作物種業(yè)作為種業(yè)“芯片”之一，是保障國(guó)家糧食安全、把飯碗牢牢端在自己手中的根本之基。近幾年，全球范圍內(nèi)的種業(yè)企業(yè)兼并重組不斷加劇，集現(xiàn)代生物技術(shù)、生物農(nóng)化、數(shù)字農(nóng)業(yè)為一體的種業(yè)寡頭不斷出現(xiàn)。
當(dāng)前，全球作物種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？全球跨國(guó)種企銷售額TOP20都有哪些公司，這其中，中國(guó)占據(jù)幾家？以轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)為代表的的生物技術(shù)育種發(fā)展情況如何，都涉及到哪些作物......
一、全球生物技術(shù)育種產(chǎn)業(yè)化情況
1、轉(zhuǎn)基因作物
1996-2019年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積累計(jì)達(dá)到2.7×100000萬公頃（1公頃=15畝）。2019年，全球共有71個(gè)國(guó)家和地區(qū)應(yīng)用了轉(zhuǎn)基因作物。
美國(guó)是轉(zhuǎn)基因作物種植面積最大、從中獲得經(jīng)濟(jì)收益最多的國(guó)家，2019年種植面積達(dá)到7.15×1000萬公頃，種植的轉(zhuǎn)基因作物包括玉米、大豆、棉花、苜蓿、油菜、甜菜、馬鈴薯、木瓜、南瓜、蘋果等，轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、棉花的平均應(yīng)用率達(dá)到95%。
我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物種植面積約為3.2×100萬公頃，僅為美國(guó)的0.48%，主要種植品種是棉花和木瓜（見表1）。
從經(jīng)濟(jì)收益上看，1996-2018年，轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)共獲得經(jīng)濟(jì)收益2249億美元，其中美國(guó)獲得959億美元，約占全球總收益的42.64%；我國(guó)獲得232億美元，約占全球總收益的10.32%；除美國(guó)外，經(jīng)濟(jì)收益排名靠前的國(guó)家是阿根廷（281億美元）、巴西（266億美元）和印度（243??億美元）。
表 1 ：2019 年轉(zhuǎn)基因作物及種植面積
注：數(shù)據(jù)來源于國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織（ISAAA），* 代表種植面積在 5×104 公頃以上的轉(zhuǎn)基因作物種植大國(guó)。
2、基因編輯作物
美國(guó)是世界上基因編輯作物品種產(chǎn)業(yè)化最為領(lǐng)先的國(guó)家。SU Canola抗磺酰脲除草劑油菜是全球第一個(gè)商品化的基因編輯作物，2015年在美國(guó) 4000公頃的土地上進(jìn)行了商業(yè)化種植。2016年，美國(guó)批準(zhǔn)種植了通過基因組編輯技術(shù)剪掉褐變相關(guān)脫氧核糖核酸（DNA）片段的蘑菇品種。
迄今為止，已有150多種基因編輯植物新品種被美國(guó)農(nóng)業(yè)部指定為不受管制的品種，從而允許在美國(guó)進(jìn)行商業(yè)種植，包括高油酸大豆、抗白粉病小麥、油分改良亞麻薺、高油含量山茶花等。
目前，美國(guó)農(nóng)業(yè)部已經(jīng)受理調(diào)查并公開了23件基因編輯作物，除了由跨國(guó)公司陶氏益農(nóng)和杜邦先鋒公司（現(xiàn)陶氏杜邦公司）研發(fā)的3種作物以外，其余來自Calyxt、Yield10、 BensonHill Biosystems 等初創(chuàng)公司。
由于一些初創(chuàng)企業(yè)把握了基因編輯技術(shù)先機(jī)并超前開展專利部署，大型跨國(guó)種業(yè)公司與中小型科技公司之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可與轉(zhuǎn)讓成為基因編輯技術(shù)產(chǎn)權(quán)化的重要策略。
2018年，英國(guó)批準(zhǔn)了高Omega-3多不飽合脂肪酸的基因編輯亞麻薺試驗(yàn)性種植。2020年，日本通過了本國(guó)首個(gè)基因編輯食品——富含抑制血壓上升功能成分（γ-氨基丁酸）的番茄銷售申請(qǐng)，標(biāo)志著基因編輯產(chǎn)品可以進(jìn)入市場(chǎng)。
我國(guó)雖然在基因編輯作物育種應(yīng)用研究方面取得了一系列國(guó)際領(lǐng)先的新材料和新品種，包括煙草、水稻、玉米、高粱、大豆、西瓜、黃瓜、西紅柿、香蕉、楊樹等，但尚無任何基因編輯作物被批準(zhǔn)上市。
3、生物育種技術(shù)及產(chǎn)品監(jiān)管
生物育種技術(shù)及其產(chǎn)品的監(jiān)管政策是影響一個(gè)國(guó)家生物育種技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化的重要因素，國(guó)際上主要分為兩大陣營(yíng)。
一是以美國(guó)為代表，實(shí)行以產(chǎn)品為導(dǎo)向的生物技術(shù)產(chǎn)品監(jiān)管制度體系，堅(jiān)持“實(shí)質(zhì)等同性”“個(gè)案分析”原則。
對(duì)于基因編輯（沒有導(dǎo)入外源基因）作物，認(rèn)為只要通過自然的或傳統(tǒng)的育種手段能夠得到的變異，均視為非轉(zhuǎn)基因生物，不需要監(jiān)管。
加拿大、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、以色列、日本、澳大利亞等國(guó)采用類似的政策。印度、孟加拉國(guó)、菲律賓、尼日利亞、肯尼亞、巴拉圭、烏拉圭、挪威等國(guó)家也將參照相似的做法。
二是以歐盟為代表，實(shí)行以技術(shù)手段為導(dǎo)向的生物技術(shù)產(chǎn)品監(jiān)管制度體系，認(rèn)為凡是通過生物技術(shù)手段得到的生物，都要按照轉(zhuǎn)基因生物進(jìn)行嚴(yán)格的安全評(píng)價(jià)和監(jiān)管。
2018年，歐盟最高法院的裁定更是將重組DNA、細(xì)胞融合乃至輻射突變等技術(shù)產(chǎn)出的生物都視作轉(zhuǎn)基因生物并納入相應(yīng)監(jiān)管。
然而，歐盟及其成員國(guó)的學(xué)術(shù)界和行業(yè)內(nèi)人士都呼吁放寬對(duì)基因編輯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的限制，法國(guó)已將基因編輯作物視為非轉(zhuǎn)基因生物，英國(guó)也表示在脫歐后將對(duì)基因編輯作物采取更為寬松的監(jiān)管政策。新西蘭采取了與歐盟相似的監(jiān)管政策。
我國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)基因作物的態(tài)度一直是“確保安全、自主創(chuàng)新、大膽研究、慎重推廣”；在研究、試驗(yàn)、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的全過程中都開展了嚴(yán)格管控，對(duì)轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)驗(yàn)室研究和田間試驗(yàn)階段進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。
目前，我國(guó)是世界唯一采用定性按目錄強(qiáng)制標(biāo)識(shí)的國(guó)家，要求生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)基因食品等均應(yīng)顯著標(biāo)示。對(duì)于基因編輯作物，我國(guó)尚未出臺(tái)明確的監(jiān)管政策。
《2021年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》《關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》等政策性文件，釋放了我國(guó)將在嚴(yán)格農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，為全面產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備的重要信號(hào)。
二、全球作物種業(yè)貿(mào)易情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)（見表2），2019年世界種子出口總額為131.95億美元；種子出口額前3位的國(guó)家分別是荷蘭、美國(guó)、法國(guó)，出口額合計(jì)為62.95億美元，約占2019年國(guó)際總額的47.71%。
2019年，我國(guó)種子出口額為2.07億美元，約占全球出口總額的1.57%，排名第11位；出口額排在前3位的是蔬菜種子（1.16億美元）、水稻種子（0.63億美元）、草本花卉種子（0.17億美元）。
表 2 ：2019 年國(guó)際種子出口額 Top11 國(guó)家
注：數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade Database）。
據(jù)統(tǒng)計(jì)（見表3），2019年世界種子進(jìn)口總額為146.57億美元；荷蘭排名第1位，種子進(jìn)口額為10.94億美元，約占全球進(jìn)口總額的7.46%。
我國(guó)種子進(jìn)口額為4.43億美元，約占全球進(jìn)口總額的3.02%，排名第11位；進(jìn)口額排在前3位的是蔬菜種子（2.24億美元）、黑麥草種子（0.47億美元）、草本花卉植物種子（0.39億美元）；屬于種子貿(mào)易逆差國(guó)，逆差額為2.36億美元。
通過進(jìn)出口數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，荷蘭、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、比利時(shí)等既是種子出口大國(guó)，也是種子進(jìn)口大國(guó)，貿(mào)易活躍、市場(chǎng)開放度高。
表 3 ：2019 年國(guó)際種子進(jìn)口額 Top11 國(guó)家
注：數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade Database）。
三、全球跨國(guó)種子企業(yè)情況
隨著經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化進(jìn)程加速，種業(yè)跨國(guó)公司對(duì)種業(yè)市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，大型種業(yè)跨國(guó)公司所在國(guó)家的全球市場(chǎng)份額占比體現(xiàn)了該國(guó)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2019年，我國(guó)有4家企業(yè)（先正達(dá)集團(tuán)、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司、北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司、蘇墾農(nóng)發(fā)股份有限公司）進(jìn)入全球銷售額Top20；在其他的Top20企業(yè)中：
美國(guó)有1家（科迪華公司）；
德國(guó)有3家（拜耳公司、巴斯夫股份公司、科沃施集團(tuán)）；
荷蘭有4家（瑞克斯旺種子公司、安莎種子公司、必久種子有限公司、百綠集團(tuán)）；
法國(guó)有4家（利馬格蘭、佛洛利蒙–德佩育種公司、RAGT Semences、優(yōu)利斯集團(tuán)）；
日本有2家（坂田種苗株式會(huì)社、瀧井種苗株式會(huì)社）；
印度有1家（安地種業(yè)）。
拜耳公司、科迪華公司一直是種業(yè)的領(lǐng)跑者，合計(jì)銷售總額占Top20企業(yè)總銷售額的60%，在轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、數(shù)字農(nóng)業(yè)方面優(yōu)勢(shì)明顯。先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫股份公司、利馬格蘭集團(tuán)、科沃施集團(tuán)構(gòu)成第二梯隊(duì)，合計(jì)銷售總額約占Top20企業(yè)總銷售額的24%。
其余14家企業(yè)雖然在銷售額上僅占16%，但是特色鮮明，都是全球種業(yè)領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。如：
丹農(nóng)和百綠的牧草、草坪草種子業(yè)務(wù)，
坂田種苗株式會(huì)社和瑞克斯旺種子公司的蔬菜種子業(yè)務(wù)，
瀧井種苗株式會(huì)社的花卉種子業(yè)務(wù)，
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司的水稻種子業(yè)務(wù)，
蘇墾農(nóng)發(fā)股份有限公司的小麥種子業(yè)務(wù)
全球種業(yè)基本形成了“兩超、四強(qiáng)、差異化發(fā)展”的新格局（見表4）。
表 4 ：2019 年銷售額 Top20 企業(yè)
注：數(shù)據(jù)來源于各跨國(guó)種業(yè)公司年報(bào)。
四、國(guó)際種業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析
對(duì)標(biāo)美國(guó)、荷蘭、德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、加拿大、日本、巴西等種業(yè)強(qiáng)國(guó)，以貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模指數(shù)為評(píng)價(jià)指標(biāo)，從市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)主體兩方面對(duì)國(guó)際種業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)代表了一個(gè)國(guó)家參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，由貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)、顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、國(guó)際市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)開放度來具體表征。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)采用世界銷售量Top20企業(yè)所屬國(guó)家的銷售額占全球種業(yè)市場(chǎng)市值的份額來表征，體現(xiàn)了一國(guó)作為種業(yè)主體的企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模指數(shù)采用一國(guó)種子市場(chǎng)的市值占全球種子市場(chǎng)的市值來表征，體現(xiàn)了一國(guó)生產(chǎn)的種子對(duì)全球種業(yè)的貢獻(xiàn)度，消除了各國(guó)因體量不同、國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)需求不同而造成的國(guó)際貿(mào)易差異，也反映出各國(guó)滿足國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)需求的情況。
結(jié)果顯示（見表5），我國(guó)種業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為0.302，排在美國(guó)（0.678）、荷蘭（0.466）、法國(guó)（0.353）、德國(guó)（0.318）之后，位列第5位，整體處于中等水平。
表 5：10 國(guó)種業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名
注：數(shù)據(jù)根據(jù)本研究構(gòu)建的指標(biāo)體系計(jì)算得到。
（來源：中國(guó)工程院院刊、中國(guó)蔬菜）
