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來(lái)源 / IHS Markit
種子是種植者生產(chǎn)食品、動(dòng)物飼料和非食品用作物所需的關(guān)鍵農(nóng)業(yè)投入之一。隨著全球人口預(yù)計(jì)在 2050 年達(dá)到 98 億，氣候的變化和可用耕地面積的限制，在可持續(xù)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略中，對(duì)成本效益的種子技術(shù)的需求越來(lái)越重要。
整個(gè)種子市場(chǎng)包括常規(guī)種子部分和轉(zhuǎn)基因種子部分。前者是一個(gè)全球性的市場(chǎng)，后者在北美、南美和亞洲的一些地區(qū)已經(jīng)牢固地建立起來(lái)，但在歐洲基本上沒(méi)有，因?yàn)橄M(fèi)者和監(jiān)管方面的障礙阻礙了它的普及。
在轉(zhuǎn)基因性狀、新的育種技術(shù)或新的非轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推動(dòng)下，種子市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展對(duì)于在產(chǎn)量、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、抗旱和抗逆性方面實(shí)現(xiàn)必要的改進(jìn)至關(guān)重要。
關(guān)于種子和轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)的主要事實(shí)
2021 年，商業(yè)種子市場(chǎng)比 2020 年增長(zhǎng)了 7.1%，估計(jì)價(jià)值達(dá)到472.42 億美元。其中轉(zhuǎn)基因種子銷售總額增長(zhǎng)了 11.6%，達(dá)到約 218 億美元。
盡管僅有 19% 的作物面積，但轉(zhuǎn)基因種子在 2021 年占商業(yè)種子市場(chǎng)銷售額的 46%。
抗除草劑是轉(zhuǎn)基因作物中最常見(jiàn)的性狀，以單個(gè)、多個(gè) HT 或疊加性狀出現(xiàn)。HT 性狀已經(jīng)非常成功，特別是在玉米、棉花和大豆中。在美國(guó)，HT 品種/雜交種的種植面積在這三種作物中各占 90% 左右，在阿根廷和巴西也有類似的高普及率。
未來(lái)十年，種業(yè)公司研發(fā)管道中 100% 的轉(zhuǎn)基因性狀包括可持續(xù)發(fā)展的投入性狀。然而，公司正在重新關(guān)注糧食安全、生物能源以及消費(fèi)者和加工商需求的性狀，主要是通過(guò)基因編輯。
2014-2022 年期間，轉(zhuǎn)基因種子的面積一直停滯不前，市場(chǎng)的增長(zhǎng)是由創(chuàng)新和隨后的種子價(jià)格上漲推動(dòng)的。在未來(lái)一年，我們預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)基因作物的面積會(huì)增加，因?yàn)樵谛碌淖魑锖蛧?guó)家采用轉(zhuǎn)基因技術(shù)，原因如下：
1）阿根廷批準(zhǔn)商業(yè)化種植高產(chǎn)小麥；
2）菲律賓的黃金大米；
3）肯尼亞的轉(zhuǎn)基因種植和進(jìn)口批準(zhǔn)；
4）尼日利亞和加納，接受豇豆事件用于食品、飼料和種植；
5）印度尼西亞打算通過(guò)轉(zhuǎn)基因種子提高大豆產(chǎn)量；
6）可能在中國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)基因飼料/生物燃料作物的商業(yè)化。
未來(lái)幾年，轉(zhuǎn)基因面積的增加將是未來(lái)幾年種子市場(chǎng)增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿χ弧?/p>
我們的公司分析顯示，在頂級(jí)種子公司中，拜耳和科迪華是 2021 年最活躍的公司，在這一年里投資主要集中在數(shù)字農(nóng)業(yè)、新產(chǎn)品發(fā)布、研發(fā)和基因編輯方面。
2021 年，北美是最大的商業(yè)種子市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額的 37%，其次是亞太 26%，歐洲 19%，南美 14%，中東和非洲 4%。2021 年，全球種子市場(chǎng)在每個(gè)地區(qū)都有增長(zhǎng)，其中北美是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
影響種子市場(chǎng)的關(guān)鍵因素
僅種子一項(xiàng)就占到了農(nóng)作物增產(chǎn)的 74%，這使得種子成為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重點(diǎn)。氣候變化、蟲害壓力和去碳化等政策導(dǎo)致對(duì)種子技術(shù)的創(chuàng)新和采用的需求增加，以開發(fā)具有高產(chǎn)量、更好的氣候適應(yīng)性、低水和氮磷要求的種子品種。另一方面，歐盟的 "從農(nóng)場(chǎng)到餐桌 "戰(zhàn)略，促進(jìn)了有機(jī)農(nóng)業(yè)和減少化學(xué)品的使用，增加了對(duì)高價(jià)值有機(jī)種子的需求。
新作物采用轉(zhuǎn)基因技術(shù)，如阿根廷的 HT-小麥和菲律賓的黃金大米，以及中國(guó)可能出現(xiàn)的轉(zhuǎn)基因飼料/生物燃料作物的商業(yè)化，將大大推動(dòng)種子市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外，圍繞數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)字農(nóng)業(yè)和基因編輯的創(chuàng)新和最近開發(fā)的技術(shù)將在未來(lái)幾年對(duì)種業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
在育種技術(shù)中，CRISPR 在短短五年多的時(shí)間里已經(jīng)展示了其巨大的科學(xué)和商業(yè)潛力。私營(yíng)和公共部門都在廣泛利用這一基因編輯系統(tǒng)來(lái)開發(fā)感興趣的作物的新性狀。2020 年，約有 14 種利用基因編輯技術(shù)開發(fā)的作物在美國(guó)和加拿大的商品種植水平上得到了種植。此外，來(lái)自私營(yíng)部門的各種作物的 40 多個(gè)產(chǎn)品，主要包括油菜籽、玉米、大豆、薺菜和水稻，正處于研發(fā)的后期階段，預(yù)計(jì)很快將進(jìn)入市場(chǎng)。
與傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)相比，利用新的育種技術(shù)開發(fā)的作物比以農(nóng)民為中心的行作物更加多樣化，包括以食品加工者和消費(fèi)者為中心的作物?；蚓庉嫾夹g(shù)所操縱的性狀也注重健康效益或農(nóng)業(yè)可持續(xù)性。
許多擁有大量種子市場(chǎng)份額的國(guó)家，包括美國(guó)、阿根廷、巴西，已經(jīng)不再將基因編輯技術(shù)作為轉(zhuǎn)基因生物進(jìn)行監(jiān)管。在日本、加拿大和澳大利亞，對(duì)其監(jiān)管較輕。然而，國(guó)際上缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管；一個(gè)國(guó)家的做法可能因用途（環(huán)境排放或食品用途）而不同，例如美國(guó)和日本。歐盟已經(jīng)得出結(jié)論，轉(zhuǎn)基因生物立法不適合于由 GE 或順式遺傳產(chǎn)生的植物。歐盟委員會(huì)對(duì)新法規(guī)的提案預(yù)計(jì)將在 2023 年中期出臺(tái)，這可能會(huì)改變?cè)摰貐^(qū)完整的種子市場(chǎng)格局。
