萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司2013年年度報(bào)告摘要
萬(wàn)向德農(nóng)(600371)股份有限公司
2013年年度報(bào)告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡(jiǎn)介
二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
2.3 以方框圖描述公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
三、 管理層討論與分析
?。ㄒ唬?、 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2013年度，萬(wàn)向德農(nóng)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41,301.51萬(wàn)元，同比下降37.48%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-5,341.24萬(wàn)元，同比下降161.98%；凈利潤(rùn) -3,539.34萬(wàn)元，同比下降 142.62%。
報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)供需格局未發(fā)生大的變化，仍是供大于求，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇。雜交玉米種子2013年的整體庫(kù)存正面臨有史以來(lái)最高位的情況，據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全年玉米雜交種子制種達(dá)382萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)制種量約13.6億公斤，有效庫(kù)存達(dá)到10億公斤，可供種總量達(dá)到23.6億公斤以上，而預(yù)計(jì)需種量?jī)H為11.5億公斤，余種量12.1億公斤左右。庫(kù)存總量突破需種量的兩倍，這意味著整個(gè)玉米種子行業(yè)即使當(dāng)年不再育種，庫(kù)存也夠使用一年。
同時(shí)，公司主營(yíng)的雜交玉米品種鄭單958和浚單20已經(jīng)步入衰退期，根據(jù)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心數(shù)據(jù)，鄭單958是國(guó)內(nèi)玉米種子市場(chǎng)前10年表現(xiàn)最好的品種，最近3年的全國(guó)推廣面積維持在7000萬(wàn)畝左右。經(jīng)過(guò)近3年的盤(pán)整期，伴隨著品種的退化和經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)的不斷下滑，鄭單958的推廣面積將確定性的下滑。而浚單20由于近年來(lái)的種植表現(xiàn)不佳，其推廣面積已經(jīng)開(kāi)始衰退。
2013年，受?chē)?guó)家政策影響，全國(guó)種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)個(gè)數(shù)在減少，規(guī)模在擴(kuò)大；同時(shí)受?chē)?guó)家對(duì)種業(yè)扶持政策利好消息刺激，種業(yè)資本投資活躍。但是市場(chǎng)環(huán)境依然嚴(yán)峻，全國(guó)雜交玉米面積突破了5億畝，但是全國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)供大于求的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依舊突出，同質(zhì)化品種依然眾多，供銷(xiāo)形勢(shì)沒(méi)有發(fā)生大的變化，網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)達(dá)也促進(jìn)了農(nóng)戶(hù)對(duì)這一態(tài)勢(shì)的了解，從而導(dǎo)致農(nóng)民不急于購(gòu)買(mǎi)種子，種子銷(xiāo)售時(shí)間縮短，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷(xiāo)售難度加大。
公司為了徹底擺脫對(duì)單一品種鄭單958的依賴(lài)，消化庫(kù)存壓力，實(shí)現(xiàn)差異化銷(xiāo)售，體現(xiàn)價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)，2013年度，萬(wàn)向德農(nóng)在去年工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)將主要精力放在新品種的市場(chǎng)推廣、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、成本控制、種子質(zhì)量提升、技術(shù)服務(wù)、化庫(kù)減負(fù)等幾個(gè)方面。重點(diǎn)做了以下工作：
1、新品種的市場(chǎng)推廣
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，種植習(xí)慣和品種選擇的差異化特征越來(lái)越趨明顯。單一品種覆蓋區(qū)域縮小，發(fā)展適合特定區(qū)域種植特點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)品種成為發(fā)展趨勢(shì)。2013年，公司在保證原有品種銷(xiāo)售地區(qū)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加大了新品種在適種地區(qū)的個(gè)性化推廣。其中晉單73在吉林、山西，京科968在內(nèi)蒙、吉林的銷(xiāo)售均取得了不錯(cuò)的效果，獲得種植戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商的肯定。
2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)
2013年在國(guó)家政策對(duì)種業(yè)發(fā)展充分重視和扶持的環(huán)境情況下，公司加大了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)力度。先后在農(nóng)業(yè)部、科技部及北京市的支持下開(kāi)展了“雜交玉米產(chǎn)業(yè)化及企業(yè)研發(fā)能力提升工程”、“優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)玉米新品種產(chǎn)業(yè)化示范與推廣”、“京科系列玉米新品種產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)”等一系列項(xiàng)目。通過(guò)這些項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)拉動(dòng)，不但獲得了政策資金的扶持，還有力地推動(dòng)了公司科研能力的提升，加強(qiáng)了對(duì)外科研合作的深度，促進(jìn)、支持了新品種在市場(chǎng)開(kāi)拓中的力度和權(quán)威性，綜合效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)影響十分明顯。
3、品種開(kāi)發(fā)
2013年公司共有德單1002、德單1005、德單10等8個(gè)玉米品種通過(guò)品種審定，并有德1S、德兩優(yōu)1103、德兩優(yōu)895三個(gè)水稻種和水稻不育系通過(guò)了審定，為公司今后的發(fā)展貯備了品種力量。
本期內(nèi)，公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司收到大額退稅款計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)。
(二) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：元 幣種:人民幣
2、 收入
(1) 驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
第一、國(guó)家對(duì)種業(yè)行業(yè)的持續(xù)關(guān)注和扶持，強(qiáng)調(diào)企業(yè)在種業(yè)發(fā)展中的主體地位，種業(yè)發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境逐步改善。
第二、國(guó)外種業(yè)公司對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
第三、持續(xù)多年的玉米種供大于求的情況仍未得到緩解，市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。
(2) 以實(shí)物銷(xiāo)售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析
第一、 主營(yíng)品種鄭單958、浚單20的銷(xiāo)量、利潤(rùn)明顯下降；
第二、 市場(chǎng)上同質(zhì)化替代產(chǎn)品大量銷(xiāo)售，套牌、套包現(xiàn)象打而不絕，嚴(yán)重沖擊市場(chǎng)；
(3) 新產(chǎn)品及新服務(wù)的影響分析
第一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)新品種的大力宣傳促銷(xiāo)等活動(dòng)手段翻新、成本增加；
第二、技術(shù)服務(wù)日趨重要，但面臨成本及人力資源的制約，難以實(shí)現(xiàn)全面的深入。
(4) 主要銷(xiāo)售客戶(hù)的情況
公司前五名客戶(hù)銷(xiāo)售的收入總額占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例為5.31%。
3、 成本
(1) 成本分析表
單位:元
(2) 主要供應(yīng)商情況
公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額占年度采購(gòu)金額的23.62%。
4、 費(fèi)用
5、 研發(fā)支出
(1) 研發(fā)支出情況表
單位：元
(2) 情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入2491.5萬(wàn)元，占公司總收入的6.03%，同比增長(zhǎng)219%。主要用于玉米新品種、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)。
6、 現(xiàn)金流
(三) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
(四) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1、 資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位:元
2、 其他情況說(shuō)明
(五 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
1、市場(chǎng)推廣能力
目前公司所擁有的鄭單958玉米品種雖然推廣了將近10年時(shí)間，但無(wú)論從推廣面積、市場(chǎng)表現(xiàn)、農(nóng)戶(hù)口碑等方面來(lái)講依然是全國(guó)玉米雜交種子市場(chǎng)排名第一的品種，浚單20也連續(xù)多年銷(xiāo)量位居國(guó)內(nèi)三甲；遍布全國(guó)的三級(jí)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和多年的品牌效應(yīng)為公司新產(chǎn)品推廣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、品種儲(chǔ)備
鄭單958、浚單20等領(lǐng)先品種雖然銷(xiāo)量下降，但仍是國(guó)內(nèi)種植面積最大的三甲品種。公司新引進(jìn)的京科968是2012年最新國(guó)審的玉米新品種，并獲得了農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)推薦，在東北區(qū)域內(nèi)反響熱烈；其他新品種例如晉單73、德單5等品種的各自區(qū)域也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。在很大程度上增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、自主研發(fā)能力
公司每年都投入巨資用于企業(yè)科研，截止目前擁有科研人員多名，形成了良好的梯形研究團(tuán)隊(duì)。公司下設(shè)10個(gè)育種研究中心、6個(gè)綜合試驗(yàn)站，55個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)，基本形成了覆蓋全生態(tài)區(qū)域的玉米科研育種體系，為公司后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、技術(shù)服務(wù)能力
為了實(shí)現(xiàn)差異化銷(xiāo)售，體現(xiàn)公司"以德興農(nóng)"的企業(yè)宗旨，公司組建了一支擁有將近20人的專(zhuān)業(yè)化技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，全年活躍在一線(xiàn)基層，通過(guò)"千村萬(wàn)戶(hù)"農(nóng)戶(hù)培訓(xùn)工程、"高產(chǎn)栽培競(jìng)賽"技術(shù)服務(wù)工作等廣泛開(kāi)展技術(shù)服務(wù)工作，推進(jìn)良種良法配套，幫助農(nóng)戶(hù)增產(chǎn)增收，提升德農(nóng)品牌價(jià)值。
?。?主要子公司、參股公司分析
?。?）北京德農(nóng)種業(yè)有限公司
北京德農(nóng)種業(yè)有限公司主營(yíng)玉米、小麥、油葵種子的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和科研。注冊(cè)資本1億元人民幣，本公司持有9,277.84萬(wàn)股份，占股本總額的92.78%。截止本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)837,499,885.28元，凈資產(chǎn)229,613,146.91元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入414,091,781.19元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)-46,212,390.99元，凈利潤(rùn)-30,259,818.02元
?。?2）、黑龍江德農(nóng)種業(yè)有限公司
黑龍江德農(nóng)種業(yè)有限公司主營(yíng)玉米農(nóng)作物種子的加工和銷(xiāo)售。注冊(cè)資本4,600萬(wàn)元，本公司持有4,100萬(wàn)股份，占股本總額的89.13%。截止本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)36,692,488.67元，凈資產(chǎn)24,797,962.29元，本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,023,280.83元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9,085,624.34元，凈利潤(rùn)-6,410,929.34元。
?。?3）、北京萬(wàn)向德農(nóng)肥業(yè)有限公司
北京萬(wàn)向德農(nóng)肥業(yè)有限公司為公司全資子公司，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售復(fù)混肥。截止本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)2,275,351.62元，凈資產(chǎn)-22,551,183.62元，本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，凈利潤(rùn)-606,226.63元。
?。ㄆ撸?、 董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
(1) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
1、有利因素
1.1、國(guó)家政策對(duì)種業(yè)發(fā)展保持重視和扶持態(tài)度
國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在十二屆全國(guó)人大工作會(huì)議的政府工作報(bào)告中表示：夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，要抓緊培育一批重要優(yōu)良品種。農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)韓長(zhǎng)賦在記者會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)：發(fā)展農(nóng)業(yè)的信心，除了建立在政策、基礎(chǔ)設(shè)施外，還有一個(gè)就是科技，特別是種業(yè)，我們把種子當(dāng)成大事來(lái)抓。
1.2、國(guó)內(nèi)玉米種植面積保持高位
近年國(guó)家糧食進(jìn)口量增加，國(guó)內(nèi)確保糧食安全，努力實(shí)現(xiàn)糧食持續(xù)增產(chǎn)的呼聲愈來(lái)愈高。因玉米在飼料、深加工等領(lǐng)域的剛性需求，以及國(guó)家對(duì)糧食生產(chǎn)的持續(xù)關(guān)注，玉米播種面積整體上呈遞增趨勢(shì)，增幅在近十年尤其明顯，2000年國(guó)內(nèi)玉米總播種面積為3458萬(wàn)畝，2012年播種面積為5265萬(wàn)畝，增幅為52.2%。預(yù)計(jì)2014年，農(nóng)民玉米種植積極性仍將高漲，國(guó)內(nèi)玉米種植面積仍將保持5.0億畝以上高位。
1.3、公司新品種經(jīng)營(yíng)比重大幅提升，逐步擺脫鄭單958依賴(lài)
近年來(lái)，公司加大新品種審定及外購(gòu)?fù)度?，并已?jiàn)成效。經(jīng)過(guò)兩年來(lái)的示范推廣，2014年，公司預(yù)計(jì)將有京科968（東北、華北）、德單9（陜西）、晉單73（山西、吉林）、德單5（山東、河南）、德單11（內(nèi)蒙）、德單129（吉林）等新審定或新購(gòu)買(mǎi)品種將繼續(xù)擴(kuò)大銷(xiāo)售，為公司持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
1.4、公司改造果穗烘干線(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到有力保障
隨著北京德農(nóng)生產(chǎn)基地改造撿穗生產(chǎn)線(xiàn)、脫粒生產(chǎn)線(xiàn)、烘干倉(cāng)、鋼板倉(cāng)等國(guó)際先進(jìn)果穗烘干生產(chǎn)線(xiàn)全面投產(chǎn)，可保證公司制種大部分果穗田間收獲后直接進(jìn)入果穗烘干線(xiàn)。果穗烘干線(xiàn)內(nèi)溫度完全根據(jù)玉米自然生理脫水規(guī)律電腦變溫控制，且均為封閉運(yùn)行，減少了雨雪天氣對(duì)場(chǎng)內(nèi)堆放種子品質(zhì)影響及人為混雜現(xiàn)象的發(fā)生，大大提前了公司產(chǎn)品上市時(shí)間，保證了玉米種的優(yōu)良品質(zhì)，使得北京德農(nóng)生產(chǎn)的玉米雜交種更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、不利因素
2.1、面對(duì)日益提高的市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求，各大種業(yè)公司加大基地建設(shè)投入力度。以甘肅省張掖市甘州區(qū)為例，一年新建成成套種子加工線(xiàn)58條。我公司現(xiàn)代果穗烘干生產(chǎn)線(xiàn)的改造完成，在保障公司產(chǎn)品質(zhì)量、保持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也大幅增加了制種成本。此外，雖然2013年制種面積總體變化不大，但因多種因素，果穗收購(gòu)成本、用工成本將保持高位，這些都有可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本大幅上升，嚴(yán)重影響企業(yè)的利潤(rùn)水平。
2.2、不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)
在地方銷(xiāo)售市場(chǎng)上，雖然國(guó)家推出了扶大壓小的種業(yè)新政，但較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，小型或個(gè)體種子經(jīng)營(yíng)單位仍將存在，局部地區(qū)套牌現(xiàn)象仍會(huì)嚴(yán)重，未審先推、夸大宣傳等非法競(jìng)爭(zhēng)手段依然會(huì)存在。在大型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，各家紛紛采取推廣新品種、提高返利價(jià)格、積極組織各類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)、直接從農(nóng)戶(hù)收取定金等，這些都將增加公司品種的經(jīng)營(yíng)難度。
2.3、國(guó)外種業(yè)公司虎視眈眈
國(guó)外種子公司攜技術(shù)和品種優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)虎視眈眈。美國(guó)先鋒公司的先玉系列品種雖然在局部區(qū)域增勢(shì)放緩，但是黑龍江地區(qū)的德國(guó)KWS公司德美亞系列品種依然強(qiáng)勢(shì)，瑞士先正達(dá)、法國(guó)利馬格蘭、美國(guó)孟山都等國(guó)際種業(yè)巨頭已紛紛推出自己的玉米品種，角逐我國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)種業(yè)公司來(lái)講，形式依然嚴(yán)峻。
2.4、持續(xù)多年的玉米種供大于求的情況仍未得到緩解，市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。
2013年以來(lái)，雖然各大玉米種業(yè)公司紛紛調(diào)低了制種面積，但私制、私繁數(shù)量大幅上升，導(dǎo)致全年種子生產(chǎn)總量并未得到有效控制，庫(kù)存壓力巨大。玉米單粒播種技術(shù)和聯(lián)合收割技術(shù)的推廣，也導(dǎo)致畝用種量減少和對(duì)品種的特殊需求增加，這些都增加了市場(chǎng)的不確定性，提高了公司對(duì)這些變化應(yīng)對(duì)的要求。
(2) 公司發(fā)展戰(zhàn)略
針對(duì)國(guó)家種業(yè)政策支持力度加大、種子供需嚴(yán)重失衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、農(nóng)戶(hù)對(duì)技術(shù)服務(wù)需求增加、品種供需矛盾等基本情況，2014年公司仍將重點(diǎn)進(jìn)行"調(diào)整、完善、提高"工作，堅(jiān)持落實(shí)“消化庫(kù)存、開(kāi)拓新品、提升服務(wù)、盤(pán)活資產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)方針，從多個(gè)方面入手，消化不利因素影響，確保業(yè)績(jī)穩(wěn)定。
1、種子生產(chǎn)方面，繼續(xù)推進(jìn)公司制種基地技術(shù)及管控升級(jí)，實(shí)現(xiàn)公司種子質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)步提高。在增添新生產(chǎn)線(xiàn)，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)及試驗(yàn)示范的基礎(chǔ)上，對(duì)工廠(chǎng)管理、加工流程、收獲方式、制種技術(shù)等進(jìn)行改進(jìn)，引進(jìn)廠(chǎng)區(qū)管理5S管理。
2、經(jīng)營(yíng)方面，繼續(xù)執(zhí)行“鄭單958”、“浚單20”等成熟品種的“精品戰(zhàn)略”，通過(guò)技術(shù)服務(wù)、種子質(zhì)量提升等措施，挖掘潛在價(jià)值。同時(shí)加強(qiáng)公司晉單73、德單5、德單11、德單129、京科968等新品種的推廣及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，培育新的主營(yíng)品種，采取精品高價(jià)高返利策略，擺脫以往公司玉米品種高質(zhì)低價(jià)不利的競(jìng)爭(zhēng)局面。推進(jìn)“價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)”，提高種子精品和單粒點(diǎn)播產(chǎn)品比重，提高種子附加值。對(duì)庫(kù)存積壓品種采取特殊政策，快速銷(xiāo)售、保證回款。
3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，繼續(xù)加大科研投入，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)自有科研資源的整合和統(tǒng)籌分配，加強(qiáng)科研管理投入和科研對(duì)外合作力度，結(jié)合公司目前產(chǎn)品線(xiàn)實(shí)際情況，針對(duì)性的實(shí)施補(bǔ)缺措施，完善產(chǎn)品線(xiàn)，逐步建立不同類(lèi)型產(chǎn)品搭配的產(chǎn)品線(xiàn)。
4、技術(shù)服務(wù)方面。繼續(xù)充實(shí)完善公司的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，開(kāi)展“千村萬(wàn)戶(hù)”技術(shù)培訓(xùn)工作，推動(dòng)公司品種區(qū)域定位工作，降低新品種推廣風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)良種良法配套。
(3) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大調(diào)整，仍將圍繞玉米雜交種子業(yè)務(wù)，在不放棄老的品種和區(qū)域優(yōu)勢(shì)的情況下，積極探索、嘗試開(kāi)展新服務(wù)引領(lǐng)下的新品種的市場(chǎng)拓展。 同時(shí)，對(duì)公司現(xiàn)有低效資產(chǎn)抓緊盤(pán)活，利用各種形式把資產(chǎn)效益發(fā)揮到最大。
(4) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
1、面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1.1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
一方面，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)供大于求的局面依然沒(méi)有改善，而且受去年制種豐收、畝播量下降等因素影響，在2014年這一局面仍將難以改變。同時(shí)，外資種業(yè)公司和國(guó)內(nèi)同業(yè)公司對(duì)中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)的投入和品種投放力度也在不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將愈加激烈，給公司業(yè)務(wù)帶來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
另一方面，雖然公司新品種補(bǔ)充力度在不斷加強(qiáng)，但新品種表現(xiàn)還存在很大的不確定性。
1.2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
種子生產(chǎn)、銷(xiāo)售具有很強(qiáng)的季節(jié)性，企業(yè)現(xiàn)金流、存貨的波動(dòng)性很強(qiáng)。每年4-9月份制種，收購(gòu)集中在11、12月和次年的1月，期間需要大量收購(gòu)資金?；蕵I(yè)務(wù)的季節(jié)性特點(diǎn)與種業(yè)業(yè)務(wù)基本一致。這就對(duì)公司財(cái)務(wù)融資工作提出較高的要求，一旦收購(gòu)資金不足，會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大負(fù)面影響，較高的資金成本也會(huì)提升財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低公司的整體盈利水平。
1.3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
為了提高公司的科研水平，對(duì)科研的投入在逐年增加，但研發(fā)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，尤其種業(yè)研發(fā)歷時(shí)更長(zhǎng)，且科研成果產(chǎn)出、科研成果轉(zhuǎn)化具有很強(qiáng)的不確定性，因此科研投入和技術(shù)轉(zhuǎn)化的對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)很高。
在品種對(duì)外合作方面，開(kāi)發(fā)和購(gòu)買(mǎi)中也面臨品種更新?lián)Q代加快、品種表現(xiàn)不一致、同質(zhì)化嚴(yán)重和合作費(fèi)用不斷提高等多重風(fēng)險(xiǎn)。
2、所采取的對(duì)策
2.1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
公司將在玉米種業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上通過(guò)種子質(zhì)量提升、技術(shù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)策略等方面努力，進(jìn)一步挖掘潛力，實(shí)現(xiàn)差異化營(yíng)銷(xiāo)，主打品牌效應(yīng)。針對(duì)老的主營(yíng)品種鄭單958等經(jīng)營(yíng)效益逐步下降的明顯趨勢(shì)，公司一方面加大市場(chǎng)促銷(xiāo)力度，另一方面，加快新品種的示范推廣力度，逐步降低對(duì)老品種在公司經(jīng)營(yíng)中所占比例，確保新品種穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)。
2.2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
一是加強(qiáng)全面預(yù)算管理的執(zhí)行力度，合理資金分配，關(guān)注資金使用時(shí)間節(jié)點(diǎn)；
二是加強(qiáng)銷(xiāo)售進(jìn)度管理，增加種子預(yù)約金收??；
三是合理安排收購(gòu)、加工、發(fā)運(yùn)、包裝物采購(gòu)進(jìn)度，控制成本費(fèi)用支出進(jìn)度；
四是保持與金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系；
五是繼續(xù)爭(zhēng)取股東單位融資支持。
2.3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
公司堅(jiān)持自主研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)、品種許可并重的科研戰(zhàn)略，在不斷提高自主研發(fā)能力的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)合作開(kāi)發(fā)、品種許可方式獲得的新品種的縱深跟蹤，完善觀(guān)察體系、積累試驗(yàn)數(shù)據(jù)，以減少品種和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源和制種技術(shù)的引進(jìn)吸收，提高、完善公司自有試驗(yàn)、試繁基地的規(guī)模和水平，進(jìn)一步提高公司科研育種實(shí)力。
（八）、 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
1、 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
2013年3月13日召開(kāi)的萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。本次利潤(rùn)分配以2012年末公司總股本170，500，000股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股 2 股并派發(fā)現(xiàn)金股利2 元人民幣（含稅），共計(jì)分配股利3410萬(wàn)元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2013年5月16日召開(kāi)的萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2012年度利潤(rùn)分配方案》。
公司2012年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施的股權(quán)登記日為2013年7月5日，除息日為2013年7月8日，新增無(wú)限售條件流通股份上市日2013 年7月9日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2013年7月12日。
2、 報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤(rùn)為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露原因以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃
√ 不適用
3、 公司近三年（含報(bào)告期）的利潤(rùn)分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案
單位：元 幣種：人民幣
四、 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
?。?）2013年3月，公司注銷(xiāo)了子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司下屬?gòu)堃词械罗r(nóng)種業(yè)有限公司。
?。?）2013年9月，公司與黑龍江克勒建材有限公司以分次出資的方式設(shè)立了黑龍江華彩建材科技有限公司，該公司注冊(cè)資本為4,450萬(wàn)元，其中黑龍江克勒建材有限公司首次以貨幣1,350萬(wàn)出資，出資比例為30.33%，公司第二次以實(shí)物出資3,100萬(wàn)元，出資比例為69.67%，由于雙方約定：在公司未出資到位前仍按雙方約定的出資比例享有被投資單位的權(quán)益，因此公司仍將其納入合并范圍。
萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司
2014年4月22日
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
萬(wàn)向德農(nóng)
股票代碼
600371
股票上市交易所
上海證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū)
證券事務(wù)代表
姓名
霍光
何肖山
電話(huà)
0451-82368448
0451-82368448
傳真
0451-82368448
0451-82368448
電子信箱
2013年(末)
2012年(末)
本年(末)比上年(末)增減（%）
2011年(末)
總資產(chǎn)
1,013,126,064.67
1,031,710,488.78
-1.80
1,007,811,828.53
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
354,585,189.15
424,078,586.45
-16.39
392,191,353.71
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
51,431,022.98
1,365,432.26
3,666.65
114,081,105.69
營(yíng)業(yè)收入
413,015,082.51
660,618,661.21
-37.48
562,146,637.98
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
-35,393,397.30
83,037,232.74
-142.62
80,037,687.55
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
-49,594,907.30
67,435,803.84
-173.54
63,858,864.85
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-9.09
20.35
減少29.44個(gè)百分點(diǎn)
21.68
基本每股收益（元／股）
-0.17
0.49
-134.69
0.47
稀釋每股收益（元／股）
-0.17
0.49
-134.69
0.47
報(bào)告期股東總數(shù)
26,876
年度報(bào)告披露日前第5個(gè)交易日末股東總數(shù)
18,918
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng)
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
萬(wàn)向三農(nóng)集團(tuán)有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人
51.20
104,755,339
0
無(wú)
陳徽鳳
未知
2.21
4,518,673
0
未知
張瑞岐
未知
0.33
682,639
0
未知
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－鴻道3期
未知
0.32
649,017
0
未知
莊晶晶
未知
0.28
573,594
0
未知
潘炳劍
未知
0.27
547,211
0
未知
山東省國(guó)際信托有限公司－鴻道1期集合資金信托
未知
0.22
460,000
0
未知
黃艷歡
未知
0.19
381,987
0
未知
錢(qián)照男
未知
0.16
336,600
0
未知
北京新隆平和投資管理有限公司
未知
0.16
322,080
0
未知
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
上述股東中，萬(wàn)向三農(nóng)集團(tuán)有限公司與其他股東之間不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人；其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人，公司未知。
科目
本期數(shù)
上年同期數(shù)
變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入
413,015,082.51
660,618,661.21
-37.48
營(yíng)業(yè)成本
323,520,959.76
437,189,784.05
-26.00
銷(xiāo)售費(fèi)用
54,550,809.90
69,610,175.94
-21.63
管理費(fèi)用
61,265,486.34
68,479,667.32
-10.53
財(cái)務(wù)費(fèi)用
16,372,947.08
8,927,112.97
83.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
51,431,022.98
1,365,432.26
3,666.65
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-25,043,217.69
-58,566,667.71
-57.24
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
11,745,666.10
-12,053,127.37
-197.45
研發(fā)支出
24,914,987.45
7,810,326.34
219
分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品
成本構(gòu)成項(xiàng)目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)
農(nóng)業(yè)種子
材料費(fèi)
235,409,180.16
72.76
321,410,440.44
73.52
-26.76
人工費(fèi)
9,204,257.89
2.85
11,782,980.52
2.7
-21.89
制造費(fèi)用
61,285,643.41
18.94
51,511,016.84
11.78
18.98
化肥
材料費(fèi)
17,621,878.30
5.45
33,105,459.12
7.57
-46.77
項(xiàng)目
本期發(fā)生額
上期發(fā)生額
變動(dòng)比率
變動(dòng)原因
財(cái)務(wù)費(fèi)用
16,372,947.08
8,927,112.97
83.41%
本期借款金額及借款期間同比上期上升所致
資產(chǎn)減損失
15,985,034.47
-879,816.37
-1916.86%
主要系本年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備大幅增加所致。
投資收益
5,433,590.03
9,095,870.71
-40.26%
本期成本法核算的被投資公司現(xiàn)金分紅減少所致
所得稅費(fèi)用
-14,217,813.96
1,559,845.39
-1011.49%
主要系子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司本期收到北京市海淀區(qū)國(guó)稅局退稅款1,461.31萬(wàn)元，并且本年度農(nóng)林牧漁銷(xiāo)售所得減征企業(yè)所得稅。
本期費(fèi)用化研發(fā)支出
24,914,987.45
研發(fā)支出合計(jì)
24,914,987.45
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例（%）
6.43
研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）
6.03
項(xiàng)目
本期發(fā)生額
上期發(fā)生額
變動(dòng)比率
變動(dòng)原因
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
51,431,022.98
1,365,432.26
3666.65%
主要系收購(gòu)種子款減少幅度大于銷(xiāo)售種子收款減少所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-25,043,217.69
-58,566,667.71
-57.24%
主要系本年度工程投入減少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
11,745,666.10
-12,053,127.37
-197.45%
主要系銀行借款同比增加所致。
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率（％）
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
種子行業(yè)
385,242,040.47
282,230,901.87
26.74
-37.05
-28.33
減少8.92個(gè)百分點(diǎn)
化肥行業(yè)
18,826,688.84
17,621,878.30
6.40
-46.63
-46.77
增加0.24個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)成本
毛利率（％）
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
玉米種子產(chǎn)品
326,901,290.92
230,673,962.94
29.44
-32.64
-19.58
減少11.45個(gè)百分點(diǎn)
油葵
8,648,943.77
5,162,986.70
40.31
-88.46
-91.53
增加21.60個(gè)百分點(diǎn)
棉種及其他
706,057.82
960,312.09
-36.01
-97.64
-96.48
減少44.86個(gè)百分點(diǎn)
化肥
18,826,688.84
17,621,878.30
6.40
-46.63
-46.77
增加0.24個(gè)百分點(diǎn)
其他產(chǎn)品
48,985,747.96
45,433,640.14
7.25
124.24
142.41
減少6.95個(gè)百分點(diǎn)
地區(qū)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）
東北地區(qū)
115,213,505.20
-32.59
西北地區(qū)
33,975,342.89
-15.02
華中及華北地區(qū)
254,879,881.22
-41.60
項(xiàng)目名稱(chēng)
本期期末數(shù)
本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）
上期期末數(shù)
上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）
本期期末金額較上期期末變動(dòng)比例（%）
貨幣資金
76,280,244.68
7.53
34,946,773.29
3.39
118.28
應(yīng)收賬款
3,303,384.79
0.33
5,511,074.13
0.53
-40.06
預(yù)付賬款
5,668,059.17
0.56
21,708,454.78
2.1
-73.89
應(yīng)付賬款
16,882,330.65
1.67
25,878,276.51
2.51
-34.76
貨幣資金
主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加所致
應(yīng)收賬款
主要系本年度應(yīng)收小麥補(bǔ)貼款減少所致
預(yù)付賬款
主要系公司本年度收購(gòu)種子量減少相應(yīng)預(yù)付款減少所致。
應(yīng)付賬款
本期應(yīng)付收購(gòu)種子款減少所致
分紅年度
每10股送紅股數(shù)（股）
每10股派息數(shù)(元)（含稅）
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）
分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率(%)
2013年
0
0
0
0
-35,393,397.30
0
2012年
2
2
0
34,100,000
83,037,232.74
41.07
2011年
0
3.00
0
51,150,000
80,037,687.55
63.91
