生物技術(shù)引發(fā)種業(yè)并購浪潮，分散的、碎片化的產(chǎn)業(yè)時(shí)代終將結(jié)束。
作為更高維度的技術(shù)，生物技術(shù)將成為一個(gè)品種的必要條件，耐除草劑性狀將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的決勝點(diǎn)。
大北農(nóng)的生物技術(shù)“早多好全”，未來在全國的市場(chǎng)份額有望超過60%。生物育種造富時(shí)代，部分種業(yè)經(jīng)銷商的效益有望增加3倍，甚至更多……
——劉石
生物育種產(chǎn)業(yè)化，正在引領(lǐng)新一輪中國種業(yè)變革。
作為種業(yè)名人，他曾締造“先玉335”的輝煌，帶領(lǐng)行業(yè)推廣單粒播種，在當(dāng)年造就了一大批千萬級(jí)、億萬級(jí)的經(jīng)銷商。如今，他正與大北農(nóng)共同開拓中國生物育種市場(chǎng)。
日前，大北農(nóng)集團(tuán)與金色北農(nóng)、宏澤種業(yè)、北農(nóng)高科、龍粳種業(yè)在黑龍江哈爾濱召開生物育種產(chǎn)業(yè)化研討大會(huì)暨“破局2024”種業(yè)峰會(huì)。大北農(nóng)集團(tuán)常務(wù)副總裁、創(chuàng)種科技CEO、大北農(nóng)生物技術(shù)公司總經(jīng)理劉石在會(huì)上作報(bào)告，對(duì)中國生物育種未來發(fā)展給出預(yù)測(cè)、建議。
以下由農(nóng)財(cái)君根據(jù)劉石報(bào)告整理，供大家借鑒參考。
大北農(nóng)集團(tuán)常務(wù)副總裁、創(chuàng)種科技CEO、大北農(nóng)生物技術(shù)公司總經(jīng)理劉石
01
生物技術(shù)引發(fā)種業(yè)并購浪潮，碎片化產(chǎn)業(yè)時(shí)代終將結(jié)束
“當(dāng)你處在一個(gè)風(fēng)口的時(shí)候，一定要認(rèn)清形勢(shì)。”劉石在會(huì)上說。
從全球范圍看，生物技術(shù)已完全改變了農(nóng)業(yè)格局。在種業(yè)領(lǐng)域，先后掀起了三次以百億美元、千億美元為數(shù)量級(jí)的并購潮，最終形成以拜耳孟山都、科迪華（陶氏杜邦）、中化先正達(dá)為第一梯隊(duì)的多個(gè)種業(yè)寡頭。
近年來，我國種業(yè)風(fēng)起云涌，正經(jīng)歷著又一波并購浪潮。
其中步伐最頻繁的當(dāng)屬大北農(nóng)，先后并購云南大天、廣東鮮美、吉林宏澤、內(nèi)蒙蒙龍、四川川單、四川綠丹、黑龍江龍粳、河北沃土（參股）、河北兆育（參股）等種業(yè)企業(yè)，勢(shì)頭強(qiáng)勁。其他種業(yè)頭部企業(yè)也有不少動(dòng)作。隆平高科并購了聯(lián)創(chuàng)種業(yè)，先正達(dá)并購了荃銀高科等企業(yè)。
劉石認(rèn)為，種業(yè)并購背后，生物技術(shù)的加持是核心主線和原動(dòng)力。“一個(gè)品種在氣候反常時(shí)的田間表現(xiàn)或許會(huì)不穩(wěn)定。但生物技術(shù)上的抗蟲就是抗蟲，耐除草劑就是耐除草劑，與年份、地域無關(guān)，是穩(wěn)定的可預(yù)測(cè)。”
他進(jìn)一步分析指出，生物技術(shù)具有跨越物種、跨越生態(tài)區(qū)、跨越品種、跨越時(shí)空的能力。與此同時(shí)，這種能力的表達(dá)穩(wěn)定并可預(yù)測(cè)。農(nóng)業(yè)與種業(yè)，從此具備了與金融資本對(duì)話的通用語言和對(duì)價(jià)能力。
也正因此，在產(chǎn)業(yè)資本之外，金融資本開始進(jìn)入農(nóng)業(yè)和種業(yè)領(lǐng)域，進(jìn)行各種投資和并購，因?yàn)榻鹑谫Y本終于看得懂農(nóng)業(yè)是怎么回事了。
細(xì)看如今全球前十的頭部種企，分化也十分明顯。十強(qiáng)種企形成了三大陣營，第四名至第十名種企的營收之和，甚至抵不過拜耳孟山都一家。
參照國外轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展歷程，市場(chǎng)滲透率將在4-5年超過80%。劉石認(rèn)為，我國轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)滲透率的提升速度，只會(huì)更快，不會(huì)更慢。
轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化后，美國種子公司的數(shù)量在10年內(nèi)由570多家下降至170多家，目前已不足100家，85%的種子公司消失。與此同時(shí)，市面上超過80%的品種被淘汰。
劉石指出，生物技術(shù)將大大推動(dòng)中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展和整合。未來的種業(yè)，將是以技術(shù)為核心的寡頭時(shí)代，目前分散的、碎片化的產(chǎn)業(yè)時(shí)代終將離去。
目前我國玉米種子公司數(shù)量約1800家，玉米品種約3000個(gè)。劉石認(rèn)為，未來我國80%以上的玉米種子公司都將被并購或快速轉(zhuǎn)型。全國玉米品種的總數(shù)將下降至300-400個(gè)。
此外，品種的局部優(yōu)勢(shì)也將消失，一些在特定地區(qū)有一定推廣面積的品種，在生物技術(shù)面前的優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在。
02
生物技術(shù)作為通用性、更高維度的技術(shù)，將成為一個(gè)品種的必要條件，耐除草劑性狀將成為未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的決勝點(diǎn)
作物育種經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)代：從人類早期的馴化育種，到一百多年前開始的雜交育種，再到目前正經(jīng)歷的生物育種，以及未來的智慧育種。
生物育種，與傳統(tǒng)育種的根本區(qū)別是什么？
劉石介紹，傳統(tǒng)的馴化、雜交育種，細(xì)分為玉米、大豆、棉花、小麥、油菜、小米等等，每種作物都有自身主要適應(yīng)的生態(tài)區(qū)。以我國玉米為例，可分為東華北、黃淮海、西南等生態(tài)區(qū)，每個(gè)區(qū)域都有成百上千個(gè)品種，數(shù)目眾多，但普遍存在同質(zhì)化問題。
生物技術(shù)出現(xiàn)后，作為通用性、更高維度的技術(shù)，無論是抗蟲、耐除草劑、或其他性狀，都能夠向下覆蓋各類農(nóng)作物，覆蓋各大生態(tài)區(qū)。
劉石指出，生物技術(shù)與傳統(tǒng)育種是相互配合，而非相互取代的關(guān)系，但不可否認(rèn)，生物技術(shù)有著更高的維度。也正因此，種業(yè)并購?fù)际怯缮锛夹g(shù)公司并購種子公司。
“生物技術(shù)不是萬能的，但沒有生物技術(shù)是萬萬不能的。”劉石指出，在生物育種時(shí)代的品種競(jìng)爭(zhēng)，好的底盤品種是充分條件，生物技術(shù)則是必要條件，抗蟲、耐除草劑成為一個(gè)品種的必備，在此基礎(chǔ)上再比拼品種。
劉石還特別強(qiáng)調(diào)，耐除草劑性狀的重要性不容低估，耐除草劑技術(shù)是未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的決勝點(diǎn)。在他看來，目前行業(yè)內(nèi)往往認(rèn)為抗蟲更重要，對(duì)耐除草劑的重要性認(rèn)知不足。
據(jù)他介紹，轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化剛起步時(shí)，抗蟲性狀的滲透率、提升速度會(huì)高于耐除草劑。但隨著時(shí)間推移，耐除草劑性狀最終實(shí)現(xiàn)反超，在推廣面積還和價(jià)值上，均大于抗蟲性狀。
美國、巴西、阿根廷等國轉(zhuǎn)基因市場(chǎng)的數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)，都能證明這一點(diǎn)。目前在這些國家，耐除草劑性狀的推廣面積均超過抗蟲性狀（兩者差距不是很大）。這也意味著，更多的國外農(nóng)民在生產(chǎn)實(shí)踐后認(rèn)為，耐除草劑比抗蟲更重要。
劉石進(jìn)一步分析指出，抗蟲性狀一般可為玉米帶來大約10%的增產(chǎn)和品質(zhì)提升。目前國內(nèi)公司的抗蟲性狀表現(xiàn)難分伯仲。假設(shè)一個(gè)抗蟲性狀略有瑕疵，影響的也只是10%左右增產(chǎn)這部分中的一小比例，影響有限。
從表面上看，耐除草劑性狀僅帶來5%左右的增產(chǎn)，不及抗蟲性狀。當(dāng)耐除草劑性狀表現(xiàn)良好時(shí)，將帶來生產(chǎn)效率的大幅度提升，土壤無殘留，有利于輪作和土壤修復(fù)，有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，其綜合效益大于抗蟲形狀。
但是，耐草技術(shù)的除草是否徹底、是否安全，將產(chǎn)生巨大影響。當(dāng)耐草技術(shù)出現(xiàn)問題時(shí)，將抑制植株生長甚至死苗，對(duì)產(chǎn)量有巨大限制，造成1/3甚至更大幅度的減產(chǎn)。
劉石表示，一定要意識(shí)到耐除草劑的重要性，確保安全。在除草劑的使用上要科學(xué)規(guī)范，避免造成藥害。
03
大北農(nóng)生物技術(shù)“早多好全”，未來在全國的市場(chǎng)份額將超過60%
中國未來生物育種市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局如何？有哪些影響因素？如何評(píng)判一個(gè)公司是否有機(jī)會(huì)贏得競(jìng)爭(zhēng)？
劉石認(rèn)為，決定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的因素有三個(gè)，首先是入局生物技術(shù)的有無與早晚，這是最關(guān)鍵的影響因素。
晚上市1年，需花2年時(shí)間追平，多花費(fèi)3-4倍費(fèi)用；晚上市2年，需花3年時(shí)間追平，多花費(fèi)4-5倍費(fèi)用。晚上市3年，則意味很難在市場(chǎng)上富有競(jìng)爭(zhēng)力。
其次是性狀產(chǎn)品的表現(xiàn)好壞。從目前來看，各家公司的抗蟲技術(shù)差別不大，但耐草技術(shù)存在天壤之別，將成為影響行業(yè)格局的分水嶺。
最后是后續(xù)產(chǎn)品的強(qiáng)弱。劉石建議重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)排名前三的公司。
在三大因素的影響權(quán)重上，他建議采用“IBM631工作法”。即最主要因素的影響權(quán)重占60%，次要因素占30%，第三個(gè)因素占10%。
劉石采用這一方法論進(jìn)行計(jì)算分析，得出結(jié)論——大北農(nóng)的生物技術(shù)產(chǎn)品線豐富，綜合實(shí)力國內(nèi)第一，將在未來的生物育種產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中長期處于第一梯隊(duì)。
大北農(nóng)自2010年入局生物技術(shù)，長期投資帶來累累碩果，獲得的生物安全證書具有“早、多、好、全”的特點(diǎn)。據(jù)了解，大北農(nóng)自2019年陸續(xù)獲證書，是最早的一批。目前累計(jì)獲批證書數(shù)量最多，性狀最多，覆蓋生態(tài)區(qū)最全，性狀表現(xiàn)良好。
“大北農(nóng)將成為未來中國生物育種的領(lǐng)頭羊。”劉石認(rèn)為，這一觀點(diǎn)有三條基本規(guī)律做支撐。
首先是“馬太效應(yīng)”，即強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。
其次是劉石自己總結(jié)得出的“劉氏三大公司定律”。
即在全球市場(chǎng)或任一局部市場(chǎng)，生物育種技術(shù)領(lǐng)域只會(huì)出現(xiàn)三大頭部企業(yè)。目前在全球市場(chǎng)上是BCS，即拜耳孟山都、科迪華、先正達(dá)。由于生物技術(shù)的通用性、不受地域限制，未來的中國市場(chǎng)大抵也是這樣，全國生物育種領(lǐng)域?qū)⒂腥蠊尽?/p>
最后是“IBM631工作法”及其背后的“斷棍法則”。
劉石認(rèn)為，根據(jù)這一規(guī)律，在未來的中國生物育種領(lǐng)域，三大頭部公司的市占率將分別達(dá)60%、30%、10%。其中，大北農(nóng)的市占率將達(dá)60%左右。位居行業(yè)第一。
這同樣可用“IBM631工作法”分析。“IBM631工作法”并非“拍腦門”得出，背后有一整套科學(xué)規(guī)律，是從“斷棍法則”演化而來的。
“斷棍法則”是由美國科學(xué)家在研究了市場(chǎng)上兩萬多種產(chǎn)品后總結(jié)歸納而出的法則。當(dāng)市場(chǎng)上主要競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量為3時(shí)，這三家公司的市占率將分別達(dá)60%、30%、10%。
04
生物育種造富時(shí)代，種業(yè)經(jīng)銷商的效益有望增加3倍甚至更多
中國種業(yè)得發(fā)展史，也是價(jià)值營銷史。“中國種業(yè)的發(fā)展，是價(jià)值營銷理念的勝利。”劉石說。
回顧這一歷程，最初是以“品種為王”為基礎(chǔ)的時(shí)代，有“鄭單958”“先玉335”等大品種為代表。
第二階段是營銷模式創(chuàng)新的時(shí)代。這一階段開啟了獨(dú)家經(jīng)銷，以高價(jià)格+防串貨、技術(shù)推廣+產(chǎn)業(yè)鏈營銷為特征。
第三階段則是以“單粒播種”等為代表的跨界顛覆式創(chuàng)新時(shí)代，引領(lǐng)生產(chǎn)方式變革，由此引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命和“狂飆突進(jìn)”。
“種業(yè)營銷，需要發(fā)現(xiàn)客戶需求，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。”劉石指出，目前的生物育種產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展變革，行業(yè)正處于價(jià)值營銷的第四階段——生物技術(shù)時(shí)代。
生物技術(shù)升級(jí)換代，以科技為發(fā)動(dòng)機(jī)，將繼續(xù)引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命，產(chǎn)業(yè)將重新洗牌。
在這個(gè)新時(shí)代里，廣大的經(jīng)銷商如何實(shí)現(xiàn)更大盈利？
目前在國內(nèi)，種植轉(zhuǎn)基因可為農(nóng)戶帶來的增收大約為200元/畝。以種子溢價(jià)20元/畝計(jì)算，效益分配大致為：性狀公司作為主要貢獻(xiàn)方，占40%，分得8元；種子公司占20%，分得4-5元；縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)渠道經(jīng)銷商約占35%-40%，分得7-8元。
他認(rèn)為，經(jīng)銷商的市場(chǎng)盈利可從市場(chǎng)份額增加、單位利潤增加兩個(gè)維度看。隨著市場(chǎng)份額擴(kuò)大，選擇了合適的生物技術(shù)公司、種子公司的經(jīng)銷商，結(jié)合明確定位、精準(zhǔn)投放、到位推廣和全程服務(wù)，有很大機(jī)會(huì)，令自身的市場(chǎng)份額增加一倍。
與此同時(shí)，在不增加額外成本的情況下，經(jīng)銷商的每畝效益將因?yàn)檗D(zhuǎn)基因的推廣而獲得額外收益，多分得7-8元，令單位利潤實(shí)現(xiàn)翻倍。
綜上計(jì)算，部分經(jīng)銷商的總盈利，有望增加1-3倍，甚至更高。
在劉石看來，生物技術(shù)、數(shù)字科技、人工智能，是未來十年能夠看見的為數(shù)不多的造富機(jī)會(huì)。
“大北農(nóng)的生物技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流，育種技術(shù)和市場(chǎng)操作也是國內(nèi)一流。如何做到與時(shí)代共舞，與強(qiáng)者同行，做人生贏家，大北農(nóng)是最佳選擇。”劉石說。
整理丨張植宏
編輯丨農(nóng)財(cái)君
聯(lián)系農(nóng)財(cái)君丨18565265490
新時(shí)代 新種業(yè)
南方農(nóng)村報(bào)丨農(nóng)財(cái)寶典
