10月16日，在中國食品（農(nóng)產(chǎn)品）安全研究院主辦的“2016—2020中國糧食安全發(fā)展高層研討會(huì)”上，國家糧食信息中心高級(jí)分析員齊馳名分析了“國內(nèi)外糧食供求和價(jià)格形勢”。
以下是現(xiàn)場講解摘錄：
01
全球糧食供需狀況
今年以來最受關(guān)注的大概在3月底到4月初，越南出了禁止大米出口的文件，聯(lián)合國發(fā)了一個(gè)全球糧食危機(jī)預(yù)警。當(dāng)時(shí)可能有一個(gè)炒作，從全球糧食供需來看，供大于求，現(xiàn)在全球庫存達(dá)到8.89億噸，是歷史第三高庫存水平。
世界糧食產(chǎn)銷情況，我們做得比較權(quán)威、影響力最大，我們把一些雜糧剔除掉，主要是指玉米、小麥、大米、大豆。美國農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)是，2020年預(yù)計(jì)28億噸，應(yīng)該是歷史新高。其中，玉米11.59億噸、小麥7.73億噸、大米5億噸左右、大豆3.68億噸。
分國家來看，中國糧食產(chǎn)量全部加起來為世界第一，消費(fèi)量也是第一，消費(fèi)量比產(chǎn)量高1億噸左右。
第二大產(chǎn)量國是美國，印度和歐盟基本產(chǎn)銷平衡。我一共列了15個(gè)國家，這15個(gè)國家占到世界糧食產(chǎn)量的80%，雖然說全球那么多國家，其實(shí)很多國家糧食產(chǎn)量非常少。
02
國內(nèi)糧食市場形勢
當(dāng)前我國糧食生產(chǎn)、儲(chǔ)備、流通能力持續(xù)增強(qiáng)，庫存充實(shí)，儲(chǔ)備充足，供給充裕，糧食安全形勢持續(xù)向好，但是還是存在一些問題，主要是：
我國糧食產(chǎn)量雖然是世界第一，但結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，主要體現(xiàn)在小麥產(chǎn)需平衡有余，稻谷階段性過剩，大豆供應(yīng)依賴進(jìn)口，并且國際市場以及中美關(guān)系影響最大。尤其是這些年，變化非常大的就是玉米，玉米是連續(xù)四年產(chǎn)量不夠用，為什么不夠用了？2016年進(jìn)行收儲(chǔ)制度改革，成效比較明顯，去庫存已經(jīng)結(jié)束，玉米不能再提去庫存了，庫存已經(jīng)去完了，整個(gè)供需出現(xiàn)平衡狀態(tài)，所以，2020年價(jià)格漲得非常厲害，漲了600元/噸。
【玉米市場形勢】
2019年統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，產(chǎn)量變化最大的從玉米開始。這是政策調(diào)整引起的，因?yàn)檎咦兓浅４螅?008—2015年，國家在東北三省施行臨儲(chǔ)收購政策，2016年直接取消。為什么2016年取消呢？首先要肯定玉米臨儲(chǔ)積極意義，臨儲(chǔ)價(jià)每年上漲，玉米價(jià)格逐年走高，農(nóng)民收益應(yīng)該增加了，同時(shí)保證了一個(gè)種糧積極性，尤其玉米產(chǎn)量提高非?？?，這幾個(gè)政策起到的作用非常大。但是也存在著一個(gè)不可忽視的問題，就是拉開了國內(nèi)外價(jià)差，“國糧入庫，洋糧入市”，庫存快速累積，財(cái)政負(fù)擔(dān)增加，品質(zhì)下降快損耗比較嚴(yán)重。這是政策的積極和不積極兩方面問題。正是因?yàn)榇嬖谶@樣一個(gè)問題，所以2016年進(jìn)行了改革。
怎么改呢？最主要目標(biāo)就是去庫存，第一個(gè)把產(chǎn)量降下來；第二個(gè)，因?yàn)?ldquo;洋糧入市”，把“洋糧”擋?。坏谌齻€(gè)，增進(jìn)需求、產(chǎn)需兩方面發(fā)力。這幾年去庫存效果非常好，到現(xiàn)在庫存基本去完了，于是，出現(xiàn)一個(gè)什么情況呢？就是使勁搶，有多少搶多少，整個(gè)成交率趨近于百分之百。所以，2020年價(jià)格出現(xiàn)了非常大幅度的上漲。現(xiàn)在價(jià)格又開始反彈，主要是新季玉米受臺(tái)風(fēng)影響，導(dǎo)致玉米產(chǎn)量不是太好，導(dǎo)致價(jià)格又陷在持續(xù)走高階段。
現(xiàn)在收的玉米從今年10月份到明年9月份年度，確實(shí)還是有缺口，今年庫存拍了6000多萬噸，雖然能夠補(bǔ)充，但是整個(gè)市場現(xiàn)在存糧意愿非常強(qiáng)，你存一點(diǎn)我存一點(diǎn)，糧不夠用了，導(dǎo)致現(xiàn)在價(jià)格上漲比較厲害。
所以，現(xiàn)在要解決整個(gè)國內(nèi)玉米市場供需現(xiàn)狀，玉米到目前情況來看需要進(jìn)口，因?yàn)槿绻阋N得明年，但是今年確實(shí)市場出現(xiàn)了一個(gè)比較緊張的局面，要進(jìn)口最好今年進(jìn)。要滿足中國這么大的進(jìn)口量其實(shí)就兩個(gè)國家——美國出口量有5900萬噸，巴西3900萬噸。
正好今年有一個(gè)契機(jī)，我們在今年1月15日簽訂了中美貿(mào)易協(xié)議，就是在2017年的基礎(chǔ)上增加125億美元的美國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，即2020年達(dá)到365億美元。這是一個(gè)什么概念呢？算了一下，截止到10月初，中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額是91.6億美元，現(xiàn)在進(jìn)口美國玉米大概1000萬噸，進(jìn)口美國大豆也大概在1000萬噸。所以，我個(gè)人認(rèn)為進(jìn)口美國玉米時(shí)間節(jié)點(diǎn)是比較好的。第一是國內(nèi)外價(jià)差比較大，進(jìn)口利潤還是比較豐厚的；第二，雖然國內(nèi)的玉米供應(yīng)整體供需平衡，但是由于市場預(yù)期影響，放大缺口之后，價(jià)格快速上漲，并且玉米上漲與小麥一樣，價(jià)格上漲會(huì)傳導(dǎo)到口糧，所以進(jìn)口一部分玉米是比較好的進(jìn)口時(shí)機(jī)。
【小麥?zhǔn)袌鲂蝿?/strong>】
我國小麥主產(chǎn)區(qū)就是華北黃淮六省，大概占總產(chǎn)量的80%。在全球范圍來看，小麥產(chǎn)量應(yīng)該是歐盟第一，我國和歐盟差不多，但我國消費(fèi)量是全球最大的，產(chǎn)需能夠滿足自給自足。
我國小麥消費(fèi)，72%—80%用于口糧。今年新冠疫情對(duì)于小麥產(chǎn)量稍微有點(diǎn)影響，但影響不是太大，主要就是消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。小麥供需平衡是最近四年的事，我們國家小麥每年都是供需有余，供給大于需求超過1000萬噸左右的水平。
小麥?zhǔn)袌銮闆r需要看小麥主要政策，就是托市收購價(jià)。托市收購價(jià)政策2007年到現(xiàn)在持續(xù)進(jìn)行，它與玉米臨儲(chǔ)收購政策差不多。小麥托市收購價(jià)和國際價(jià)格比較，它和玉米面臨情況一樣，面臨托市收購提高價(jià)格情況，2013年國際價(jià)格處于低位，國內(nèi)外價(jià)差超過了1000元/噸，但跟玉米不同的是，小麥沒有替代品，進(jìn)不來就是進(jìn)不來，這是為什么？因?yàn)槲覈信漕~限制。玉米有替代品，比如高粱、大麥。小麥進(jìn)不來，國內(nèi)還是能夠保證獨(dú)立的市場，自給自足，受國際影響比較小，每年進(jìn)口量都保證在配額以內(nèi)，不會(huì)對(duì)我國造成比較大的沖擊，滿足國內(nèi)的高端需求。今年進(jìn)口量比較大，主要受中美貿(mào)易關(guān)系的影響，就是我們主動(dòng)采購一些美國農(nóng)產(chǎn)品，其實(shí)小麥我們國家不進(jìn)口也是沒有關(guān)系的。
小麥整個(gè)庫存是持續(xù)累積，相比玉米要好很多，因?yàn)樾←湲a(chǎn)量比較低，連續(xù)多年庫存量比玉米低得多，并且今年由于玉米價(jià)格上漲之后，兩個(gè)價(jià)格基本現(xiàn)在持平，持平之后導(dǎo)致很多飼料企業(yè)收購小麥。托市收購小麥，今年收的少了，玉米價(jià)格上漲之后，緩解了小麥庫存壓力。小麥現(xiàn)在還有比較大的庫存，產(chǎn)量也是豐收，整個(gè)價(jià)格應(yīng)該還是比較平穩(wěn)，不像玉米有一個(gè)大幅的上漲，小麥價(jià)格還是維持在國家的調(diào)控范圍內(nèi)。
【稻谷市場形勢】
稻谷市場跟小麥?zhǔn)袌鲇悬c(diǎn)類同，比小麥?zhǔn)袌鰪?fù)雜一點(diǎn)，因?yàn)榈竟犬a(chǎn)區(qū)比較多。東北占20%，主要是中稻；中部的江蘇、安徽、河南以中稻為主，占30%；兩廣加上江西、湖南，以早秈和晚秈為主，占20%；云南、四川占10%，以中稻為主。
稻谷跟小麥主要是托市收購，今年托市收購價(jià)有所上調(diào)，主要是考慮今年新冠疫情糧食安全問題影響，鼓勵(lì)稻谷增加產(chǎn)量。從目前供需關(guān)系看，國內(nèi)稻谷產(chǎn)量是安全的，沒有必要增加這一政策，但是處于糧食安全或者是政治考慮，提高了最低收購價(jià)，整個(gè)市場表現(xiàn)形式跟小麥類似，都是托市收購價(jià)推高了市場價(jià)格，推動(dòng)種糧積極性。2020年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2.1億噸，比去年有所增加。我國稻谷每年產(chǎn)大于需超過1500萬噸左右，庫存壓力比小麥大。稻谷整個(gè)消費(fèi)渠道與小麥比也有限，它是口糧，是吃的，庫存消化渠道或者是消化速度都比較慢，所以造成現(xiàn)在高產(chǎn)量和高庫存情況。部分稻谷不耐存，需要低價(jià)去庫存，現(xiàn)在玉米價(jià)格上漲，給低價(jià)去庫存創(chuàng)造了一定的條件。
國內(nèi)外價(jià)差方面，整個(gè)稻谷國內(nèi)外價(jià)差比較明顯。今年，雖然國際大米價(jià)格上漲了，但是我們從過去很多年來看，國內(nèi)外價(jià)差也是達(dá)到接近1000元/噸，但是大米還是有配額的，所以整個(gè)大米也是能夠保證我們國內(nèi)供需自給自足，并且價(jià)格能夠穩(wěn)定在政策調(diào)控區(qū)間。
為什么說我們今年有底氣有能力應(yīng)對(duì)整個(gè)疫情，或者說糧食是絕對(duì)安全的？主要就是靠有龐大的庫存，包括今年上半年我在應(yīng)急小組工作一段時(shí)間，我們當(dāng)時(shí)做一個(gè)工作就是要保障口糧，讓國內(nèi)整個(gè)成品糧不斷檔。
聯(lián)合國糧農(nóng)組織給出庫存安全警戒線是18%，庫存占產(chǎn)量比18%是安全的，從整個(gè)國內(nèi)表現(xiàn)包括玉米市場表現(xiàn)看，玉米有6500萬噸庫存，占產(chǎn)量比例達(dá)到25%以上，但是整個(gè)市場一搶就沒了，大家都覺得不夠了之后，就是你搶一點(diǎn)，我搶一點(diǎn)，他一個(gè)月想做五個(gè)月的庫存，這種情況下玉米雖然有庫存，但是也表現(xiàn)出不夠用。我們從整個(gè)反應(yīng)來看，小麥和稻谷庫存應(yīng)該是要過剩才叫安全，就是說整個(gè)要保障糧食安全的話應(yīng)該是相對(duì)過剩一點(diǎn)才是安全，如果是供應(yīng)平衡，如果是表現(xiàn)出來可能就是不安全的狀態(tài)，所以現(xiàn)在情況應(yīng)該算是比較安全的狀態(tài)，這是對(duì)于口糧的情況的一個(gè)觀點(diǎn)。
【大豆市場形勢】
大豆市場，從全球產(chǎn)銷情況看，中國是小產(chǎn)銷國，但是是大進(jìn)口國，國產(chǎn)14%，進(jìn)口86%，進(jìn)口拿來榨油，非轉(zhuǎn)基因榨豆?jié){，豆粕用來養(yǎng)雞鴨。如果中國肉食消耗量回到20年前，大豆進(jìn)口才可以逆轉(zhuǎn)，否則還是要依靠進(jìn)口，因?yàn)槲覀兏揪蜎]有這么多土地來種大豆。
大豆市場2017年是比較正常的年份，大概進(jìn)口9500萬噸，2018年開始中美貿(mào)易磨擦，我們進(jìn)口美豆少了，轉(zhuǎn)到巴西，2019年慢慢跟美國談判，慢慢購買一些，從巴西購買量又少了一點(diǎn)。今年，美豆進(jìn)口還會(huì)增加，并且只有美國和巴西能夠滿足中國這么大的需求量，包括再往前推，其實(shí)幾乎90%以上就是來自于這兩個(gè)國家，其他國家也沒有那么多產(chǎn)量。所以，大豆面臨的情況是，肯定第一需要進(jìn)口，第二它的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)比較集中，這是面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。
總之現(xiàn)狀是：稻谷供大于求，有階段性去庫存壓力；小麥比較正常，供需有余，比較安全；玉米已經(jīng)不提去庫存，產(chǎn)不足需，需要靠今年高價(jià)恢復(fù)種植，大豆依賴進(jìn)口短期沒法改變。問題是口糧庫存，這里主要指稻谷，稻谷增加并不是越多越好。
依托現(xiàn)在講的大循環(huán)和雙循環(huán)簡單說兩條，首先保證谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全，這是糧食安全觀，不能改變的，小麥和稻谷還是要維持過剩的局面才叫絕對(duì)安全。谷物基本自給，玉米可以適當(dāng)進(jìn)口，那是基本自給，同樣國際國內(nèi)雙循環(huán)主要指大豆，要利用國際市場資源，分散進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，這需要一個(gè)時(shí)間和空間。
