2016全球農業(yè)新格局及未來趨勢解析

      全球農業(yè)投入品增長可期

      受內外市場因素的影響，從短期及中長期來看，全球農業(yè)投入品行業(yè)進入小幅下滑及低速增長時期，尤其是傳統(tǒng)的植保及肥料領域，未來5年的復合年增長率將保持低位運行，但是對于新興的生物農藥及精準農業(yè)來說，未來5年有望進入高速發(fā)展期（如圖1所示）。
 

 圖 1. 全球植保及相關部門未來 5 年市場走勢（來源：MarketsandMarkets） 

      據(jù) MarketsandMarkets 報告數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球作物保護品的市值有望達到548.8億美元，未來5年年均復合增長率有望達到5.15%，至2021年市值有望達到705.7億美元。其中， 除草劑仍然占據(jù)最大的市場份額（44.2%），殺蟲劑和殺菌劑分列二三位。而生物農藥有望成為增長最快的一類產品。未來5年， 全球種子，肥料及精準農業(yè)亦將保持不同程度的增長。值得一提的是，雖然肥料行業(yè)整體增長不容樂觀，但是新型特種肥料，因具有特殊功能，例如抗病、抗旱、抗逆，同時符合綠色、生態(tài)、環(huán)境友好等行業(yè)發(fā)展的主流方向，而獲得市場的青睞，未來有望成為行業(yè)發(fā)展中的一枝獨秀。

      產業(yè)集中度越來越高

      全球農業(yè)投入品行業(yè)如農藥、種子、化肥和農機領先企業(yè)均在進行快速及高度的并購整合，全球糧食生產不可缺少的技術資 源將由15-20家公司控制。尤其是農藥及種子領域的全球市場格局已經發(fā)生了顛覆性的變化，就目前占比來看，三大超級巨頭 （DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto）分別控制了全球農藥市場79％及全球種子市場46％的份額（如圖 2所示）。而第二梯隊的公司業(yè)已完成對相關公司的并購。

 

圖2. 全球農化格局

      相比之下，肥料領域的并購規(guī)模不是很大，但是也在有序推進中。2016年，全球最大鉀肥生產商PotashCorp 與其競爭對手化肥巨頭Agrium Inc宣布合并，合并后的價值達 360 億美元。2015 年，CF 工業(yè)公司以 80 億美金的價格收購北美和歐洲OCI以建立世界上最大的氮肥公司。

而農機領域的并購初現(xiàn)端倪，2015年，農場設備行業(yè)的市場領導者 John Deere收購孟山都旗下精密種植公司, 該協(xié)議實現(xiàn)業(yè)內首次及唯一由第三方向約翰迪爾設備提供近實時的駕駛艙內無線連接。這可能也是類似交易趨勢的開始。

      可以預見，在未來很長一段時間內，全球農化格局將保持相對的集中及穩(wěn)定，但是在新格局及競爭態(tài)勢下，勢必會催生出更多的新機遇，不管是跨國巨頭亦或是中小型企業(yè)，除了聚焦自身優(yōu)勢，順勢做出相應調整之外，布局新的前沿領域也是制勝的關鍵所在。

 

圖3. 2015/2016 主要農化公司并購案例

      法律法規(guī)持續(xù)影響產業(yè)格局

      眾所周知，歐盟作為全球最發(fā)達的經濟體之一，其植保法規(guī)及監(jiān)管相當嚴格，具有全球引領作用。因此歐盟出臺的任何政策法規(guī)均有可能牽動全球農化行業(yè)的神經。2016年，歐盟對于草甘膦的續(xù)展登記問題，內分泌干擾物新標準的制定，以及即將出臺的新煙堿復審結果都將會對全球其他國家對相關產品的政策制定帶來一定的影響。此外，英國脫歐也有可能會對全球農業(yè)市場帶來一定的沖擊。 

      在北美，草甘膦及新煙堿的發(fā)展前景同樣令人堪憂，美國環(huán)保署近期宣稱將重新評估草甘膦致癌風險，而加拿大衛(wèi)生部計劃逐步取消新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉的大多數(shù)用途等。在南美及亞太地區(qū)，一些具有高風險的老產品同樣面臨退出歷史舞臺的命運。

      歐盟

      ● 2016 年 1 月，EFSA 宣稱將于 2017 年年初出臺新煙堿復審結果 

      ● 2016 年 3 月，英國將于四月起將禁用毒死蜱  

      ● 2016 年 4 月，歐洲食品安全局公開征集并評審氟蟲腈對蜜蜂的風險  

      ● 2016 年 6 月，歐盟委員會決定續(xù)登草甘膦 18 個月至 2017 年年底 

      ● 2016 年 6 月，歐盟制定內分泌干擾物新標準，將影響超過 50 種農化品的續(xù)登 

      ● 2016 年 6 月，法國將于 2018 年禁用新煙堿類殺蟲劑 

      ● 2016 年 6 月，英國脫歐公投通過 

      ● 2016 年 6 月，瑞士將轉基因種植禁令從 2017 年延長至 2021 年 

      ● 2016 年 7 月，馬耳他宣布禁止使用草甘膦 

      ● 2016 年 7 月，法國撤銷 132 種使用助劑牛脂基伯胺的草甘膦產品的登記 

      ● 2016 年 8 月，意大利宣布將限制在公共場所使用草甘膦  

      ● 2016 年 11 月，德國內閣批準法律草案禁止種植轉基因作物 

      ● 2016 年 12 月，EFSA 和 ECHA 宣布將聯(lián)手制定內分泌干擾物鑒定指導意見

      北美洲

      ● 2016 年 2 月，加拿大擬取消殺菌劑百菌清數(shù)種農業(yè)用途  

      ● 2016 年 3 月，美國環(huán)保署將取消氟苯蟲酰胺登記  

      ● 2016 年 3 月，加拿大擬禁用異菌脲殺菌劑  

      ● 2016 年 5 月，加拿大計劃自 2016 年 6 月 1 日起停止批準農藥的條件性登記 

      ● 2016 年 7 月，加拿大有害生物管理局（PMRA）建議實施新的農藥費用法規(guī) 

      ● 2016 年 7 月，美國宣布就轉基因食品標簽立法 

      ● 2016 年 11 月，加拿大衛(wèi)生部計劃逐步取消新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉  

      ● 2016 年 12 月，美環(huán)保署重新評估草甘膦致癌風險 

      ● 2016 年 12 月，美國環(huán)保署禁止 72 種惰性成分在農藥中使用

      南美、亞太及非洲

      ● 2016 年 1 月，烏干達擬通過轉基作物法案  

      ● 2016 年 2 月，巴西決定禁用咪鮮胺殺菌劑 

      ● 2016 年 3 月，菲律賓批準新轉基因生物法規(guī) 

      ● 2016 年 3 月，智利農業(yè)部實施農藥減量計劃 

      ● 2016 年 5 月，印度中央農藥登記委員會 (CIBRC) 決定禁用 18 種農藥 

      ● 2016年5月，中國農業(yè)部擬禁限用2,4-滴丁酯、百草枯等8種農藥 

      ● 2016 年 6 月，坦桑尼亞擬批準轉基因作物 

      ● 2016 年 9 月，斯里蘭卡解禁草甘膦 

      ● 2016 年 10 月，阿根廷取消數(shù)種農化產品進口“自動授權”包括草甘膦、百草枯等品種

      此外，全球關于轉基因技術的爭議不僅沒有消弭，反而愈加激烈，尤其是在轉基因作物種植和種子推廣方面的爭議，導致各國政策不一。美國已成為全球最成熟的轉基因種植國家；巴西、印度等國受益于國家政策的推動，正在加速推進轉基因作物的商業(yè)化；而歐盟由于內部分歧較大，未來在轉基因種植上具有一定的不確定性。 2015年年初，歐洲議會全體會議通過一項法令，允許歐盟成員國根據(jù)各自情況選擇批準、禁止或限制在本國種植轉基因作物；2016 年，美國眾議院宣布通過關于標識轉基因食品的法案；而中國政府發(fā)出了明確的信息，即在“十三五”期間要推進抗蟲玉米的產業(yè)化。此外，在全球范圍內，2016年圍繞轉基因的博弈迎來了歷史性的一幕，110位諾貝爾獎得主聯(lián)名抵制綠色和平組織的反轉行為。

      大數(shù)據(jù)助力精準農業(yè)進入高速發(fā)展階段

      伴隨著現(xiàn)代技術的飛速發(fā)展和農業(yè)資源的日益緊缺，目前，全 球范圍內都在進行著農業(yè)技術的革命，更符合時代需要的新型農業(yè) 形式不斷涌現(xiàn)，如精準農業(yè)、立體農業(yè)、生態(tài)農業(yè)、白色農業(yè)等等。其中，具有大幅度優(yōu)化農業(yè)生產力的精準農業(yè)有望進入飛速發(fā)展期 （主體構成如圖4所示）。

 

圖4. 精準農業(yè)主體構成

      精準農業(yè)的發(fā)源地美國，其精準農業(yè)技術已經非常成熟，并且建成了完善的現(xiàn)代農業(yè)管理系統(tǒng)，借助于此技術，美國目前能夠以1%的農業(yè)人口維持龐大的農業(yè)生產體系，不僅能夠滿足美國本土需要，而且還大量出口。其他發(fā)展中國家比如中國的精準化程度還不是很高，但是發(fā)展?jié)摿薮?，未?年的復合增長率預計達到 25.6%。此外，該行業(yè)還吸引了不少非農業(yè)主體如硅谷的高科技公司的投資，資本的介入勢必會助推精準農業(yè)獲得快速發(fā)展。 

      目前，精準農業(yè)的參與主體均在探索精準技術產品和實踐所能提供的在效率、盈利能力、管理等等方面的潛力。但是，在此過程中，也遇到了種種問題，據(jù)業(yè)內人士分析，設備和軟件兼容性的缺乏是限制精準技術應用的最大單一因素，而這個問題也越來越受到行業(yè)內外的關注，除此之外也遇到了其它的一些影響因素，比如：技術開發(fā)遠遠領先于價值創(chuàng)造；無線接入的不一致性或均勻化；專業(yè)技術人員缺乏等等。

      生物解決方案打造行業(yè)新的增長點

      由于全球各政府監(jiān)管部門更加關注環(huán)境保護，種植者急需新的獲取更高產量的方法，全球消費者對于健康安全農產品的強烈需求，農業(yè)生物制品（包括生物農藥，生物肥料及生物刺激素）有望成為農資行業(yè)新的利潤增長點。 

      在生物制品中，生物農藥因具有安全、環(huán)保、低殘留等特征，并且代表了未來農藥產品的發(fā)展方向，而成為各大公司甚至是全球各國的未來發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù) MarketsandMarkets 數(shù)據(jù)顯示，其復合年增長率有望達到17.4%，2020年有望增至64億美元。美國是全球最大的生物農藥市場，美國聯(lián)邦環(huán)保署（EPA）新批準的生物農藥數(shù)量遠遠超過常規(guī)農藥；歐洲則是增長最快的市場，保持著15% 的高增長率；在巴西，最近30年內，該國生物農藥的產量從5000 萬噸增長到了2億噸。由此可見，生物農藥正以不可阻擋的勢頭快速增長。 

      此外，生物肥料是最近幾年在全球興起的新型肥料之一，得益于植物和土壤對于環(huán)境友好型解決方案的需求，2020年全球生物肥料市值將達到18.8億美元。而生物刺激素(Biostimulant)，是最近數(shù)年在全球農資市場上新出現(xiàn)的一類產品，以其獨特的植物作用機理，而得到了市場的高度認可，至2020年，全球生物刺激物行業(yè)市值將達到20億美元。 

      從目前來看，通過全面滿足土壤和作物的養(yǎng)分需求，為作物提供更加安全高效的生物刺激物、生物肥料、生物農藥等產品，減少化學激素、肥料、農藥的使用量，降低化學產品對于環(huán)境的不利影響，將是未來行業(yè)未發(fā)展的大勢所在（如圖5所示）。

 

圖5. 生物解決方案發(fā)展態(tài)勢

      行業(yè)問題助推產品升級換代

      雜草抗性及解決方案

      除草劑抗性雜草問題已經成為全球農業(yè)生產的重要問題之一 （目前發(fā)展態(tài)勢如圖所示）。當除草劑被重復用于防治雜草，能耐 受除草劑處理的雜草便迅速繁殖和擴散，導致農藥藥效的降低。

      ● 根據(jù)除草劑抗性委員會所執(zhí)行的“國際抗性雜草調查”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2016年12月6日，抗性雜草現(xiàn)已遍布全球66個國家和地區(qū)的90種作物當中，雜草數(shù)量達到1000種。 

      ● 全球已有抗除草劑的雜草 251 種（146 種雙子葉，105 種單子葉），477 個抗性生物型（根據(jù)物種和作用位點）。雜草對 26 種已知除草劑作用位點中的 23 種產生抗性，目前抗性雜草共計已對 161 種不同的除草劑具有抗性。  

      ● 全球出現(xiàn)抗性雜草最嚴重的國家是美國，有 156 種，排在第二第三名的是澳大利亞（84）和加拿大（64），緊隨其后的是法國（48），巴西（42）以及中國（41）。

      抗性雜草爆發(fā)后會帶來一系列的嚴重問題，比如藥效的降低直接導致用藥量的增加，進而造成農藥殘留超標，加大農民用藥成本的同時嚴重威脅到農產品質量安全等。對農藥生產公司來說，雜草抗性的產生，直接導致農藥漸失效力甚至是生命周期的終結，迫使農藥生產公司不得不開發(fā)新的替代品等。 

      從目前來看，具有不同作用模式的復配產品仍然是應對抗性雜草最關鍵的舉措。2016年，各大公司均推出了多元復配新品，比如先正達的Acuron® Flexi三元復配玉米除草劑，巴斯夫的 Zidua® PRO 三元復配大豆田除草劑，以及紐發(fā)姆的 ZethaMaxx 除草劑等。

      除此之外，各大公司還推出了其它的一些防治措施，比如 UPL在巴西組建抗性雜草解決方案專家團隊；孟山都推出2016 Roundup Ready PLUS®作物管理解決方案，在去年的平臺上新 添了一款新型的工具對抗難以防控的除草劑抗性雜草；先正達在巴 西推出草甘膦抗性雜草管理解決方案網站以及“清潔作物”項目等。 此外，為了控制農藥的抗藥性，延長農藥使用期限，美國環(huán)保局加強了農藥抗性管理并發(fā)布了系列指南文件。

      新劑型的開發(fā)及應用

      隨著全球新農藥分子的開發(fā)難度越來越大，費用也越來越高，促使更多的公司紛紛將注意力轉向對已有產品的新劑型開發(fā)上，通過引進新的配方來延長其非專利保護化學成分的市場壽命。目前來看，與環(huán)境相容性高的水基型制劑和水分散粒劑等新穎環(huán)保制劑將是未來的主要開發(fā)方向，而“藥肥一體化”的劑型及納米農藥新劑型有望將農藥劑型的開發(fā)及應用推向一個新高度。 

      比如富美實的專利懸浮技術LFR®可保障農藥活性成分與液體肥料混合產品均一穩(wěn)定，保證其在整個使用期間的高效性；加拿大Vive植保公司開發(fā)的專利制劑技術Allosperse™，即通過聚合納米梭來調控植保產品在施用后傳遞至作物的作用方式和作用時期，能夠提高農藥活性成分的目標性和功效。傳統(tǒng)的植保產品無法與液體肥料混配，但是通過Allosperse®技術，多種產品可以在田間很方便的一次性施用；英國公司Exosect推出的專利技術平臺 Entostat®，一種基于天然和/或合成蠟的微粉末，具有靜電特性，可被用作傳輸平臺，適用于包括合成化學品、生物農藥和生物刺激素在內的多種活性成分，能夠大幅提升活性成分的傳遞效率。近期，孟山都的新型制劑 XtendiMax 除草劑（使用 VaporGripTM 技術，一種低揮發(fā)性的麥草畏除草劑）在美國獲批，這種除草劑的特別設計具有低揮發(fā)性，用于控制耐麥草畏轉基因Roundup Ready 2 Xtend大豆和Bollgard II XtendFlex棉花田間的雜草。