2011年1-9月公司收入為8.6億元，同比增長(zhǎng)24.6%，凈利為2553萬元，同比增長(zhǎng)215.3%。公司的主要品種育種銷售良好。2011年育種生產(chǎn)已經(jīng)結(jié)束，目前正處于種子加工、入庫(kù)時(shí)期，興業(yè)證券對(duì)公司2011-2012年產(chǎn)季育種及銷售持樂觀態(tài)度，公司優(yōu)勢(shì)品種放量及提價(jià)將成為推動(dòng)公司盈利增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
子公司及少數(shù)股權(quán)整合逐步兌現(xiàn)。2009-2011年少數(shù)股東損益在總凈利占比為40%、45%、60%，具有巨大的整合空間。2011年4月以5376萬元受讓四川隆平28%的股權(quán)，近日公告擬受讓股份數(shù)量為湖南隆平種業(yè)總股份的5%-10%，顯示公司少數(shù)股權(quán)整合預(yù)期正在逐步兌現(xiàn)。
興業(yè)證券預(yù)計(jì)公司2011-2013年收入為15.3億元、18.0億元、21.6億元，凈利為1.3億元、2.1億元、3.0億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.48元、0.74元、1.08元，對(duì)應(yīng)2010-2013年收入、凈利復(fù)合增速分別為19%、59%，維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。
