)驗，2023年中國轉(zhuǎn)基因玉米滲透率約為1.5%，預(yù)計未來2024-2026年，滲透率分別為10%、20%、30%。預(yù)計到2030年，轉(zhuǎn)基因玉米種子滲透率達(dá)到70%，市場規(guī)模達(dá)到270億元。
資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）
資料來源：中國轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2030）
