中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年年度報(bào)告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡(jiǎn)介
二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
2.3 以方框圖描述公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
三、 管理層討論與分析
報(bào)告期內(nèi)，隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，公司積極創(chuàng)新，大膽探索，穩(wěn)步開(kāi)展并購(gòu)和管理融合，進(jìn)一步完善種業(yè)戰(zhàn)略布局，推動(dòng)種業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，注重科研等優(yōu)質(zhì)資源的整合，積極打造種業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，深入研究行業(yè)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，以穩(wěn)字當(dāng)頭，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低運(yùn)營(yíng)成本，保持了公司持續(xù)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┓€(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目并購(gòu)，完善種業(yè)戰(zhàn)略布局
1、為創(chuàng)新科企合作模式，在廣泛的市場(chǎng)調(diào)研和目標(biāo)篩選的基礎(chǔ)上， 2013年上半年，公司與洛陽(yáng)農(nóng)林科學(xué)院等聯(lián)手組建洛陽(yáng)種業(yè)公司，承接了該院小麥、玉米研發(fā)的全部科研和人員資源，以及"洛旱"、"洛麥"、"洛玉"、"洛單"等全部品種資源，打造了區(qū)域科研平臺(tái)。
2、2013年12月，公司通過(guò)收購(gòu)山西潞玉公司股權(quán)的方式，成功實(shí)現(xiàn)了持有山西潞玉51%股權(quán)的目標(biāo)。此次并購(gòu)，揭開(kāi)了公司快速進(jìn)入中國(guó)玉米種業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)、全面開(kāi)展玉米種子業(yè)務(wù)的序幕，進(jìn)一步完善了公司種業(yè)戰(zhàn)略布局，提升了公司行業(yè)影響力和地位。
3、為徹底消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司啟動(dòng)了對(duì)錦繡華農(nóng)的并購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)參與北交所公開(kāi)競(jìng)標(biāo)、摘牌，簽署協(xié)議及變更工商相關(guān)手續(xù)等一系列工作，公司于2013年12月底順利完成了對(duì)錦繡華農(nóng)公司的并購(gòu)工作。此次并購(gòu)，完善了公司在長(zhǎng)江中下游的種業(yè)布局，對(duì)公司在該區(qū)域的種業(yè)公司協(xié)同發(fā)展將起到一定的作用。
（二）加強(qiáng)管控能力建設(shè)，促進(jìn)并購(gòu)公司持續(xù)發(fā)展
1、強(qiáng)化內(nèi)部管控，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)已并購(gòu)公司的融合管控，要求控股子公司修訂完善制度體系，建立以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)控體系。并以此為契機(jī)，進(jìn)一步持續(xù)推動(dòng)管理融合，探索適合公司實(shí)際與行業(yè)特點(diǎn)的管理模式。在強(qiáng)化管控的同時(shí)，重視完善激勵(lì)機(jī)制，制定了一系列激勵(lì)性制度，促進(jìn)控股子公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。在業(yè)績(jī)承諾期滿以后，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)匀荒軌虺掷m(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2、通過(guò)加大組織協(xié)調(diào)和幫扶的力度，加快控股子公司持續(xù)發(fā)展?jié)摿?/p>
為充分利用各控股子公司的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)整體效益的最大化，公司引導(dǎo)鼓勵(lì)并積極推動(dòng)各控股子公司之間開(kāi)展優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利雙贏的協(xié)同項(xiàng)目，提升資源利用率，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
3、增資河南地神公司，提升小麥種業(yè)行業(yè)影響力和獲取優(yōu)惠政策的能力
對(duì)河南地神公司增資，使其注冊(cè)資本達(dá)到1億元，啟動(dòng)申請(qǐng)小麥種子全國(guó)經(jīng)營(yíng)許可證的工作，既有利于今后爭(zhēng)取更多項(xiàng)目支持和優(yōu)惠政策，也擁有足夠資金加大硬件設(shè)施投入，消除短板。同時(shí)利用小麥種子加工周期短的特點(diǎn)，運(yùn)用閑置的加工倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施開(kāi)展延伸產(chǎn)業(yè)鏈的糧食收儲(chǔ)業(yè)務(wù)，降低公司融資成本，提升行業(yè)影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
?。ㄈ┏浞掷?a href="http://www.rongk.cn/news/keji/" target="_blank">科技平臺(tái)，與國(guó)家項(xiàng)目對(duì)接，爭(zhēng)取更多政策性資金的扶持，為企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)增添后勁
2013年，公司組織系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)公司協(xié)助農(nóng)業(yè)部編訂《國(guó)有資本金預(yù)算產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展項(xiàng)目指南》。此外，控股子公司已申報(bào)的各級(jí)政策性資金項(xiàng)目數(shù)十個(gè)，目前部分項(xiàng)目資金已到位。公司2013年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入252,915萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,304萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8,502萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)39.91%，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4,269萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)44.04%。利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因：
1、2013年，公司收購(gòu)了錦繡華農(nóng)54.96%股權(quán)，投資設(shè)立了洛陽(yáng)種業(yè)，上述2家子公司的相應(yīng)利潤(rùn)已納入公司合并報(bào)表范圍，公司2013年度合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
?。ㄕf(shuō)明：公司2013年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4269萬(wàn)元，相對(duì)于2012年報(bào)公告的凈利潤(rùn)2413萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為76.9% 。公司在2014年1月發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告中，預(yù)計(jì)2013年度增長(zhǎng)比例為70%左右；鑒于以下調(diào)整因素，公司2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與去年相比增長(zhǎng)比例變?yōu)?4.04%：
公司在2013年12月出資5689.87萬(wàn)元，從本公司第一大股東中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司受讓了錦繡華農(nóng)公司54.96%的股權(quán)，本報(bào)告合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍增加了錦繡華農(nóng)公司，并且因?qū)儆谕豢刂葡碌钠髽I(yè)合并，公司在編制上年度比較報(bào)表時(shí)，將錦繡華農(nóng)公司視同為本公司的子公司對(duì)前期報(bào)表進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后公司2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)--即計(jì)算基數(shù)變更為2963萬(wàn)元，使得歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)比例相應(yīng)變更為44.04%。）
2、公司于2012年底收購(gòu)了湖北種子公司52.045%股權(quán)，2012年度僅合并其12月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，2013年度則包含其全年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，且湖北種子公司2013年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年有所增長(zhǎng)。
此外，公司其他控股子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均有所增長(zhǎng)。因此與上年相比，本年度凈利潤(rùn)上升。2013年，公司盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司未來(lái)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
3.1主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：元 幣種:人民幣
2、 收入
(1) 驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
2013年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入252,915萬(wàn)元，比2012年度減少28,018萬(wàn)元，減少9.97%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本234,626萬(wàn)元，比去年同期減少35,892萬(wàn)元，減幅13.27%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)毛利18,289萬(wàn)元，較2012年度大幅增長(zhǎng)7,874萬(wàn)元，主要因?yàn)椋?/p>
第一、公司收購(gòu)的湖北種子2012年合并期間僅為12月份，導(dǎo)致本年數(shù)據(jù)和上年不可比，本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年并購(gòu)期間增加17,908萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利增加5,827萬(wàn)元。
第二、河南地神、廣西格霖、錦繡華農(nóng)2013年?duì)I業(yè)收入較上年分別增加1,705萬(wàn)元、1,119萬(wàn)元、657萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)毛利分別增加714萬(wàn)元、619萬(wàn)元、411萬(wàn)元。
第三、新建洛陽(yáng)公司本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入844萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)毛利235萬(wàn)元。
第四、受鉀肥國(guó)際市場(chǎng)行情影響，華墾公司化肥銷售收入199,273萬(wàn)元，較2012年度大幅減少50,220萬(wàn)元，減幅20.13%；在銷售數(shù)量和收入減少的情況下，華墾公司加大復(fù)合肥業(yè)務(wù)的開(kāi)拓力度以提高毛利潤(rùn)和毛利率，營(yíng)業(yè)毛利1,193萬(wàn)元，比去年增加101萬(wàn)元，毛利率為0.6%，比上年增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。
(2) 主要銷售客戶的情況
3、 成本
(1) 成本分析表
單位:元
4、 費(fèi)用
?。?）銷售費(fèi)用：公司2013年發(fā)生銷售費(fèi)用5,114萬(wàn)元，較去年同期2,750萬(wàn)元增長(zhǎng)2,364萬(wàn)元，主要原因：一是湖北種子本期發(fā)生銷售費(fèi)用2,552萬(wàn)元，而上年同期納入合并范圍的銷售費(fèi)用僅為并購(gòu)當(dāng)月即12月份的389萬(wàn)元，同期不可比；二是廣西格霖本期銷售費(fèi)用較上年同期增加179萬(wàn)元，主要是運(yùn)輸費(fèi)用同比增加；三是公司本期新建洛陽(yáng)種業(yè)發(fā)生銷售費(fèi)用77萬(wàn)元。其他子公司銷售費(fèi)用均較上年同期略有減少。
（2）管理費(fèi)用：公司2013年度管理費(fèi)用為6,407萬(wàn)元（含公允價(jià)值調(diào)整241萬(wàn)元），較2012年增長(zhǎng)2,055萬(wàn)元，主要由于：一是湖北種子本期發(fā)生管理費(fèi)用2,010萬(wàn)元（含公允價(jià)值調(diào)整130萬(wàn)元），而上年同期納入合并范圍的管理費(fèi)用僅為并購(gòu)當(dāng)月即12月份的374萬(wàn)元，數(shù)據(jù)同期不可比；二是公司本期新建洛陽(yáng)種業(yè)發(fā)生管理費(fèi)用68萬(wàn)元；三是公司總部因并購(gòu)企業(yè)增多及人員增加導(dǎo)致管理費(fèi)用同比增加185萬(wàn)元，農(nóng)牧分公司因合順豐案件本期增加費(fèi)用支出41萬(wàn)元；四是河南地神、廣西格霖加大科技研發(fā)投入217萬(wàn)元；其他子公司均較上年有所減少。
?。?）財(cái)務(wù)費(fèi)用：公司2013年度財(cái)務(wù)費(fèi)用為 -1,440萬(wàn)元，較2012年減少285萬(wàn)元，主要原因一是公司本部本期利息收入1734萬(wàn)元，比上年增加627萬(wàn)元，因公司收到中農(nóng)發(fā)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行款項(xiàng)，導(dǎo)致存款本金增加，利息收入增加；二是新增合并范圍實(shí)體湖北種子本期財(cái)務(wù)費(fèi)用502萬(wàn)元，比上年增加464萬(wàn)元，其中：利息支出凈額406萬(wàn)元、銀行手續(xù)費(fèi)12萬(wàn)元、匯兌凈損失84萬(wàn)元；三是河南地神本期財(cái)務(wù)費(fèi)用減少123萬(wàn)元，主要是利息收入增加。
5、 研發(fā)支出
(1) 研發(fā)支出情況表
單位：元
(2) 情況說(shuō)明
研發(fā)費(fèi)用主要投向：一是公司各控股子公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)常年開(kāi)展的新品種選育及其配套技術(shù)研究等工作；二是湖北禾盛生物育種研究院建設(shè)海南玉米和棉花科研基地，滿足公司玉米、棉花南繁育種的發(fā)展需要；廣西格霖建設(shè)甘蔗良種基地及其配套設(shè)施設(shè)備；三是進(jìn)一步完善品種篩選網(wǎng)絡(luò)，增加試驗(yàn)站點(diǎn)，使測(cè)試網(wǎng)點(diǎn)的布局更為廣泛和全面。
6、 現(xiàn)金流
公司截至2013年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-10,887萬(wàn)元，比上年同期38,619萬(wàn)元減少49,506萬(wàn)元，減幅128.19%，主要是上年度公司總部收到中農(nóng)發(fā)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金凈額45,835.90萬(wàn)元所致。其中：
?。?）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額756萬(wàn)元，比去年同期4,684萬(wàn)元減少3,928萬(wàn)元，主要是河南地神公司因銷售備貨支付的貨款增加大于銷售收款，經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量為 -981萬(wàn)元，比上年同期減少5,436萬(wàn)元所致。
?。?）公司本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-19,389萬(wàn)元，比上年減少14,024萬(wàn)元，主要系公司總部本期支付錦繡華農(nóng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及山西璐玉第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分別致現(xiàn)金流出5,689.87萬(wàn)元、2,946.84萬(wàn)元，購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品8,000萬(wàn)元；湖北種子投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出1,892萬(wàn)元，主要系其新址基建款的支付，參股發(fā)起成立華智水稻生物技術(shù)有限公司股權(quán)投資款的支付，以及子公司湖北鄂科華泰種業(yè)股份有限公司預(yù)付的土地購(gòu)置保證金；河南地神、廣西格霖、錦繡華農(nóng)因購(gòu)置固定資產(chǎn)致投資活動(dòng)現(xiàn)金分別流出310萬(wàn)元、253萬(wàn)元和294萬(wàn)元。
?。?）公司本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7,814萬(wàn)元，比上年減少31,484萬(wàn)元，主要是2012年度公司總部非公開(kāi)發(fā)行股份致籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入45,835.90萬(wàn)元；本期籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量主要是湖北種子流動(dòng)資金貸款導(dǎo)致現(xiàn)金凈流入3,162萬(wàn)元，河南地神吸收外部增資款1,076萬(wàn)元，洛陽(yáng)種業(yè)吸收外部投資550萬(wàn)元；河南地神、湖北種子、錦繡華農(nóng)本期分別支付給少數(shù)股東股利致現(xiàn)金流出406萬(wàn)元、340萬(wàn)元和365萬(wàn)元。
3.2行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
3.3 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1、 資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位:元
2、 其他情況說(shuō)明
變動(dòng)原因分析詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表附注分析。
3.4 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
報(bào)告期內(nèi)，公司穩(wěn)步開(kāi)展并購(gòu)和管理融合，進(jìn)一步完善種業(yè)戰(zhàn)略布局，推動(dòng)種業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，注重科研等優(yōu)質(zhì)資源的整合，積極打造種業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
1、創(chuàng)新科企合作模式，打造國(guó)內(nèi)一流的核心科研平臺(tái)。
湖北種子所屬的湖北禾盛生物育種研究院，獲得了農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)；河南地神所屬的地神農(nóng)科所，自育的"泛麥"系列小麥品種，已成為黃淮海知名的品牌，是省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心；山西潞玉所屬的玉米種子研究院，研發(fā)能力強(qiáng)，承擔(dān)了農(nóng)業(yè)部玉米品種田間種植鑒定的工作。
公司育種基地輻射國(guó)內(nèi)黃淮海、長(zhǎng)江中下游等農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，并在巴基斯坦、孟加拉、越南等國(guó)建立了科研試驗(yàn)站，建立起了國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)整合資源、開(kāi)展科研開(kāi)發(fā)的平臺(tái)。
2013年上半年，公司創(chuàng)新科企合作模式，與全國(guó)地市級(jí)科研機(jī)構(gòu)中綜合實(shí)力排名第二的洛陽(yáng)農(nóng)科院聯(lián)和組建洛陽(yáng)種業(yè)公司，承接了該院小麥、玉米研發(fā)的全部品種、科研和人才資源，進(jìn)一步提升了公司科技發(fā)展能力。
2、在水稻、小麥種子及甘蔗種苗業(yè)務(wù)方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。湖北種子公司主營(yíng)水稻，在長(zhǎng)江流域建立了完善的水稻種子業(yè)務(wù)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)具有水稻種子出口業(yè)務(wù)的外貿(mào)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)可互為補(bǔ)充。河南地神公司主營(yíng)小麥種子，地處黃淮海腹地的周口市，依托黃泛區(qū)農(nóng)場(chǎng)的基地優(yōu)勢(shì)，建立了以河南為中心輻射鄂、皖、蘇、魯、陜的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。廣西格霖公司主營(yíng)甘蔗健康種苗，而廣西甘蔗種植面積占全國(guó)總面積的67%以上，具有與政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向高度契合的優(yōu)勢(shì)。擁有這些優(yōu)勢(shì)資源的企業(yè)，公司受市場(chǎng)行情起伏的影響相對(duì)較小，生存能力較強(qiáng)，持續(xù)發(fā)展有保障。
3、完善種業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，形成了涵蓋水稻、小麥、玉米、甘蔗、馬鈴薯、棉花、油菜等主要農(nóng)作物的多元化種業(yè)業(yè)務(wù)板塊。公司于2013年底收購(gòu)山西潞玉公司，順利進(jìn)入中國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)，收購(gòu)錦繡華農(nóng)公司，徹底消除了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，完善了長(zhǎng)江中下游種業(yè)的布局。
四、 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
1、2013年1月14日，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與洛陽(yáng)農(nóng)林科學(xué)院、洛陽(yáng)金谷王種業(yè)有限公司及馬克義等20名自然人共同投資設(shè)立種業(yè)公司的議案》上述議案。2013年2月1日，公司支付了上述出資款2,329.17萬(wàn)元，占新設(shè)立的種業(yè)公司洛陽(yáng)市中墾種業(yè)科技有限公司注冊(cè)資本的51%。本公司新增了合并實(shí)體洛陽(yáng)中墾公司。
2、本公司在2013年12月出資5689.87萬(wàn)元，從本公司第一大股東中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司受讓了中墾錦繡華農(nóng)武漢科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦繡華農(nóng)”）54.96%的股權(quán)，所以，本報(bào)告合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍增加了錦繡華農(nóng)公司，并且因?qū)儆谕豢刂葡碌钠髽I(yè)合并，本公司在編制上年度比較報(bào)表時(shí)，將錦繡華農(nóng)公司視同為本公司的子公司對(duì)前期報(bào)表進(jìn)行了調(diào)整。
董事長(zhǎng)：余滌非
中農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313,股吧)集團(tuán)股份有限公司
2014年4月3日
股票簡(jiǎn)稱
農(nóng)發(fā)種業(yè)
股票代碼
600313
股票上市交易所
上海證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū)
證券事務(wù)代表
姓名
周紫雨
宋曉琪
電話
010-83607371
010-83607371
傳真
010-83607370
010-83607370
電子信箱
2013年(末)
2012年(末)
本年(末)比上年(末)增減（%）
2011年(末)
調(diào)整后
調(diào)整前
總資產(chǎn)
1,771,557,307.23
1,800,092,668.96
1,726,174,623.10
-1.59
775,668,416.62
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,025,291,615.13
1,043,798,451.57
1,003,133,724.22
-1.77
520,649,059.25
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
7,562,703.21
46,839,191.35
44,467,315.50
-83.85
17,809,851.68
營(yíng)業(yè)收入
2,529,148,765.93
2,809,328,171.91
2,783,782,871.23
-9.97
1,254,385,804.24
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
42,686,831.92
29,634,902.77
24,125,627.64
44.04
7,978,169.73
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
38,984,360.76
17,174,532.95
17,174,532.95
126.99
12,255,922.24
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
4.0300
3.7300
3.7300
增加0.30個(gè)百分點(diǎn)
1.5400
基本每股收益（元／股）
0.1162
0.0926
0.0754
25.49
0.0262
稀釋每股收益（元／股）
0.1162
0.0926
0.0754
25.49
0.0262
報(bào)告期股東總數(shù)
25,677
年度報(bào)告披露日前第5個(gè)交易日末股東總數(shù)
24,784
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司
國(guó)有法人
27.25
100,100,000
0
無(wú)
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
國(guó)有法人
17.18
63,087,248
63,087,248
無(wú)
呂濤
未知
0.68
2,505,644
0
未知
永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（放心保）股份有限公司－進(jìn)取型組合
未知
0.63
2,299,949
0
未知
徐青
未知
0.54
2,000,000
0
未知
李國(guó)棟
未知
0.44
1,623,200
0
未知
張禮佩
未知
0.44
1,615,499
0
未知
張強(qiáng)
未知
0.42
1,534,100
0
未知
陶濤
未知
0.39
1,444,900
0
未知
周福高
未知
0.29
1,060,000
0
未知
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
公司第一大股東---中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司，是公司第二大股東---中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的全資所屬企業(yè)。
科目
本期數(shù)
上年同期數(shù)
變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入
2,529,148,765.93
2,809,328,171.91
-9.97
營(yíng)業(yè)成本
2,346,258,214.63
2,705,174,042.57
-13.27
銷售費(fèi)用
51,136,912.74
27,499,643.39
85.95
管理費(fèi)用
64,072,793.66
43,522,829.83
47.22
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-14,398,524.15
-11,551,674.89
-24.64
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
7,562,703.21
46,839,191.35
-83.85
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-193,885,622.78
-53,654,205.08
-261.36
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
78,137,773.21
392,980,338.17
-80.12
研發(fā)支出
12,058,222.77
5,019,630.62
140.22
客戶名稱
2013年度（元）
2012年度（元）
前五名客戶銷售收入總額
1,667,136,651.60
2,210,398,220.11
占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例%
65.92
78.68
分行業(yè)情況
分行業(yè)
成本構(gòu)成項(xiàng)目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)
農(nóng)資貿(mào)易
營(yíng)業(yè)成本
1,980,804,726.89
84.60
2,484,016,040.24
92.00
-20.26
種子銷售
營(yíng)業(yè)成本
359,265,542.83
15.40
215,465,087.61
8.00
66.74
合 計(jì)
2,340,070,269.72
100.00
2,699,481,127.85
100.00
-13.31
分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品
成本構(gòu)成項(xiàng)目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)
小麥（種子）
營(yíng)業(yè)成本
115,340,988.87
4.90
148,038,538.22
5.50
-22.09
玉米（種子）
營(yíng)業(yè)成本
38,987,936.03
1.70
7,376,753.96
0.30
428.52
小麥商品糧
營(yíng)業(yè)成本
46,518,345.84
2.00
0.00
玉米商品糧
營(yíng)業(yè)成本
13,370,291.67
0.60
0.00
馬鈴薯
營(yíng)業(yè)成本
19,254,057.00
0.80
12,462,107.86
0.50
54.50
豆類
營(yíng)業(yè)成本
71,695.73
0.00
-100.00
水稻
營(yíng)業(yè)成本
99,559,026.73
4.30
11,781,655.16
0.40
745.03
化肥
營(yíng)業(yè)成本
1,978,473,871.67
84.50
2,476,218,943.29
91.70
-20.10
大理石
營(yíng)業(yè)成本
207,205.37
634,551.37
0.00
-67.35
棉花種
營(yíng)業(yè)成本
11,055,926.10
0.50
15,486,057.69
0.60
-28.61
油菜種
營(yíng)業(yè)成本
4,291,340.41
0.20
1,613,946.90
0.10
165.89
芝麻種
營(yíng)業(yè)成本
3,831,963.55
0.20
8,953,687.20
0.30
-57.20
商品薯
營(yíng)業(yè)成本
1,033,706.65
490,328.36
0.00
110.82
甘蔗種
營(yíng)業(yè)成本
4,045,800.73
0.20
4,760,733.64
0.20
-15.02
農(nóng)藥類
營(yíng)業(yè)成本
280,493.52
3,086,240.86
0.10
-90.91
其他經(jīng)濟(jì)作物
營(yíng)業(yè)成本
3,819,315.58
0.20
8,505,887.61
0.30
-55.10
合 計(jì)
2,340,070,269.72
100.00
2,699,481,127.85
100.00
-13.31
本期費(fèi)用化研發(fā)支出
10,457,521.84
本期資本化研發(fā)支出
1,600,700.93
研發(fā)支出合計(jì)
12,058,222.77
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例（%）
0.91
研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）
0.48
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率（％）
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
農(nóng)資貿(mào)易
1,992,734,263.13
1,980,804,726.89
0.60
-20.13
-20.26
增加0.16個(gè)百分點(diǎn)
種子銷售
529,295,534.12
359,265,542.83
32.12
72.81
66.74
增加2.47個(gè)百分點(diǎn)
合計(jì)
2,522,029,797.25
2,340,070,269.72
7.21
-9.97
-13.31
增加3.58個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率（％）
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
小麥（種子）
155,030,748.78
115,340,988.87
25.60
-14.16
-22.09
增加7.57個(gè)百分點(diǎn)
玉米（種子）
65,090,932.01
38,987,936.03
40.10
521.36
428.52
增加10.52個(gè)百分點(diǎn)
小麥商品糧
48,813,093.34
46,518,345.84
4.70
玉米商品糧
13,810,449.63
13,370,291.67
3.19
馬鈴薯
46,243,600.00
19,254,057.00
58.36
42.38
54.50
減少3.27個(gè)百分點(diǎn)
豆類
-100.00
-100.00
減少14.21個(gè)百分點(diǎn)
水稻
152,591,447.96
99,559,026.73
34.75
592.17
745.03
減少11.80個(gè)百分點(diǎn)
化肥
1,989,426,610.71
1,978,473,871.67
0.55
-19.98
-20.10
增加0.15個(gè)百分點(diǎn)
大理石
271,994.87
207,205.37
23.82
-72.41
-67.35
減少11.81個(gè)百分點(diǎn)
棉花種
20,972,444.88
11,055,926.10
47.28
-29.61
-28.61
減少0.74個(gè)百分點(diǎn)
油菜種
8,126,548.93
4,291,340.41
47.19
119.30
165.89
減少9.25個(gè)百分點(diǎn)
芝麻種
5,710,315.30
3,831,963.55
32.89
-58.94
-57.20
減少2.72個(gè)百分點(diǎn)
商品薯
838,798.26
1,033,706.65
-23.24
404.48
110.82
增加171.66個(gè)百分點(diǎn)
甘蔗種
9,818,627.24
4,045,800.73
58.79
-13.01
-15.02
增加0.97個(gè)百分點(diǎn)
農(nóng)藥類
354,895.50
280,493.52
20.96
-90.91
增加20.96個(gè)百分點(diǎn)
其他經(jīng)濟(jì)作物
4,929,289.84
3,819,315.58
22.52
-48.27
-55.10
增加11.78個(gè)百分點(diǎn)
合計(jì)
2,522,029,797.25
2,340,070,269.72
7.21
-9.97
-13.31
增加3.58個(gè)百分點(diǎn)
地區(qū)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）
國(guó)內(nèi)
2,504,086,182.84
-9.73
國(guó)外
17,943,614.41
-34.22
合計(jì)
2,522,029,797.25
-9.97
項(xiàng)目名稱
本期期末數(shù)
本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）
上期期末數(shù)
上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）
本期期末金額較上期期末變動(dòng)比例（%）
貨幣資金
688,506,475.38
38.86
812,571,845.66
45.14
-15.27
應(yīng)收票據(jù)
20,284,011.00
1.14
188,764,102.00
10.49
-89.25
應(yīng)收賬款
198,165,649.30
11.19
106,808,753.12
5.93
85.53
預(yù)付賬款
85,824,541.38
4.84
99,572,031.62
5.53
-13.81
存貨
218,264,228.47
12.32
184,412,204.00
10.24
18.36
其他流動(dòng)資產(chǎn)
80,000,000.00
4.52
長(zhǎng)期股權(quán)投資
33,968,371.20
1.92
403,003.04
0.02
8,328.81
投資性房地產(chǎn)
13,093,078.33
0.74
13,864,278.71
0.77
-5.56
固定資產(chǎn)
152,652,917.66
8.62
79,985,155.24
4.44
90.85
在建工程
5,838,292.98
0.33
43,006,372.67
2.39
-86.42
無(wú)形資產(chǎn)
82,158,646.08
4.64
81,537,965.19
4.53
0.76
商譽(yù)
173,580,832.11
9.80
173,548,321.33
9.64
0.02
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
11,408,202.89
0.64
5,747,912.67
0.32
98.48
短期借款
117,889,532.34
6.65
30,000,000.00
1.67
292.97
應(yīng)付賬款
55,734,538.69
3.15
50,952,273.04
2.83
9.39
預(yù)收款項(xiàng)
162,442,198.26
9.17
306,092,632.99
17.00
-46.93
應(yīng)付職工薪酬
11,756,549.10
0.66
12,027,074.06
0.67
-2.25
應(yīng)付股利
28,000,000.00
1.58
25,990,000.00
1.44
7.73
其他應(yīng)付款
34,574,698.74
1.95
27,248,752.74
1.51
26.89
長(zhǎng)期應(yīng)付款
35,102,786.11
1.98
50,300,426.40
2.79
-30.21
其他非流動(dòng)負(fù)債
7,895,347.88
0.45
2,500,000.00
0.14
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