呼喚多年的生物育種產(chǎn)業(yè)化終于有了實(shí)質(zhì)性行動(dòng)，在2022年1月21日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價(jià)管理辦法》《主要農(nóng)作物審定辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》等4項(xiàng)修改后的規(guī)章制度正式實(shí)施，標(biāo)志著中國生物育種產(chǎn)業(yè)化的大門已經(jīng)正式開啟。在今年的中央一號文件中，更是把實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案和啟動(dòng)農(nóng)業(yè)生物育種等內(nèi)容，放在了顯著的位置。在最新的隆平高科種業(yè)工商執(zhí)照經(jīng)營范圍變更中，轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子生產(chǎn)赫然在列，中國種業(yè)生物育種時(shí)代已經(jīng)到來。
生物育種產(chǎn)業(yè)化將極大推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系和種業(yè)企業(yè)市場格局的全面變革，大型種業(yè)集團(tuán)公司在市場占有率上的優(yōu)勢會迅速提升，中小型種企的生存空間將會被進(jìn)一步蠶食。培育大型種業(yè)集團(tuán)是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，但數(shù)量龐大的中小型種企也是我國實(shí)現(xiàn)種業(yè)振興的基石，面對這種市場變革，中小型種業(yè)企業(yè)如何調(diào)整發(fā)展路徑，如何理性應(yīng)對生物育種時(shí)代的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇，在激烈的市場競爭中脫穎而出，需要認(rèn)真統(tǒng)籌思考。
01
生物育種時(shí)代產(chǎn)業(yè)主體會發(fā)生哪些變化？
?1.1 產(chǎn)業(yè)主體集中匯集，行業(yè)產(chǎn)值明顯增長
目前全國現(xiàn)有注冊種子企業(yè)6000多家，具備全國繁育推一體化資質(zhì)的企業(yè)不足百家，排名前十位的種業(yè)企業(yè)，銷售總額僅占中國種子市場總額的不到17%，更多的企業(yè)只做局部市場，存在著經(jīng)營市場分散、科研投入不足、產(chǎn)業(yè)集中度不高、市場經(jīng)營環(huán)境混亂等諸多問題。與世界先進(jìn)農(nóng)業(yè)國家相比還有很大差距。例如美國，自1996年轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植后，經(jīng)過數(shù)年的不斷并購重組，目前美國排名前三位的企業(yè)市場份額已達(dá)70%以上，種業(yè)產(chǎn)業(yè)高度集中。中國生物育種產(chǎn)業(yè)化后，預(yù)計(jì)在未來3~5年時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)種業(yè)行業(yè)會掀起新一輪的兼并重組熱潮，很多中小型種業(yè)公司在新一輪的市場整合中不斷被兼并或退出市場，具有國資背景的巨頭企業(yè)會不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度會有明顯提升。
目前國內(nèi)種業(yè)市場總值為1200億元左右，其中玉米種子產(chǎn)業(yè)市場總值不足300億元，作為世界第二大種子市場主體，我們在世界種子市場所占的比例不足10%，每年的種子國際貿(mào)易逆差近3億美元，差距十分明顯。生物育種產(chǎn)業(yè)化實(shí)施后，種子終端銷售價(jià)格會有一定幅度的增長，中國種子市場的總值也會相應(yīng)提高，部分企業(yè)會在國際種業(yè)市場上有所作為，預(yù)計(jì)在未來3~5年時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)玉米種子市場總值會邁上一個(gè)新高度。
?1.2 經(jīng)營主體傾斜發(fā)展，銷售渠道發(fā)生變化
目前中國農(nóng)業(yè)還存在著耕地分散化經(jīng)營、種植管理水平不足、整體產(chǎn)量偏低、綜合效益不高等諸多問題，與世界發(fā)達(dá)國家相比，我們的大豆和玉米單產(chǎn)水平還相差很多。生物育種產(chǎn)業(yè)化實(shí)施后，更多具備優(yōu)良轉(zhuǎn)基因性狀的種子將大面積投入到實(shí)際生產(chǎn)中，產(chǎn)量水平也會相應(yīng)提高8%~10%，加之農(nóng)藥投入的降低，機(jī)械和人工投入的減少，綜合效益也會提高到一個(gè)新的水平。從目前的發(fā)展趨勢看，耕地集中化種植會即將自北向南全面鋪開，新型農(nóng)業(yè)主體逐漸會占據(jù)主流，國家政策會進(jìn)一步傾斜到種植公司和合作社，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平會顯著提高。
目前各種業(yè)公司主要的銷售渠道還是各級代理商，隨著生物育種產(chǎn)業(yè)化的落實(shí)，在今后3~5年時(shí)間內(nèi)，各級代理商的銷售主渠道作用將會逐漸弱化，代理機(jī)制會隨著農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的變化而慢慢消失，“種業(yè)公司+種植公司+土地托管機(jī)構(gòu)+合作社+家庭農(nóng)場”的直供模式會占據(jù)銷售市場的前端，更多資本涌入農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。
?1.3 品種井噴明顯放緩，行業(yè)環(huán)境趨于好轉(zhuǎn)
隨著品種審定制度的調(diào)整，未來幾年中國審定品種的數(shù)量會急劇減少，一年近千個(gè)國審玉米品種的情況不會再現(xiàn)。各企業(yè)加大科研投入，科企之間的合作會更加緊密，種業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新能力會顯著提高，數(shù)量不多但具備優(yōu)良轉(zhuǎn)基因性狀的農(nóng)作物品種會在未來陸續(xù)推向市場，并受到市場的熱烈追捧，單品種的市場占有率會迅速提升，大企業(yè)的經(jīng)營優(yōu)勢會明顯凸顯。
生物育種產(chǎn)業(yè)化落地后，套包種子的生存空間將會大幅度壓縮，套包種子生產(chǎn)企業(yè)面臨消失。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)督總局、國家知識產(chǎn)權(quán)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于保護(hù)種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，打擊假冒偽劣套牌侵權(quán)，營造種業(yè)振興良好環(huán)境的指導(dǎo)意見，更是為守法經(jīng)營企業(yè)增添了發(fā)展的信心。隨著國家各級執(zhí)法部門對生產(chǎn)基地和銷售渠道的嚴(yán)格管控，私繁亂制的情況將會有明顯好轉(zhuǎn)，市場環(huán)境逐步凈化，行業(yè)發(fā)展將邁入良性發(fā)展軌道。
02
生物育種產(chǎn)業(yè)化后中小型企業(yè)面臨的困境
?2.1 科研相對滯后，發(fā)展舉步維艱
目前我國的中小型種業(yè)企業(yè)，只有少部分有自己的科研團(tuán)隊(duì)，大部分還是靠買品種或套包維持生存。與行業(yè)頭部企業(yè)相比，無論是科研投入、團(tuán)隊(duì)建設(shè)，還是種質(zhì)資源等方面都存在很大的差距。一般中小型企業(yè)只有極少數(shù)人員在從事育種工作，一年投入不足百萬，企業(yè)本身的育種材料單一，難以在生物育種時(shí)代取得太大的突破，無法形成對銷售的有效拉動(dòng)，育成的品種多屬于衍生品或半成品，經(jīng)受不住市場的考驗(yàn)，單一品種一年幾十萬斤的銷量，難以維系企業(yè)的生存，更談不上種業(yè)振興的大計(jì)。
另有一部分企業(yè)沒有科研業(yè)務(wù)板塊，靠買品種和套包勉強(qiáng)在行業(yè)內(nèi)生存，這種情況很普遍，大部分企業(yè)都是原有的500萬企業(yè)升級而來，企業(yè)規(guī)模小，無法支撐科研的巨大投入，只能在某些育種家或企業(yè)買些品種。在品種井噴時(shí)代，花十余萬買個(gè)包裝，然后私繁亂制，這種企業(yè)在生物育種產(chǎn)業(yè)化時(shí)代來臨后，隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的加大，已經(jīng)沒有存活的空間。
?2.2 銷售市場萎縮，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高企
生物育種產(chǎn)業(yè)化落地后，轉(zhuǎn)基因作物在多方面的性狀優(yōu)勢勢必會推動(dòng)耕地流轉(zhuǎn)規(guī)?；\(yùn)營，大規(guī)模的土地流轉(zhuǎn)，對本來就銷售區(qū)域有限的中小型種業(yè)公司來說，更是雪上加霜，原本的優(yōu)勢區(qū)域不再，銷售市場萎縮嚴(yán)重。目前在東北的部分區(qū)域，耕地流轉(zhuǎn)規(guī)模越來越大，隨著資本的介入，這種情況會在全國各地迅速復(fù)制展開，更多的種植公司托管機(jī)構(gòu)和合作社早已經(jīng)啟動(dòng)與種業(yè)公司直接對接的模式，依靠各級代理商渠道的中小型企業(yè)措手不及，銷量下滑嚴(yán)重，在市場上沒有優(yōu)勢的品種，甚至連代理商都難以找到，在代理商都無法存活的情況下，企業(yè)的生存狀況可想而知。
即使部分企業(yè)已經(jīng)開展了直供銷售模式，在生物育種產(chǎn)業(yè)化實(shí)施后，這類銷售渠道優(yōu)勢也會蕩然無存。中小型企業(yè)本身科研實(shí)力有限，無法開展自主轉(zhuǎn)基因性狀的相關(guān)試驗(yàn)和導(dǎo)入，更難以獲得相關(guān)性狀的生物安全證書，只能與已經(jīng)取得相關(guān)資質(zhì)的大公司或科研機(jī)構(gòu)合作，按照國際轉(zhuǎn)基因性狀知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，會明顯提高企業(yè)種子生產(chǎn)成本，本來利潤就不高的情況下，所有的生存條件將進(jìn)一步惡化。目前企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)營成本逐年加大，稍有不慎產(chǎn)銷不能合拍，造成大的庫存積壓情況，就會把企業(yè)推向深淵。
?2.3 創(chuàng)新能力不足，難覓振興路徑
未來企業(yè)的競爭，除了本身的科研優(yōu)勢外，資本的力量和創(chuàng)新的思維也是十分重要的條件。巧婦難為無米之炊，目前排名全國前列的種業(yè)公司，基本都有外部資本的介入，目前在生物育種領(lǐng)域已經(jīng)取得突破的一些科研機(jī)構(gòu)，每年的科研投入都在億元之上，沒有資本力量的支撐，企業(yè)發(fā)展就難以維系。中小型種業(yè)與大企業(yè)的差距是全面性的，除了科研的積累不足和資本優(yōu)勢不夠外，缺乏創(chuàng)新經(jīng)營思維也是關(guān)鍵因素。
目前在國內(nèi)生物育種領(lǐng)域取得突破的大北農(nóng)生物、瑞豐生物、隆平生物等企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人高瞻遠(yuǎn)矚，早在10年前就已經(jīng)布局生物育種研發(fā)，巨大的科研投入和創(chuàng)新思維，讓企業(yè)發(fā)展步入快車道，如今已獲得階段性成果，陸續(xù)有多個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆品種相繼獲得國內(nèi)和美國的生物安全證書，目前中國在生物育種領(lǐng)域的專利申請量已經(jīng)排名世界第一。
與國內(nèi)生物育種頭部企業(yè)相比，目前的多數(shù)中小型種業(yè)企業(yè)，仍然抱著投機(jī)的思維去發(fā)展企業(yè)，輕科研重銷售，顧眼前失長遠(yuǎn)，最后只能是顧此失彼，錯(cuò)過生物育種時(shí)代種業(yè)發(fā)展的良機(jī)。
03
生物育種時(shí)代中小型種業(yè)破局的幾個(gè)自選動(dòng)作
?3.1 引入外部資本，尋求對外聯(lián)姻
資本的力量如今在中國種業(yè)未來發(fā)展中已經(jīng)成為至關(guān)重要的因素。目前國內(nèi)排名前十位的種子公司，不是國資控股，就是背后有不同形式的資本介入，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)成為資本市場追捧的熱點(diǎn)，借助資本的力量，才能在未來的種業(yè)市場競爭中保持優(yōu)勢。
與大企業(yè)相比，很多中小型種業(yè)公司都把有限的資金投入到了基礎(chǔ)建設(shè)上，重資產(chǎn)運(yùn)營使企業(yè)背負(fù)了沉重的枷鎖，無力在科研上加大投入，部分企業(yè)還因此背負(fù)著巨額債務(wù)，面對大好發(fā)展時(shí)機(jī)卻心有余而力不足，面對日益增長的運(yùn)營費(fèi)用，企業(yè)運(yùn)營舉步維艱。在這部分企業(yè)中，其實(shí)有一些企業(yè)科研有一定成果，在局部市場也有一定優(yōu)勢，大可不必端著金飯碗要飯吃，應(yīng)該及時(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，積極尋求外部合作，引入資金或投靠在大企業(yè)之下，雖損失了一部分利益，但在種業(yè)巨變時(shí)代，保證企業(yè)在行業(yè)中存活下去才是王道。
與國外企業(yè)合作，也是很好的路徑。目前看國內(nèi)玉米種子行業(yè)與拜耳、科迪華、KWS、利馬格蘭、RAGT、科薩德、優(yōu)利斯等企業(yè)的合作都取得了顯著效果。很多原本不知名的中小型種業(yè)，在與國外企業(yè)的合作中，逐漸成長為龍頭企業(yè)或知名企業(yè)，均獲得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績。
?3.2 抓好常規(guī)育種，做好基因儲備
無論生物育種發(fā)展到什么程度，常規(guī)育種永遠(yuǎn)是種業(yè)科研的根基。中小型種企面對已經(jīng)到來的生物育種時(shí)代，認(rèn)清自己勇于面對，先把基礎(chǔ)科研工作做實(shí)，才有繼續(xù)發(fā)展的可能。目前很多企業(yè)都存在著種質(zhì)資源匱乏、沒有好的基礎(chǔ)材料、科研人員嚴(yán)重不足等多種問題，但實(shí)際上根源就是企業(yè)舍不得投入造成的，很多企業(yè)認(rèn)為科研投入大，出品種又太慢，不如改現(xiàn)有市場上比較暢銷的品種來錢快，目前看這條路已經(jīng)走到了盡頭。應(yīng)該積極尋求與外部科研的合作，國家級的科研單位可能搭不上快車，但很多地方的科研院所也具備一定的實(shí)力，有可能就碰撞出了火花，積極行動(dòng)起來才是正確的選擇。
在即將到來的生物育種時(shí)代，做好性狀基因品種的儲備，也是目前中小型種企急需要做的功課?，F(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)有很多企業(yè)展開了行動(dòng)，與大北農(nóng)生物、瑞豐生物、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等已獲得生物安全證書的單位展開了具體合作。雖然中小型企業(yè)還不具備單獨(dú)搞生物育種的實(shí)力，但做好相關(guān)品種的儲備還是十分必要的，一旦市場正式放開，不會措手不及，失去發(fā)展的良機(jī)。
?3.3 做精局部市場，參與種植經(jīng)營
目前的中小型種企大多都是運(yùn)作本省或臨近省區(qū)的市場，銷售半徑不大，多年積累的客戶渠道還在，只是銷量難以保障。按照企業(yè)現(xiàn)有的規(guī)模來說，能引入資本或與大企業(yè)聯(lián)姻運(yùn)作全國市場最好，如不具備這些條件，那么精耕好局部市場，也是當(dāng)下的生存之計(jì)。
除了原有的銷售渠道做精做細(xì)外，開辟新的銷售渠道已經(jīng)刻不容緩。目前的各級代理模式已經(jīng)不適應(yīng)未來種業(yè)的發(fā)展趨勢，連中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)這樣的大集團(tuán)都在各市、縣建立了服務(wù)平臺，謀求掌控終端市場，作為中小型企業(yè)更應(yīng)該未雨綢繆，搶抓市場先機(jī)，探索新的銷售渠道。未來幾年代理渠道將會逐漸萎縮，而隨著耕地流轉(zhuǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，種業(yè)公司與種植公司、土地托管機(jī)構(gòu)、合作社直接合作供種的模式，將會成為常態(tài)，現(xiàn)在黑龍江、吉林省的部分中小型種企已經(jīng)開始了這方面的市場運(yùn)作，目前來看效果很好。
除了開展直營模式外，中小型種業(yè)公司適度參與土地流轉(zhuǎn)或與種植公司參股合作的模式也是一條生存之路。在這方面，重慶幫豪種業(yè)就進(jìn)行了很好的探索。雖然與國內(nèi)大型種業(yè)公司從經(jīng)營實(shí)力上相比還有一定差距，但幫豪種業(yè)除了穩(wěn)固好西南市場原有的優(yōu)勢渠道基礎(chǔ)，積極挖掘自身資源優(yōu)勢，參與耕地流轉(zhuǎn)，建立綠色水稻種植基地和稻米加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合，多種經(jīng)營的理念，為企業(yè)在生物育種時(shí)代的再次騰飛打下了很好的基礎(chǔ)。
生物育種時(shí)代已經(jīng)來臨，種業(yè)振興的號角已經(jīng)吹響，對于中小型種企而言，未來既面臨著巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是難得的發(fā)展機(jī)遇，希望各企業(yè)審時(shí)度勢，迅速調(diào)整發(fā)展思路，都能在這場變革大潮中揚(yáng)帆起航，為中國種業(yè)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
來源：“中國種業(yè)”微信公眾號投稿
作者文責(zé)自負(fù)
作者簡介
曲樹豐，筆名曲洛夫斯基，中國農(nóng)科院傳媒與傳播研究中心專家講師團(tuán)成員，中國種業(yè)智庫國科農(nóng)研院特約作者，中國散文學(xué)會會員，中國文字著作權(quán)協(xié)會會員，黑龍江省文學(xué)院第21屆中青年骨干作家培訓(xùn)班學(xué)員。曾供職于國內(nèi)多家大型種業(yè)公司，種業(yè)從業(yè)時(shí)間18年，現(xiàn)任黑龍江省某種業(yè)公司銷售總監(jiān)。已在《人民日報(bào)》《農(nóng)民日報(bào)》《中國青年作家報(bào)》《現(xiàn)代營銷》《環(huán)球人物》《青年文學(xué)家》《民族大家庭》《南方周末》《日本新華僑報(bào)》等發(fā)表作品600多篇，作品多次被人民網(wǎng)，光明網(wǎng)，中國作家網(wǎng)，學(xué)習(xí)強(qiáng)國網(wǎng)轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，數(shù)十篇作品在全國獲獎(jiǎng)。
