2017年無論對于國內(nèi)還是國際尿素市場來說，都是極為艱難的一年。國內(nèi)受國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控、環(huán)保和糧食政策影響較大，生產(chǎn)成本偏高,供應(yīng)量減少。因此，面對國內(nèi)需求下降、出口萎縮的局面，市場壓力主要集中在國內(nèi)市場，社會庫存向廠家轉(zhuǎn)移，價格波動頻率增加，市場把握難度加大。筆者從中國智慧農(nóng)資高峰會議現(xiàn)場了解到，預(yù)計2018年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能將退出400~500萬噸，或?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)銷平衡,國內(nèi)市場形勢也將發(fā)生歷史性改變。
產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)下降集中度有所提高
在經(jīng)歷了2016年市場價格快速下跌后，2017年國內(nèi)部分中低端產(chǎn)能退出了市場，氮肥的兩個主要品種合成氨和尿素的產(chǎn)能均有所降低。據(jù)中農(nóng)集團控股股份有限公司氮肥部、國際部經(jīng)理徐瑩透露，2017年國內(nèi)尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量均持續(xù)下降，集中度有所提高。其主要原因一是生產(chǎn)成本偏高，停產(chǎn)減產(chǎn)企業(yè)增加；二是國內(nèi)農(nóng)業(yè)和工業(yè)需求下降，出口困難，企業(yè)提升產(chǎn)量的意愿不強；三是企業(yè)主動向液氨和甲醇等高利潤化工品轉(zhuǎn)產(chǎn)，降低了尿素實物供應(yīng)量。
盡管行業(yè)形勢依然嚴峻，但2017年上半年總體氮肥行業(yè)經(jīng)營情況明顯好轉(zhuǎn)。對此，徐瑩表示，煤價大幅提升導致生產(chǎn)成本和出廠價格不斷上漲，一些企業(yè)長期停產(chǎn)減產(chǎn)，開工率處于歷史低位。同時，其他煤化工產(chǎn)品獲利水平較高，部分產(chǎn)能更多地向其傾斜，增加了獲利空間。據(jù)了解，2017年上半年尿素出廠價（噸價，下同）相比上年同期上漲約240元，漲幅達18%，平均出廠價達1560元。其中，煤炭成本對出廠價格的支撐起到了主要作用。
國際方面，以美國為代表的新增產(chǎn)能快速釋放，全部擠占了中國貨源的傳統(tǒng)市場，我國貨源受制于成本，已經(jīng)很難與國際價格對接，中國已經(jīng)逐步被國際尿素市場邊緣化。對中國尿素十分依賴的印度，2017年只從中國進口了18萬噸尿素，占比從2015年的60%大幅減少到不足10%，中國的供貨地位已經(jīng)徹底被伊朗、中東等貨源取代。徐瑩預(yù)測，中國2017年出口量很難超過500萬噸，相比上年將減少近一半的出口量。
單質(zhì)肥強勢不再液體肥前景看好
隨著前期的投產(chǎn)項目相繼完工，2018年新增產(chǎn)能與前兩年相比將大幅降低。據(jù)權(quán)威部門預(yù)測，尿素需求在2018年并不會有明顯增加，美國和印度兩個尿素進口大國注定要減少進口量，在供需矛盾日趨嚴重的形勢下，未來國際尿素行業(yè)將會和中國一樣，進入去產(chǎn)能階段。
“出口將不再作為庫存消化的主力軍，我國貨源將主要集中在國內(nèi)市場銷售，貿(mào)易商更多地將依托港口資源平臺開發(fā)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，北肥南運、集裝箱點對點國內(nèi)發(fā)運將逐步成為港口主要業(yè)務(wù)，預(yù)計今年中國出口量將維持低位水平。”徐瑩認為，2018年國際市場隨著尿素產(chǎn)量的增加，且以美國、印度為主的尿素進口國需求量減弱，國際市場供需差距將進一步拉大。同時，在供應(yīng)充足、流動性減少的情況下，尿素國際貿(mào)易量將隨之降低，尿素價格也將維持低位運行。市場仍為買家市場，供貨商之間的競爭會愈加激烈。我國也將改變尿素出口大國定位，以調(diào)節(jié)國際尿素價格平衡者的身份參與到國際市場中，外圍價格預(yù)計會圍繞我國尿素出口價格上下波動，而國內(nèi)尿素也將在這種震蕩和波動中尋找出口機會。
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2018年初，國內(nèi)退出產(chǎn)能將達到400~500萬噸，部分生產(chǎn)企業(yè)將不再具備生產(chǎn)條件，或?qū)⒒緦崿F(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)銷平衡。對此，徐瑩表示,是否真能如愿，還需仔細分析2018年農(nóng)業(yè)種植面積、作物品種以及成本投入的變化。
關(guān)于未來國內(nèi)肥料市場格局，徐瑩認為，我國肥料市場正在發(fā)生歷史性改變，氮肥等傳統(tǒng)單質(zhì)肥需求下降已成必然，國際肥料消費也正向高濃度、復合化、液體化、緩釋化方向發(fā)展。小氮肥如硫酸銨、氯化銨等產(chǎn)品依托價格優(yōu)勢，將會進一步取代部分尿素用量。液體肥由于具有養(yǎng)分含量高、作物吸收率高、生產(chǎn)成本低、安全環(huán)保、配方靈活多樣等諸多優(yōu)點，其用量也必將快速增長。
氮協(xié)
