來源:中國經(jīng)營報-中國經(jīng)營網(wǎng) 作者：王永強(qiáng)
布局早、投入久、借助合資公司采取迂回策略，直至最后實現(xiàn)旗下先玉335品種在國內(nèi)玉米種子市場的大幅領(lǐng)先
調(diào)查三 掘金徑：外資種業(yè)的潛伏
如前所述，杜邦先鋒公司在國內(nèi)種業(yè)的擴(kuò)張頗具典范意義。布局早、投入久、借助合資公司采取迂回策略，直至最后實現(xiàn)旗下先玉335品種在國內(nèi)玉米種子市場的大幅領(lǐng)先。
“中國種業(yè)界最怕的不是我們技術(shù)落后、資金不足，而是妄自尊大的心態(tài)。”國內(nèi)某大型飼料和種業(yè)上市公司副董事長李紹明表示，2005年前后，先玉335剛開始推廣時，表現(xiàn)同樣不好。彼時，業(yè)界紛紛覺得外資“狼來了”也不過如此，降低了警惕，放松了研發(fā);而現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)先玉335占據(jù)了國內(nèi)玉米種植近半數(shù)的巨大市場份額后，再要追趕已然來不及了。
不對等競爭
規(guī)模上的巨大差距確實是中國種業(yè)公司無法逾越的“鴻溝”。
在李紹明看來，國內(nèi)種業(yè)公司和國外種業(yè)巨頭的差距不是一般的大。
“差距是全方位的，體制、制度、管理、研發(fā)、資金、專利、營銷手段等等?！崩罱B明告訴《中國經(jīng)營報》記者，“像孟山都、先鋒、利馬格蘭、KWS等美歐種業(yè)巨頭，公司歷史少則五六十年，多則上百年。而國內(nèi)種業(yè)公司不過20年左右歷史，還包括了10年左右的計劃經(jīng)濟(jì)時代?！?/P>
因此，兩者在市場上的競爭也完全不對等。
“像孟山都，差不多在南美每個國家的種業(yè)市場都占有50%以上的份額，而中國作為其全球布局中的一環(huán)，其規(guī)模優(yōu)勢根本不是國內(nèi)的中小種業(yè)公司所能抵擋?！崩罱B明表示，種業(yè)投資利潤豐厚，但風(fēng)險也很高，一旦既定的制種時間遭遇氣溫、光照等異常因素，種子就可能全部不達(dá)標(biāo)。近年來，江蘇鹽城、海南都曾發(fā)生過數(shù)萬畝制種基地種子顆粒無收的情形，所以種業(yè)公司沒有相當(dāng)抗風(fēng)險的綜合實力，即便單項能力突出，發(fā)展機(jī)會照樣不多。
規(guī)模上的巨大差距確實是中國種業(yè)公司無法逾越的“鴻溝”。
2009年，孟山都在《財富》雜志評選的“全球100家增長最快公司”中居第41位，其117億美元的全球營收，甚至超過整個中國種業(yè)市場的規(guī)模。業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為，國內(nèi)種業(yè)市場規(guī)模每年少則300億元，多則約500億元。
“國內(nèi)外研發(fā)投入上差距則更大。國外巨頭一般會把年銷售收入的10%投入研發(fā)，國內(nèi)相應(yīng)比例也就1%?！崩罱B明說。
來自孟山都2009年財報的數(shù)據(jù)顯示，孟山都生命科學(xué)研究中心是全球最大的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研發(fā)中心，每天的研發(fā)投入高達(dá)350萬美元，2009年孟山都研發(fā)投入總額達(dá)13億美元。
逾越“門檻”
一家合資公司不尋求控股、多合資幾家公司追求總量份額的主導(dǎo)，效果相同。
如此懸殊的較量，國內(nèi)的8700多家種業(yè)公司尚能存活至今，實在要歸功于一項“門檻”。
2007年11月，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合頒布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(下稱《目錄》)的最新修訂版。新《目錄》進(jìn)一步鼓勵外商投資我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)、新材料制造等產(chǎn)業(yè)，軌道交通運輸設(shè)備也將向外資全面開放。但在金融、房地產(chǎn)和農(nóng)業(yè)、礦業(yè)等領(lǐng)域仍然設(shè)立了適度限制。其中，外資公司不得控股種業(yè)合資公司的條款得以保留。
當(dāng)然，對于杜邦先鋒這類公司來說，該條款所能起的防范作用其實甚微。一家合資公司不尋求控股、多合資幾家公司追求總量份額的主導(dǎo)，效果相同。杜邦先鋒先后與登海種業(yè)(002041.SZ)和敦煌種業(yè)(600354.SH)的合資即是此理。
而吉林省平安種業(yè)董事長張平也據(jù)此認(rèn)為，國家對于種業(yè)的外資進(jìn)入門檻設(shè)得太低，“實質(zhì)上并非真正合資?，F(xiàn)在的種業(yè)合資公司，不過相當(dāng)于外資方獲得了一個準(zhǔn)入證。中方根本接觸不到外方的核心技術(shù)，更多是承擔(dān)銷售部門和渠道的職能。而且種業(yè)規(guī)模雖不大，但影響人群眾多。國家與其限制某些汽車的進(jìn)口，不如把種業(yè)放到更重要的位置上?！?/P>
“可以這樣講，跨國公司所有擴(kuò)張手段和滲透徑，在國內(nèi)都嘗試了?！崩罱B明說，只不過外資公司的收購眼光也很高，沒有一定規(guī)模和影響力的國內(nèi)公司，根本不會進(jìn)入跨國巨頭的法眼。
王象坤和張平等也對此表示認(rèn)同，他們從不同角度總結(jié)了外資種業(yè)公司的國內(nèi)擴(kuò)張和滲透徑。
在種業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，因為國內(nèi)較早放開了蔬菜和花卉種子，所以這個領(lǐng)域早就是外資種業(yè)公司的天下。棉花領(lǐng)域，孟山都轉(zhuǎn)基因抗蟲棉一度占據(jù)國內(nèi)50%以上的市場，后來因為國內(nèi)抗蟲棉品種迎頭趕上，孟山都份額才有所下滑。
迂回挖人
“后來，外資公司就采取了招聘‘海外兵團(tuán)’的做法，開始瞄準(zhǔn)中青年較有前景的研究人員。”
“2001年入世談判中有一條，就是允許孟山都轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口1年。當(dāng)年有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做出了讓步;到了2002年不允許其進(jìn)入，結(jié)果又談了一年，最終是允許進(jìn)入。于是兩年慣例下來，2003年以后國家不管了，這個門檻也就放開了。美國人現(xiàn)在就是掌握定價權(quán)、賣大豆?！蓖跸罄ふf，“在國家最為看重的大田作物方面，外資采取的策略也不同，玉米領(lǐng)域，是先合資在國內(nèi)繁殖種子，技術(shù)領(lǐng)先后再推廣;而水稻，因為國內(nèi)領(lǐng)先，現(xiàn)在沒來，但在積極準(zhǔn)備?！?/P>
除了憑借資金和技術(shù)方面的強(qiáng)大實力外，外資公司還有其獨特的人才“滲透”策略。
“863專家組每年開會，我是專家組負(fù)責(zé)人。有一次，我們要討論‘十一五’規(guī)劃中的農(nóng)業(yè)問題，發(fā)現(xiàn)一個‘海外兵團(tuán)’也在場。大家當(dāng)時就警覺起來，我就說，‘請不是863專家的出去’?！蓖跸罄ふf，外資種業(yè)公司在信息和人才的獲取方面尤其用心。
“最初的時候，他們都是聘請國內(nèi)最頂尖的科學(xué)家，希望合作，給你資金、技術(shù)和儀器等，但科學(xué)無國界，科學(xué)家有國界，這招效果一般。后來，外資公司就采取了招聘‘海外兵團(tuán)’的做法，開始瞄準(zhǔn)中青年較有前景的研究人員?！蓖跸罄ふf，袁隆平曾為第三世界很多國家的水稻研發(fā)人員授課，跨國公司不挖袁隆平，就開始招聘袁隆平的學(xué)生和農(nóng)大的學(xué)生，袁隆平一位謝姓學(xué)生，現(xiàn)在就在RICETEK公司研究水稻育種。
“這部分人過去，資料就帶過去了。當(dāng)然，最關(guān)鍵的是我們的基因資源。”王象坤介紹稱，根據(jù)孟德爾遺傳學(xué)定律，只要扎實做研究，得到含有相應(yīng)基因的植物植株，通過兩三年的培育、基因分離等，總能夠得到要找的基因，所以最關(guān)鍵的是保護(hù)住相應(yīng)植株、保持領(lǐng)先的時間差。
郎咸平在其專著中亦提到，當(dāng)年孟山都訪問農(nóng)科院，贈送國內(nèi)一顆他們研究的大豆種子;國內(nèi)作為對等接待，回贈了一顆中國方面研究的大豆種子。結(jié)果孟山都如獲至寶，回去后分離出諸多重要基因。從此，原產(chǎn)于中國的大豆，開始在孟山都手里發(fā)揚光大，孟山都以此陸續(xù)控制了巴西、阿根廷等全球大豆的種子市場(巴西和阿根廷是大豆的主要種植地區(qū))。
“跨國公司的合資，一般而言，看重的不是你的技術(shù)，也不是你的規(guī)模，而是你對國內(nèi)信息的了解，對當(dāng)?shù)厥袌龅挠绊懥?。”李紹明表示。
“2009年9月，先正達(dá)收購了河北省三北種業(yè)，開價已達(dá)1.5億元?！庇軜浞N子一條街一業(yè)內(nèi)資深人士表示，類似這樣的收購太多了。先正達(dá)2009年的銷售額約110億美元。
2009年12月消息，利馬格蘭正準(zhǔn)備重組隆平高科(000998.SZ)。2010年5月11日，隆平高科公告稱，公司與山西利馬格蘭簽訂了利合16的獨占許可生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。更讓人擔(dān)心的是，隆平高科本身持有北京屯玉60%股權(quán)，而山西屯玉為北京屯玉母公司。隆平高科2010年1月5日公告稱，公司擬“直接或間接成為山西屯玉控股股東”。
不難發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)排名前10位的種業(yè)公司中，隆平高科、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、山西屯玉等頻現(xiàn)外資“身影”，孟山都、先正達(dá)、杜邦先鋒、利馬格蘭等國際種業(yè)巨頭已在不知不覺中悄然“潛伏”。
記者觀察 被掌控的命運
天下熙熙，皆為利來;天下攘攘，皆為利往。
看起來，即便外資種業(yè)全部掌控了市場規(guī)模約500億元的國內(nèi)種業(yè)市場，也不值得大驚小怪。相比于逾33.5萬億元的2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值，500億元的盤子并不算大。
但王象坤、張平們都不這么看。因為種子直接關(guān)聯(lián)到國內(nèi)廣大農(nóng)民的收益，以及與之相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)鏈，種業(yè)安全幾乎等同于糧食安全、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
“某個單品種植面積過大，一旦該品種患病，國家糧食減產(chǎn)，糧價和農(nóng)業(yè)安全就會引發(fā)連鎖反應(yīng)?！睆埰秸f。
對此，李紹明力圖從更宏大視角闡述問題。
“基辛格曾經(jīng)說過，誰控制了石油，就控制了所有國家;誰控制了糧食，就控制了人類;誰控制了貨幣，就控制了全球經(jīng)濟(jì)?！崩罱B明說，石油、糧食和美元是美國統(tǒng)馭全球的三大工具?？疾烀绹膰H戰(zhàn)略布局，基本都是圍繞這三大工具展開。
郎咸平在其論述中指出，棉花、大豆的價格控制權(quán)掌握在了美國手中，已經(jīng)不必多言，只要華爾街感興趣，隨時可以通過操控期貨市場的大豆價格影響中國的食用油市場價格，因為諸如金龍魚等糧油加工企業(yè)同樣為外資控制。
郎咸平在分析其操作徑時稱，華爾街炒家先通過出口廉價的大豆到國內(nèi)，讓多數(shù)國內(nèi)大豆種植者賠本、不再種植;然后操控國際大豆價格，不斷炒高，促使國內(nèi)8000家食用油加工企業(yè)囤積進(jìn)口大豆。在國內(nèi)囤積差不多之后，華爾街反手做空，國際大豆價格暴跌，國內(nèi)多數(shù)糧油加工企業(yè)因高價購入巨虧破產(chǎn)。此時，國際四大糧商為首的ABCD(指美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉、法國易達(dá)孚四家公司，因四家公司占據(jù)了國際糧食貿(mào)易的80%，因此人們習(xí)慣根據(jù)其名稱的第一個英文字母，合稱其為ABCD)迅速出手，控制了我國的糧油加工企業(yè)。
郎咸平將此稱為金融 糧食產(chǎn)業(yè)鏈整合的“超限戰(zhàn)”。
“我國用世界10%左右的耕地，養(yǎng)活了全球22%的人口，但我們也用去了全球35%的化肥。隨著國家工業(yè)化、城市化進(jìn)程的加快，死保18億畝耕地成為中央底線。而種業(yè)技術(shù)的發(fā)展，不僅可以提高產(chǎn)量，提升糧食品質(zhì)，減少化肥和農(nóng)藥使用，還與生物化工、生物醫(yī)藥、生物能源、特殊材料等新興行業(yè)密切相關(guān)?！崩罱B明說，近30年，美國主要糧食作物增產(chǎn)60%~70%的因素歸功于良種培育;而近十年，通過減少投入、提高單產(chǎn)，美國生物技術(shù)應(yīng)用對糧食增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率已經(jīng)超過了100%。
郎咸平則展示了大田作物---玉米可能引發(fā)的未來戰(zhàn)爭。玉米是飼料加工的主原料，所以美國政府多年來通過對美國國內(nèi)玉米種植的200多億美元補(bǔ)貼，大幅降低了其國內(nèi)肉雞飼養(yǎng)業(yè)的成本，讓美國肉雞出口風(fēng)行全球。而玉米同樣可以作為新能源---生物乙醇的主要原料。一旦未來生物乙醇作為新能源燃料與傳統(tǒng)的煤炭、石油價格日益趨向平衡，控制玉米價格也就等于控制了新能源的定價權(quán)。
孟山都2009年117億美元的全球營收中，65%~70%來自轉(zhuǎn)基因種子和轉(zhuǎn)基因技術(shù)的專利授權(quán)。自從27年前專注于生物技術(shù)研發(fā)，到目前為止，孟山都在生物技術(shù)方面共擁有600多項專利，不僅遙遙領(lǐng)先國內(nèi)種業(yè)公司，同樣把歐洲同行遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。
“轉(zhuǎn)基因和生物技術(shù)方面，孟山都占全球真正實用專利的40%，美國約占70%，而我國申請的一些專利很多不具有實用價值。這些技術(shù)用于實驗室科研，別人可以免費給你使用，一旦進(jìn)入商用領(lǐng)域，僅孟山都每年可以收取的專利費，就難計其數(shù)。”李紹明表示。
