編者按：中棉所、國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研究指出，中國(guó)棉花生產(chǎn)景氣指數(shù)（CCPPI）2012年首次出現(xiàn)近10年來的大幅下滑，從1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/2014年度將在200點(diǎn)上下徘徊。預(yù)測(cè)2013年棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)走向：棉紗產(chǎn)量高位持平或略有增長(zhǎng)，棉花消費(fèi)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)；植棉面積減少，進(jìn)口大幅減少；棉價(jià)呈走弱趨勢(shì)。消費(fèi)疲軟、過剩與“干預(yù)失度”是當(dāng)前棉花產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題。供決策參考。
一、2012年棉花產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及問題
（一）2012年是一個(gè)豐收年景
一是播種面積減少。在“跌與漲”不利因素影響下，2012年全國(guó)播種面積7610萬畝，減少514萬畝減幅6.3%。二是單產(chǎn)提高。據(jù)監(jiān)測(cè)，中國(guó)棉花生長(zhǎng)指數(shù)（CCGI）為105，表明棉花長(zhǎng)勢(shì)好于去年半成。全國(guó)單產(chǎn)94.1kg/畝，增幅5.6%，其中北疆和黃河平原增產(chǎn)幅度最大。三是總產(chǎn)基本持平。監(jiān)測(cè)結(jié)果，由于單產(chǎn)提高基本抵消面積的減少，總產(chǎn)716.4萬噸，與2011年723.6萬噸基本持平；比國(guó)家統(tǒng)計(jì)局660.0萬噸增56.4萬噸，增8.6%。四是產(chǎn)值增，成本漲，純收益增兩成。
（二）新棉市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，價(jià)格弱勢(shì)走低；棉價(jià)大幅下滑，國(guó)內(nèi)外價(jià)差加大
一是全國(guó)農(nóng)民籽棉售價(jià)為7.97元/千克，略低于去年同期的8.04元/千克。如果沒有臨時(shí)收儲(chǔ)政策的支撐，新棉價(jià)格將跌至2008年度的低水平。二是國(guó)內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)下滑。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）18917元/噸，減幅26.1%。Cotlook A指數(shù)89.24美分/磅，減幅41.7%。Cotlook A指數(shù)折合人民幣均價(jià)為13375元/噸，國(guó)內(nèi)約高5542元/噸，以致進(jìn)口棉配額指標(biāo)黑市倒賣價(jià)飆升到3000元/噸。
（三）棉花進(jìn)口創(chuàng)新高，收儲(chǔ)也創(chuàng)新高
一是進(jìn)口創(chuàng)新高。1-11月進(jìn)口460.6萬噸，同比增加203.3萬噸，增幅79.0%。其中1-10月進(jìn)口金額101.27億美元，同比增55.2%；進(jìn)口棉均價(jià)2356美元/噸，約14843元/噸，低于國(guó)內(nèi)4500元/噸，是國(guó)內(nèi)的高價(jià)棉推動(dòng)了進(jìn)口棉的大幅增長(zhǎng)。二是收儲(chǔ)也創(chuàng)新高。從9月到12月28日累積收儲(chǔ)530.1萬噸，同比期增167.1%，高于2011年度的60.6%，約占2012年總產(chǎn)的75.0%。收儲(chǔ)均價(jià)19395元/噸，同比增幅3.2%，但比臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)低5.9%。
（四）棉紗產(chǎn)量增長(zhǎng)，棉布產(chǎn)量減少；紡織品出口和消費(fèi)都呈疲軟態(tài)勢(shì)
一是1-11月棉紗產(chǎn)量2692.6萬噸，同比增長(zhǎng)13.5%。棉布產(chǎn)量346.4億米，同比增長(zhǎng)-3.3%。二是紡織品服裝出口2308.9億美元，同比略減-0.4%。三是國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)乏力。1-11月全國(guó)限額以企業(yè)（單位）商品零售，服裝鞋帽、針織品零售額同比增長(zhǎng)18.2%，增速回落了6.9個(gè)百分點(diǎn)。
二、2013年棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
（一）全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貿(mào)易前景略好于2012年，但也更具不確定性
2013年世界經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)（中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，2012/12），主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體疲軟并有再度陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)墜入“財(cái)政懸崖”加重了經(jīng)濟(jì)的不確定性。但經(jīng)濟(jì)前景向好，增長(zhǎng)速率有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)為3.6%；全球貿(mào)易也將有所反彈，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.5%，都好于2012年。來自美歐日的“量化寬松”政策將加大我國(guó)輸入性通脹、資本流動(dòng)性增加、資產(chǎn)泡沫和物價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，但也有拉動(dòng)出口貿(mào)易的利好。
（二）國(guó)內(nèi)庫存壓力增大，消化過剩尚需時(shí)日
2013年CCPPI將延續(xù)200點(diǎn)的趨勢(shì)，這是消費(fèi)疲軟、產(chǎn)能過剩與市場(chǎng)干預(yù)失度造成的后果。2012年新棉收儲(chǔ)量預(yù)計(jì)約550萬噸，加上2011年度收儲(chǔ)的330萬噸（已放儲(chǔ)30萬噸），棉花儲(chǔ)備量高達(dá)約900萬噸。從紡織來看，近兩年消費(fèi)量下降到千萬噸級(jí)以下。從資源平衡來看，2012年度的庫存將達(dá)到776.5萬噸，也是近10年來首次出現(xiàn)的過剩問題。在嚴(yán)格控制進(jìn)口條件下，預(yù)計(jì)棉花供大于求的格局仍將延續(xù)一段時(shí)間后才能消化。
（三）資源過剩抑制生產(chǎn)，植棉面積呈縮減趨勢(shì)
資源過剩、供大于求將抑制生產(chǎn)。然而，我國(guó)是棉花消費(fèi)大國(guó)的地位不會(huì)改變，保持棉花生產(chǎn)的穩(wěn)定對(duì)保障棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品的有效供給極為重要。據(jù)中國(guó)棉花生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)，受市場(chǎng)疲軟、進(jìn)口沖擊與成本上漲、管理費(fèi)工和局部災(zāi)害等影響，農(nóng)民植棉積極性下降，植棉面積將呈縮減趨勢(shì)。
（四）紡織品服裝出口和消費(fèi)有望企穩(wěn)回升
一是2012年底國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)回升。多方看好2013年中國(guó)經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)回升到8.4%。在這一大背景下，棉紡織業(yè)環(huán)境將有所改善，產(chǎn)能將有所恢復(fù)，庫存消化加快。棉紡織業(yè)經(jīng)過高價(jià)棉的倒逼和市場(chǎng)洗禮已轉(zhuǎn)移了一批，也倒閉了一批。然而，紡織業(yè)畢竟是民生產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其社會(huì)職責(zé)堪比產(chǎn)業(yè)自身，化解產(chǎn)能過剩矛盾是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。二是居民消費(fèi)能力回升。預(yù)測(cè)紡織品消費(fèi)回升到20.0%的增速水平。三是業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國(guó)服裝出口將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持低位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012年11月廣交會(huì)紡織服裝成交額比上期下降15.5%。然而，在美歐日量化寬松政策之下出口也有恢復(fù)增長(zhǎng)的可能。
三、發(fā)展棉花生產(chǎn)建議
（一）加大科技興農(nóng)力度，創(chuàng)新棉花生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式
1. 加快科技創(chuàng)新，加大科技興棉力度。在機(jī)采棉品種選育方面取得新進(jìn)展；加快輕簡(jiǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和機(jī)械化技術(shù)融合集成創(chuàng)新研究，加大輕簡(jiǎn)化育苗移栽推廣力度，機(jī)采棉內(nèi)地研究示范取得新進(jìn)展；加強(qiáng)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，切實(shí)做好病蟲害的綜合防治；發(fā)揮“千斤棉”集成創(chuàng)新和引領(lǐng)示范作用。
2. 創(chuàng)新服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展現(xiàn)代植棉業(yè)。棉花的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是技術(shù)和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，棉花生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變歸根到底是技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變。正如十八大報(bào)告所指出的“構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會(huì)化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系”?；亟ㄔO(shè)、高產(chǎn)創(chuàng)建和各種項(xiàng)目投資都要在集約化、專業(yè)化、組織化和社會(huì)化服務(wù)體系和經(jīng)營(yíng)模式方面有所創(chuàng)新。
（二）繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，研究出臺(tái)消化庫存的對(duì)策措施，嚴(yán)格控制進(jìn)口
1. 繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益。盡管2012年棉花生產(chǎn)的物化成本上漲，2013年小麥價(jià)上調(diào)了9.8%，棉花比照小麥也應(yīng)上調(diào)。但是，綜合平衡國(guó)內(nèi)外價(jià)格，以穩(wěn)定臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格為妥當(dāng)。然而，臨時(shí)收儲(chǔ)的確是一把雙刃劍，在保護(hù)農(nóng)民利益的同時(shí)，也抬高了國(guó)產(chǎn)棉價(jià)格，極大的價(jià)差大幅削弱紡織的品競(jìng)爭(zhēng)力，可見臨時(shí)收儲(chǔ)有“干預(yù)失度”之虞。為此，棉紡織業(yè)一再呼吁改臨時(shí)收儲(chǔ)為直補(bǔ)值得研究。也有人提出對(duì)農(nóng)民實(shí)施“年終退稅”，退還農(nóng)民購買農(nóng)資間接繳納的增值稅，據(jù)測(cè)算這一“暗稅”全國(guó)達(dá)5000億元，分?jǐn)偟?8.24畝耕地約退274元/畝，新疆約退400元/畝，不妨先在新疆嘗試。
2. 研究出臺(tái)消化收儲(chǔ)棉的政策措施。包括增加國(guó)儲(chǔ)量至300萬噸；按期貨價(jià)出售臨時(shí)收儲(chǔ)棉，差價(jià)由國(guó)家彌補(bǔ)；或采取2006年進(jìn)口棉搭配國(guó)產(chǎn)棉銷售，但過剩消化的時(shí)間要延后。
3. 嚴(yán)格控制進(jìn)口。原則上不追加配額，以盡快消化國(guó)內(nèi)棉花庫存，減輕壓力與外棉沖擊。
（文章選自《中國(guó)棉花生產(chǎn)景氣報(bào)告》NO：333 作者：中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 毛樹春 馮璐）
