2021年我國(guó)糧食進(jìn)口突破1.6億噸，其中大豆進(jìn)口9651.8萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的58.6%。大豆作為主要飼料糧之一，對(duì)外依賴程度高，長(zhǎng)期超過(guò)80%。2021年年末以來(lái)，高層多次重磅部署，從政治高度強(qiáng)調(diào)保障好初級(jí)產(chǎn)品供給，特別是糧食安全更不容有半點(diǎn)閃失。因此，2022年擴(kuò)大豆和油料必將是糧食市場(chǎng)的重點(diǎn)內(nèi)容和大方向所在。
本文的主要目的是解釋為什么說(shuō)國(guó)產(chǎn)大豆沒(méi)有“被擊垮”的問(wèn)題。同時(shí)，針對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)“卡脖子”問(wèn)題、食用油安全等相關(guān)話題略作闡述。
作者：董峻
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
來(lái)源：大國(guó)三農(nóng)工作室
有關(guān)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)的處境，一直以來(lái)有一種代表性觀點(diǎn)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)大豆已經(jīng)被擊垮，中國(guó)大豆的消費(fèi)安全被進(jìn)口大豆“卡脖子”了。
中國(guó)是大豆的原產(chǎn)地，大豆早已種遍大江南北、與中國(guó)人相伴數(shù)千年。國(guó)產(chǎn)大豆真如一些人認(rèn)為的在進(jìn)口大豆圍堵下“幾近淪陷”了嗎？
觀點(diǎn)應(yīng)基于事實(shí)，而最好的事實(shí)之一是數(shù)據(jù)。我們把視線投向一個(gè)稍長(zhǎng)的時(shí)間段，看一下新中國(guó)成立以來(lái)的大豆生產(chǎn)變化情況，同時(shí)也將對(duì)有代表性的年份進(jìn)行透視，通過(guò)點(diǎn)、線結(jié)合，剖析國(guó)產(chǎn)大豆命運(yùn)的背后。
一
1949年—2020年：
國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量在起伏中持續(xù)增長(zhǎng)
下圖是1949年至2020年中國(guó)大豆總產(chǎn)量、播種面積和單產(chǎn)情況。
數(shù)據(jù)顯示：
播種面積——新中國(guó)成立以來(lái)，大豆播種面積總體呈減少趨勢(shì)；2016年以來(lái)有所回升，但與多數(shù)歷史年份相比仍處低位；播種面積超過(guò)1000萬(wàn)公頃的年份是1951至1957年以及1964年，而播種面積低于700萬(wàn)公頃的年份是1975至1977年以及2015年。
大豆產(chǎn)量——在播種面積總體下降的同時(shí)，大豆總產(chǎn)量仍在起伏中保持上升趨勢(shì)；2012至2016年產(chǎn)量明顯下降，但與多數(shù)歷史年份相比仍處高位；產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的年份是1956至1957年、1985至1990年、1992年至今。
大豆單產(chǎn)——國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)大豆單產(chǎn)的數(shù)據(jù)始自1978年。從1059公斤/公頃到2020年的1980公斤/公頃，單產(chǎn)水平是當(dāng)時(shí)的1.87倍。
將上述三項(xiàng)指標(biāo)綜合看，從1978年到2020年，大豆播種面積從714萬(wàn)公頃擴(kuò)大到987萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)了0.38倍；產(chǎn)量從756.50萬(wàn)噸增加到1960萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1.59倍。在播種面積的小幅增長(zhǎng)和產(chǎn)量的成倍增長(zhǎng)之間，正是單產(chǎn)水平幾近翻番的體現(xiàn)。這意味著近40多年來(lái)中國(guó)的大豆生產(chǎn)主要是靠單產(chǎn)提高所至。
吉林省長(zhǎng)春市改革豆制品產(chǎn)銷體制，解決了市民吵吵多年的吃豆腐難問(wèn)題。新華社圖片，1986年
一直以來(lái)，國(guó)產(chǎn)大豆主要是用來(lái)滿足人們的豆制品需求。而且，國(guó)產(chǎn)大豆的產(chǎn)量和中國(guó)人對(duì)豆制品的需求量大體平衡。因此，國(guó)產(chǎn)大豆過(guò)去是、現(xiàn)在仍然是中國(guó)人植物蛋白質(zhì)的主要來(lái)源，并不存在被擊垮的情況。
國(guó)產(chǎn)大豆不是沒(méi)有問(wèn)題。梳理整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，從科研育種、種植模式、收儲(chǔ)加工、金融期貨、政策支持等方面都有改進(jìn)之處，但要說(shuō)“種了5000多年的大豆幾年就被美國(guó)人擊垮”，這種觀點(diǎn)是站不住腳的。
二
大豆和玉米為何相愛(ài)相殺
玉米和大豆，是養(yǎng)殖業(yè)中的飼料“雙王”——前者為畜禽提供能量、后者主要提供蛋白質(zhì)，本應(yīng)是珠聯(lián)璧合，為何卻成了相愛(ài)相殺？很簡(jiǎn)單，東北地區(qū)基本都是種植一季作物，而華北的夏大豆、夏玉米的種植季節(jié)也完全重合，耕地就那么多，種了玉米自然就無(wú)法種大豆了。
不可忽視的是，玉米是重要的工業(yè)原料，是加工品種最多、鏈條最長(zhǎng)和增值最高的谷物，深加工產(chǎn)品更是超過(guò)2000多種。這是大豆無(wú)論如何也比不過(guò)的。因此，玉米面對(duì)的市場(chǎng)需求量和市場(chǎng)供求復(fù)雜性，要遠(yuǎn)超大豆。
因此可以看出，與大豆命運(yùn)不同的是，玉米生產(chǎn)中的“多多少少”并非是產(chǎn)量，而是需求決定的。
事實(shí)上，新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)的玉米產(chǎn)量從2001年的11408.77萬(wàn)噸，猛增至2007年的15512.25萬(wàn)噸，并在2011年突破20000萬(wàn)噸臺(tái)階、達(dá)21131.60萬(wàn)噸，自此超過(guò)稻谷產(chǎn)量，坐上了糧食產(chǎn)量的頭把交椅，并保持至今。
三
上世紀(jì)80年代：
一個(gè)新興工業(yè)門類的誕生
玉米的故事，本質(zhì)上是一個(gè)農(nóng)業(yè)國(guó)向工業(yè)國(guó)轉(zhuǎn)變的故事，而大豆則與人們的生活更密切相關(guān)，在中國(guó)是一個(gè)邁向小康的故事。
很多人知道，市場(chǎng)上最多、最便宜的食用油是大豆油。那么，進(jìn)口大豆（主要）是為了解決中國(guó)人的食用油問(wèn)題嗎？并不是。
有人從進(jìn)口大豆壓榨食用油這一情況出發(fā)，簡(jiǎn)單計(jì)算后認(rèn)為中國(guó)的“食用油自給率降至32%”，風(fēng)險(xiǎn)極大甚至已被“卡脖子”。其實(shí)，油料作物的替代性很強(qiáng)，花生、油菜籽、油葵、玉米以及油茶等木本油料作物都是食用油來(lái)源。而在消費(fèi)端，鑒于中國(guó)人食用油消費(fèi)已超世界平均水平，加上健康飲食等因素，食用油的消費(fèi)彈性很大。
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師三十八團(tuán)的農(nóng)民駕駛機(jī)械車進(jìn)行油葵秸稈還田作業(yè)。新華社圖片，2014年
簡(jiǎn)單地說(shuō)，目前中國(guó)人的食用油消費(fèi)量并不是剛需，而是可以通過(guò)調(diào)節(jié)種植結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)合理消費(fèi)、適度增加進(jìn)口等手段達(dá)到供需平衡。中國(guó)的食用油供給形勢(shì)并沒(méi)有危在旦夕。
大豆的命運(yùn)與養(yǎng)殖業(yè)興起密切相關(guān)。
改革開(kāi)放后，在傳統(tǒng)農(nóng)區(qū)出現(xiàn)了一個(gè)當(dāng)初的人們可能無(wú)法想到此后會(huì)成為全世界規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)——養(yǎng)殖業(yè)。這對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆甚至世界大豆貿(mào)易格局產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。
畜禽養(yǎng)殖過(guò)去不是沒(méi)有，但基本囿于集體經(jīng)濟(jì)成分的社隊(duì)企業(yè)以及農(nóng)墾系統(tǒng)。隨著農(nóng)村改革不斷推進(jìn)，養(yǎng)殖成為農(nóng)民增收致富、發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)的一個(gè)基本產(chǎn)業(yè)形態(tài)。曾有個(gè)時(shí)期，在許多地方的農(nóng)村，評(píng)價(jià)一戶人家日子過(guò)得怎么樣，是要看這家養(yǎng)了幾頭豬、多少雞鴨。
1980年，41歲的遼寧省沈陽(yáng)市郊區(qū)農(nóng)民蘇玉蘭，由于飼養(yǎng)了110頭豬而聞名全國(guó)。蘇玉蘭所在的新城子區(qū)有40000戶農(nóng)民，主要任務(wù)是為沈陽(yáng)市生產(chǎn)蔬菜等副食品，其中有3000戶在政府幫助下成了養(yǎng)豬專業(yè)戶。
養(yǎng)豬能手蘇玉蘭在區(qū)財(cái)政部門和公社信用社積極扶持下，建起有12間豬舍的家庭養(yǎng)豬場(chǎng)。新華社圖片，1980年
到了1982年，全國(guó)已有畜禽飼養(yǎng)專業(yè)戶56萬(wàn)多戶、重點(diǎn)戶177萬(wàn)多戶，共養(yǎng)畜1000多萬(wàn)頭、養(yǎng)禽58多萬(wàn)只、養(yǎng)兔1200多萬(wàn)只。許多地區(qū)的畜禽飼養(yǎng)專業(yè)戶、重點(diǎn)戶成為發(fā)展農(nóng)村商品生產(chǎn)的重要力量。隨著農(nóng)村改革的興起、農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，養(yǎng)殖業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)重要力量。
養(yǎng)殖業(yè)對(duì)飼料的旺盛需求，催生出飼料工業(yè)這一單獨(dú)的工業(yè)門類。1983年1月，鄧小平同原國(guó)家計(jì)委、經(jīng)委和農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)同志談話時(shí)指出，全國(guó)都要搞飼料加工，要搞幾百個(gè)現(xiàn)代化的飼料加工廠。飼料要做為工業(yè)來(lái)辦，這是個(gè)很大的行業(yè)。
這一年，在全國(guó)17600多萬(wàn)農(nóng)戶中，平均每10戶就有1戶是從事養(yǎng)殖業(yè)或其他行業(yè)的專業(yè)戶或重點(diǎn)戶。
成都市飼料研究所的科研人員在作雞飼料的對(duì)比試驗(yàn)，以篩選出最佳飼料配方。新華社圖片，1983年
1984年12月，《1984-2000年全國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展綱要（試行草案）》頒布，飼料工業(yè)建設(shè)被納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展序列。從改革開(kāi)放之初年產(chǎn)量只有幾十萬(wàn)噸到2020年的2.53億噸，中國(guó)已多年保持全球第一飼料生產(chǎn)國(guó)的地位。
正是生產(chǎn)規(guī)模世界第一的飼料工業(yè)，支撐起同樣也是世界第一的養(yǎng)殖業(yè)。
四
1996年—2020年：
大豆進(jìn)口成為中國(guó)農(nóng)業(yè)最大“灰犀牛”
2013年，經(jīng)濟(jì)學(xué)家米歇爾·渥克在達(dá)沃斯論壇上首次提出“灰犀牛”概念。這個(gè)概念最初被用來(lái)描述金融領(lǐng)域一些明顯的、高概率的卻又屢屢被人忽視、最終有可能釀成大危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。后來(lái)，“灰犀牛”事件則被廣泛用在各個(gè)領(lǐng)域。
進(jìn)口大豆就是自上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)中國(guó)農(nóng)業(yè)遭遇的最大的“灰犀牛”。但在本節(jié)討論之前，需要再重申一下作者的觀點(diǎn)：在單產(chǎn)不斷提高背景下大豆產(chǎn)量在波動(dòng)中增長(zhǎng)、基本滿足了中國(guó)人對(duì)植物蛋白質(zhì)的傳統(tǒng)需要，這是認(rèn)識(shí)國(guó)產(chǎn)大豆歷史作用和當(dāng)今價(jià)值的基本出發(fā)點(diǎn)。
另一方面，中國(guó)常年工業(yè)化飼料產(chǎn)量在2億噸以上，需要豆粕6千萬(wàn)噸左右，這意味著需要8千萬(wàn)噸以上的大豆支撐。國(guó)產(chǎn)大豆近10年來(lái)（2011-2020）的年均產(chǎn)量不足1500萬(wàn)噸。然而同期，中國(guó)年均進(jìn)口大豆7838萬(wàn)噸，2020年進(jìn)口量更是超過(guò)1億噸、達(dá)到了歷史新高。
在這種情況下，國(guó)產(chǎn)大豆以有限的資源繼續(xù)為中國(guó)人的豆制品消費(fèi)提供來(lái)源，而更大的需求就幾乎讓給了進(jìn)口大豆。這其實(shí)也是當(dāng)時(shí)在制定大豆振興計(jì)劃時(shí)的一個(gè)明確考量。
國(guó)產(chǎn)大豆無(wú)力支撐飼料工業(yè)的原料需求，這是資源稟賦所限，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和資源條件有限的矛盾，是中國(guó)發(fā)展進(jìn)程中遇到的新問(wèn)題。那種認(rèn)為國(guó)產(chǎn)大豆“被擊垮”“已淪陷”的觀點(diǎn)是不客觀、不符合實(shí)際情況的。
那么中國(guó)是從哪一年開(kāi)始，從大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國(guó)？1996年。此前的1995年，中國(guó)向日韓等國(guó)出口了38萬(wàn)噸大豆、進(jìn)口近30萬(wàn)噸大豆。這是中國(guó)大豆保持凈出口的最后一年。
1996年，中國(guó)進(jìn)口大豆數(shù)量猛增至111.4萬(wàn)噸，而有限的出口則下滑至19萬(wàn)噸。到了1997年，在出口量保持不變的情況下，大豆進(jìn)口量更是比上年翻了一番還多、達(dá)280.1萬(wàn)噸。
1996年發(fā)生了什么？
在國(guó)內(nèi)，由于大豆的經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)低于玉米，當(dāng)年全國(guó)的大豆播種面積比上年減少了656千公頃，而玉米播種面積卻同比增加了1723千公頃。
1997年3月，吉林省當(dāng)年第一批150萬(wàn)噸專儲(chǔ)糧運(yùn)往南方。這是為緩解東北及內(nèi)蒙古糧食庫(kù)存壓力采取的措施。新華社圖片，1997年
國(guó)際上，美國(guó)開(kāi)始大量種植一種抗除草劑的轉(zhuǎn)基因大豆。另一個(gè)大豆主要出口國(guó)巴西當(dāng)年出口400萬(wàn)噸大豆，第二年大豆更是成為巴西第一大出口農(nóng)產(chǎn)品。
1996年，中國(guó)正在實(shí)施“大豆行動(dòng)計(jì)劃”，目的是向城鄉(xiāng)居民特別是中小學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的大豆加工制品，以解決優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)攝入量的不足，增強(qiáng)人們的體質(zhì)。這從某種程度也為高速發(fā)展的養(yǎng)殖業(yè)提供了一個(gè)市場(chǎng)需求的注腳。此時(shí)，中國(guó)已經(jīng)基本解決溫飽問(wèn)題，營(yíng)養(yǎng)需求成為普遍關(guān)注。
從此時(shí)起，滿足中國(guó)人蛋白質(zhì)需求的途徑就變得復(fù)雜多樣起來(lái)。其中，進(jìn)口飼料、通過(guò)動(dòng)物“過(guò)腹轉(zhuǎn)化”拉動(dòng)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)，以及近年來(lái)大量進(jìn)口動(dòng)物制品，正是中國(guó)融入世界貿(mào)易大格局的體現(xiàn)。
上圖顯示，從2000年至2020年，中國(guó)進(jìn)口的肉類、奶制品及水產(chǎn)品等動(dòng)物制品的進(jìn)口額，在本世紀(jì)第2個(gè)10年間有了更高的上揚(yáng)曲線。這樣的情況在中國(guó)剛剛?cè)嫒谌胧澜缃?jīng)濟(jì)體系時(shí)，也許人們始料未及。
1999年，中國(guó)即將加入世界貿(mào)易組織前夜，中美雙邊貿(mào)易談判已近尾聲。這一年美國(guó)向中國(guó)出口了520萬(wàn)噸、價(jià)值10億美元的大豆。時(shí)任美國(guó)農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)的羅明杰在接受新華社記者專訪時(shí)感嘆到：“向一個(gè)國(guó)家出口這么多大豆是美國(guó)歷史上的第一次。”
很快，中國(guó)成為世貿(mào)組織的一員，融入經(jīng)濟(jì)全球化的大幕拉開(kāi)。隨后，美國(guó)、巴西、阿根廷，牢牢占據(jù)了中國(guó)進(jìn)口大豆來(lái)源國(guó)的前三名。中國(guó)進(jìn)口大豆數(shù)量接連躍上新臺(tái)階：
2000年超1000萬(wàn)噸，達(dá)1041.6萬(wàn)噸
2003年超2000萬(wàn)噸，達(dá)2074.0萬(wàn)噸
2007年超3000萬(wàn)噸，達(dá)3082.0萬(wàn)噸
2009年超4000萬(wàn)噸，達(dá)4255.0萬(wàn)噸
2010年超5000萬(wàn)噸，達(dá)5480.0萬(wàn)噸
2013年超6000萬(wàn)噸，達(dá)6338.0萬(wàn)噸
2014年超7000萬(wàn)噸，達(dá)7140.3萬(wàn)噸
2015年超8000萬(wàn)噸，達(dá)8169.2萬(wàn)噸
2017年超9000萬(wàn)噸，達(dá)9553.0萬(wàn)噸
2020年超10000萬(wàn)噸，達(dá)10033萬(wàn)噸
2月4日，巴西開(kāi)始大豆收割工作，巴西農(nóng)業(yè)界預(yù)計(jì)巴西大豆有望迎來(lái)大豐收。新華社圖片，2021年
如果按中國(guó)的統(tǒng)計(jì)口徑將大豆作為糧食來(lái)看，進(jìn)口的這1億噸大豆占當(dāng)年全國(guó)糧食總產(chǎn)量66949.2萬(wàn)噸的近15%。再考慮到包括稻谷、小麥、玉米三大主糧在內(nèi)的谷物及谷物粉進(jìn)出口數(shù)量還有接近1500萬(wàn)噸（1467萬(wàn)噸，2019年）的逆差，一些人由此驚呼：中國(guó)的糧食自給率已跌至破85%、達(dá)歷史新低！
但是大豆自從成為農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易的一個(gè)主要品種以來(lái)，就一直是作為油料作物看待的。事實(shí)上，從世界各主要種植國(guó)來(lái)看，大豆的勃興都是與養(yǎng)殖業(yè)相伴而行的。這至少說(shuō)明兩點(diǎn)：
一是評(píng)價(jià)今天的糧食安全，要分清（傳統(tǒng)的）口糧安全和糧食安全的概念外延，不能混為一談，大量進(jìn)口大豆本質(zhì)上是一個(gè)食用油和飼料自主率的問(wèn)題，不能籠統(tǒng)地用影響糧食安全的視角來(lái)看待，以免人們產(chǎn)生可能會(huì)“餓肚子”的不必要擔(dān)心。
二是當(dāng)今糧食安全要以系統(tǒng)眼光看待，飼料用糧安全最終仍然會(huì)深刻影響人們的食物供給安全。也許政策及學(xué)術(shù)界在討論今天的糧食安全時(shí)，應(yīng)當(dāng)換一個(gè)諸如“食物安全”或其它更準(zhǔn)確的詞語(yǔ)了。
不僅如此。由于大豆的全球生產(chǎn)格局比其它主要糧食作物更集中，其國(guó)際貿(mào)易相較而言也更有“大進(jìn)大出”的特點(diǎn)，因此更易作為大國(guó)外交的一個(gè)重要手段，大豆的一些貿(mào)易措施要放在整個(gè)外交格局的大背景下看待。
大豆在中國(guó)，講述了一個(gè)激蕩著歷史與現(xiàn)實(shí)、光榮與夢(mèng)想的故事。一粒小小的豆子，折射出數(shù)千年農(nóng)耕文化、工業(yè)文明催生的巨變，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)每一年、每一天的變化。這不是一曲舊時(shí)光的挽歌，而是高聲唱響的時(shí)代旋律。
