11月25日，中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“農(nóng)發(fā)種業(yè)”）發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。公告稱，農(nóng)發(fā)種業(yè)收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，認(rèn)為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
據(jù)上交所官網(wǎng)顯示，農(nóng)發(fā)種業(yè)定增上會(huì)獲通過(guò)，股票擬于上交所主板上市。
農(nóng)發(fā)種業(yè)表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
農(nóng)發(fā)種業(yè)于10月29日發(fā)布的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)》顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)40,696.1078萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30.00%，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還國(guó)撥資金專項(xiàng)應(yīng)付款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人華農(nóng)資產(chǎn)，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，其中，中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為30,696.1078萬(wàn)元，華農(nóng)資產(chǎn)擬認(rèn)購(gòu)金額為10,000.0000萬(wàn)元。
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.14元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量為79,175,306股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，中墾公司直接持有公司23.12%的股份，為公司的控股股東，中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)直接持有公司12.07%的股份，并通過(guò)中墾公司、華農(nóng)資產(chǎn)（均為中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)全資子公司）間接持有公司27.71%股份，為公司實(shí)際控制人。
本次發(fā)行對(duì)象為中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)及華農(nóng)資產(chǎn)，中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，華農(nóng)資產(chǎn)系中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)的全資子公司，與中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)為一致行動(dòng)人，根據(jù)《上市規(guī)則》等規(guī)定，中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)及華農(nóng)資產(chǎn)為公司關(guān)聯(lián)方。公司向中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)及華農(nóng)資產(chǎn)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公開(kāi)資料顯示，農(nóng)發(fā)種業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，化肥貿(mào)易業(yè)務(wù)以及專用品種糧訂單業(yè)務(wù)。其中，農(nóng)作物種子業(yè)務(wù)是公司核心業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括小麥、玉米、水稻、油菜、大豆等多種農(nóng)作物種子，由所屬河南地神等10余家種業(yè)子企業(yè)開(kāi)展研發(fā)、繁育、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
近年來(lái)，公司發(fā)揮品種、基地、技術(shù)、組織等綜合優(yōu)勢(shì)，以品種為核心延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展專用品種糧訂單業(yè)務(wù)，與種子業(yè)務(wù)形成協(xié)同發(fā)展、相互促進(jìn)的良好局面。專用品種糧訂單業(yè)務(wù)主要由公司所屬河南地神、山西潞玉、江蘇金土地等子企業(yè)開(kāi)展。
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