一、關(guān)于本次大米搶購風(fēng)的巿場調(diào)研情況
1、主要搶購區(qū)域和渠道
根據(jù)我們團(tuán)隊對各主流市場的調(diào)研來看，此次搶購大米主要集中在河南、安徽、湖北、江西北部、湖南、四川、廣西北部、云南、貴州等地。主要是社區(qū)電商的線上渠道搶購的較多，有些大一些的社區(qū)電商平臺，從11月2號到11月10號，對于豐良優(yōu)標(biāo)米、黃華粘標(biāo)米等價格偏低的大米產(chǎn)品，基本上是上架多少買多少，這主要是線下的便利小門店、便利超市均投放不足，沒有考慮到銷售量會突然暴增這么多，往往是晚上補(bǔ)的貨，第二天上午就搶光了，而社區(qū)電商線上銷售都是預(yù)售模式，24小時或48小時送貨，這樣補(bǔ)貨時間相對充裕，當(dāng)天下多少單均可以照常收單，不足部分可臨時采購或通知產(chǎn)品入駐的生產(chǎn)廠家及時補(bǔ)貨，基本不影響正常發(fā)貨。
廣東、福建、浙江南部地區(qū)、廣西南部、江西贛中贛南地區(qū)基本沒怎么搶，僅在3-6號稍微比平時購買的稍多一些。這次經(jīng)銷商補(bǔ)貨也都比較謹(jǐn)慎，均沒有大批量下單采購，有部分企業(yè)和經(jīng)銷商為了應(yīng)對本次儲備糧庫存巡查進(jìn)行補(bǔ)充庫存，也為這次搶購大米加了一把火。到11月16號基本都消停了，銷售市場恢復(fù)了往日疲態(tài)，還有部分加工企業(yè)在生產(chǎn)前期壓下來的補(bǔ)庫定單，一部分加工企業(yè)處于停產(chǎn)待單狀態(tài)。
2、對產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)稻谷收購的影響
由于短期定單量爆增，部分庫存不足的加工企業(yè)急需補(bǔ)充原糧維持日常加工，持糧待售經(jīng)紀(jì)人紛紛趁機(jī)漲價，而在大米銷售價格并沒有相應(yīng)上漲的情況下，對這突如其來的大量定單，加工企業(yè)今年顯得非常理智，并沒有大量搶購稻谷，還是選擇優(yōu)先加工庫存，庫存不足的企業(yè)，也只以完成定單為目標(biāo)適度進(jìn)行了補(bǔ)充，定單完成后基本持觀望態(tài)度，并不急于采購稻谷，主要原因還是不看好后市，目前主產(chǎn)區(qū)主要持糧的烘干廠和經(jīng)紀(jì)人銷售價格也均有所下調(diào)，但是銷售還是不理想。
3、對稻米加工及銷售的影響
從調(diào)研情況來看，本次居民居家物資儲備采購的主要產(chǎn)品是大米、面條和油類，還有一些其他日常生活用品，其中最主要的又是大米，主要原因有兩個：
一是本次生活用品儲備采購量較大的主要是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，而采購主體又都是年齡稍大一些的居民，由于今年新糧上市以來，各類大米產(chǎn)品的銷售價格相對較便宜，特別是普通豐良優(yōu)大米，區(qū)域消費(fèi)水平和采購主體決定了對所采購產(chǎn)品品質(zhì)的要求和選擇。
二是這些地區(qū)的主要消費(fèi)的主食還是大米，現(xiàn)在各地都基本進(jìn)入冬季，氣溫將逐步進(jìn)入到全年最低區(qū)間，大米易于儲存，多買一些也不擔(dān)心變質(zhì)，正常明年五月份之前能消化完問題就不大，反正遲早都要買，特別是線上促銷大米產(chǎn)品主要采購的是標(biāo)一米為主，銷售的價格也相對較便宜。
4、對水稻托市收購的影響
就單純這次生活物資儲存采購本身，對我們的大米加工和銷售而言，后面的影響并不是特別大，部分地區(qū)提前消費(fèi)了一波，后面銷售會有一個疲軟期，這個我們應(yīng)該也都能接受，畢竟提前消化了部分庫存。
但是我們大家都知道“蝴蝶效應(yīng)”吧！我們一起看看接下來會發(fā)生哪些連鎖反應(yīng)。
我們都知道，2020/21年水稻市場商品供應(yīng)量同比是大幅增加的，這些數(shù)據(jù)前文已提不再贅述。從目前情況看，今年新糧獲得豐收，現(xiàn)在也是無須爭議的，這些問題我們前面也都分析過，就是上前度的尾部庫存和今年生產(chǎn)的新糧，再加上大幅增加的進(jìn)口大米，這些因素都決定了2021/22年度，稻米商品市場供應(yīng)量同比增長較多，供需矛盾突出。
而最有可能緩解這個矛盾的就是最低收購價收購。這個在各省啟動收購之初我們也有分析，關(guān)鍵是收購體量，將決定稻米巿場后面的走勢。然而，到11月15日，秈稻最低收購價數(shù)量為53萬噸，黑龍江粳稻最低收購價數(shù)量為57萬噸，總收購量為110萬噸，這個收購數(shù)量跟種植戶惜售、部分經(jīng)紀(jì)人銷售利潤空間太窄，甚至有些根本無利潤，觀望情緒濃厚有一定關(guān)系，但最主要原因還是搶米風(fēng)潮所影響的。
我們來看一下各省托市收購啟動的時間：
安徽省10月23日、江西省10月28日、湖南省11月3日、湖北省11月3日、河南省11月3日、黑龍江省11月6日
這樣一疏理，我們就很容易看出問題所在。這次生活物資搶購最早出現(xiàn)在11月2日，沒幾天各地水稻價格開始紛紛上漲，并快速超過了最低收購價，也就是說最低收購價剛啟動就遇到糧食價格上漲，各地托市庫點(diǎn)均冷冷清清，收購量自然上不去，雖然這幾天有些地區(qū)稻谷收購價格有所回落，但還是在最低收購價以上，這樣一來，后期收購進(jìn)度基本也不會很快。
我們再看一下剩下的有效收購時間。秈稻最低收購價截止日期為2022年1月31日，黑龍江粳稻截止日期為2022年2月28日，而2月1日為春節(jié)，除去農(nóng)村傳統(tǒng)春節(jié)前制辦年貨時間和春節(jié)假期，實(shí)際剩下有效作業(yè)時間已經(jīng)很有限了，這么短的時間內(nèi)能收到多大數(shù)量可想而知了。
二、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)勢凸顯
近兩周以來，各主銷區(qū)優(yōu)質(zhì)米需求量有所上升。受此影響，江西、湖南、湖北、安徽部分優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)區(qū)的稻谷銷售價格均有所上漲，收購進(jìn)度明顯加快，優(yōu)質(zhì)糧需求上升，必然導(dǎo)致普通糧市場銷售份額下降。根據(jù)實(shí)地調(diào)研了解，主要原因是：
1、優(yōu)質(zhì)水稻種植面積下降
近年來，優(yōu)質(zhì)大米的市場銷售份額呈持續(xù)上升趨勢，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價明顯，從而拉動了種植戶種植優(yōu)質(zhì)水稻的積極性，2020年優(yōu)質(zhì)水稻種植面積達(dá)到歷史新高。但是2020年各主產(chǎn)區(qū)均不同程度遭遇極端天氣和水災(zāi)，而優(yōu)質(zhì)水稻品種在抗災(zāi)減災(zāi)方面又遠(yuǎn)不及普通常規(guī)品種和雜交水稻，因此今年秈稻產(chǎn)區(qū)的很多種植戶放棄了種植優(yōu)質(zhì)水稻，又改回傳統(tǒng)種植雜交水稻和常規(guī)水稻品種，導(dǎo)致今年優(yōu)質(zhì)水稻種植面積有所下降。
2、節(jié)日對優(yōu)質(zhì)大米需求增加
距離2022年春節(jié)還有兩個多月時間，春節(jié)是我國一年一度最大的傳統(tǒng)節(jié)日。按慣例，各企事業(yè)單位和大小經(jīng)營主體均會為職工和企業(yè)員工備一些春節(jié)福利產(chǎn)品，還有一些團(tuán)購活動，這些產(chǎn)品的采購一般都是以優(yōu)質(zhì)大米為主。
3、優(yōu)質(zhì)糧主產(chǎn)區(qū)輸出有限
今年優(yōu)質(zhì)水稻主產(chǎn)區(qū)的重金屬含量同比有所上升，傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)原料大米輸出地，變成了輸入地。
三、秈稻米困局難解
綜合各方面情況看，今年最低收購價的收購體量很不樂觀，也就是說，供需矛盾仍然較為突出，供過于求的局面沒有根本性轉(zhuǎn)變。在這種情況下，我們一起來看看春節(jié)前后影響稻米市場的主要因素：
1、供應(yīng)端基本面難以改變
巿場供需矛盾仍然突出，供應(yīng)端體量龐大。在全球大宗商品普遍上漲，尤其小麥、玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品也有較大幅度上漲的背景下，國際大米的下跌備受矚目，主要原因還是供應(yīng)充足，全球增產(chǎn)，且期末庫存增至創(chuàng)紀(jì)錄的1.879億噸，中國和印度分別占庫存量的60%和20%。
2、超量采購?fù)钢Ш笃谙M(fèi)需求
本次部分地區(qū)居民超量采購生活用品儲存，勢必透支了一段時間的采購需求，那么，前期搶購量較大地區(qū)，在春節(jié)前和春節(jié)后的一段時間，居民采購量同比將大幅下降。
加上傳統(tǒng)春節(jié)即將來臨，各類團(tuán)購、企事業(yè)單位福利大米的發(fā)放，進(jìn)一步增加家庭大米儲存量，從而導(dǎo)致春節(jié)后更長一段時間，大米的需求將持續(xù)疲軟，市場銷售較長時間陷入低迷狀態(tài)。
3、進(jìn)口大米低價沖擊
進(jìn)口大米價格優(yōu)勢依然明顯，10月稻米進(jìn)口31萬噸，同比增加94.4%；1-10月累計進(jìn)口390萬噸，同比增加111.9%。2020年全年進(jìn)口總量為291萬噸。從完稅前價格看，今年以來的稻米進(jìn)口成本明顯低于去年同期，1-10月同比下跌19.14%，為2925.5元/噸。
9月末，國家發(fā)展改革委發(fā)布了2022年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額總量為：小麥963.6萬噸，其中90%為國營貿(mào)易配額；玉米720萬噸，其中60%為國營貿(mào)易配額；大米532萬噸，其中長粒米266萬噸、中短粒米266萬噸，50%為國營貿(mào)易配額。
11月17日國家發(fā)展改革委公示2022年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請企業(yè)，長粒米申請企業(yè)有總共有440家，其中集中在廣東95家，湖南40家，安徽36家，福建34家，湖北28家，廣西24家，江蘇23家，江西 16家。中短粒米申請企業(yè)有總共有181家，廣東35家，福建14家，江蘇14家，安徽11家，江西7家。
隨著進(jìn)口大米配額分配到位，春節(jié)前后進(jìn)口大米勢必大批量到貨，屆時國產(chǎn)大米相關(guān)品類產(chǎn)品均將受其影響。
4、東北大米被南方各主流市場消費(fèi)者廣泛接受，銷售量快速增長
近幾年來，隨著東北大米被越來越多的南方消費(fèi)者喜愛，東北大米的市場占有率上升較快，特別是五常大米，基本已遍布南方各主要銷售市場。我們在廣東、福建、廣西、四川成都等地的合作經(jīng)銷商處了解到，各市場和主流銷售渠道均反應(yīng)五常大米總的銷量增長速度很快，這一點(diǎn)比我們預(yù)料的要多不少，特別是廣東、福建、廣西等主流大米銷售市場，批發(fā)價3.6-5元/斤的五常大米銷量上升趨勢非常明顯。
而且，一直以來對大米消費(fèi)非常挑剔的潮汕地區(qū)居民，現(xiàn)在也都廣泛接受了五常大米的口味，市場銷售量快速上升。
但是，由于東北地區(qū)特殊的地理位置，每年十一月份開始，大部分時間都是冰凍雨雪惡劣天氣，這就給企業(yè)加工作業(yè)和物流運(yùn)輸帶來了極大的困難。這種長時間的極端天氣，直接導(dǎo)致了春節(jié)前東北農(nóng)產(chǎn)品入關(guān)受阻，不但進(jìn)入南方市場的數(shù)量十分有限且物流成本奇高，市場銷售優(yōu)勢不大。
而到春節(jié)后，隨著氣溫逐步回升，冰雪融化，物流運(yùn)輸通暢，東北大米又將大舉入關(guān)，相比南方地區(qū)同類產(chǎn)品，東北大米產(chǎn)品憑借本身的品質(zhì)優(yōu)勢，而且各類產(chǎn)品價格優(yōu)勢也較明顯，屆時，南方各地大米銷售市場又將迎來強(qiáng)有力的競爭對手。
5、社區(qū)電商對傳統(tǒng)市場不斷蠶食
近年來，各類社區(qū)電商和倉儲式超市發(fā)展速度越來越快，以叮咚買菜為例：
北京時間11月15日晚間，叮咚買菜發(fā)布了截至2021年9月30號的第三季度業(yè)績報告。報告顯示，叮咚買菜Q3營收為61.9億元，相較去年第三季度同比增長111%；GMV為70.2億元，同比增速高達(dá)107.7%。
截至第三季度末，叮咚買菜在全國37個城市擁有1375個前置倉，比之截至2020年9月30日的711個相比，一年時間內(nèi)，前置倉的數(shù)量幾近翻倍，進(jìn)入的城市數(shù)量相比去年同期增加了185%。
6、各地特色小吃、即食食品對傳統(tǒng)主食大米產(chǎn)品的消費(fèi)需求替代(我國稻米產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場巨大變革)
四、總結(jié)
在大米短期補(bǔ)貨結(jié)束后，稻米加工企業(yè)對稻谷采購欲望降低，基本采取以銷定購隨加隨采的策略，水稻銷售價格僅有最低收購價收購為主要支撐，且各地收購所備庫容相對充足，待最低收購價收購時間截止后，水稻銷售失去主要支撐，銷售價格有再次下行探底的可能。
因此，建議持糧烘干企業(yè)和經(jīng)紀(jì)人就機(jī)出售為宜，由于各地種植戶傳統(tǒng)習(xí)慣，春節(jié)前有一批糧是必賣不可的，免得到時扎堆賣糧，所有經(jīng)營均是以贏利為目的的，所謂“見好就收落袋為安”就是這個道理。
過于貪利有可能被套，賭市場行為不可取。
(以上巿場分析僅代表個人觀點(diǎn)，并不構(gòu)成任何投資傾向，部分建議為可能存在的風(fēng)險提示）
