智種網(wǎng)NOVOSEED 2024-02-14

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      來源｜前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

      1、中國種子行業(yè)競爭梯隊(duì)

      從種子行業(yè)競爭梯隊(duì)看，大北農(nóng)、北大荒等企業(yè)注冊(cè)資本超過10億元，屬于頭部梯隊(duì);荃銀高科、登海種業(yè)等注冊(cè)資本在5-10億元之間，處于第一梯隊(duì)。

      從區(qū)域分布看，中國種子經(jīng)營企業(yè)主要分布在湖南、云南、廣東、上海等省。

      2、中國種子行業(yè)市場排名

      2022年，在中國種子行業(yè)上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等種子業(yè)務(wù)營收規(guī)模領(lǐng)先。隆平高科種業(yè)收入超過35億元，位列行業(yè)第一。荃銀高科種業(yè)營收超過20億元，蘇墾農(nóng)發(fā)超過15億元，分別位列第二和第三。

      3、中國種子行業(yè)市場份額

      2022年，中國種子上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)種子相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比均超過1%，隆平高科的市場份額最大達(dá)到2.85%。

      注：此處市場份額為各上市公司2022年種業(yè)營收/2022年中國農(nóng)作物種子市值初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

      4、中國種子行業(yè)市場集中度

      中國種子行業(yè)集中度較低，2022年行業(yè)前7家企業(yè)種業(yè)營收占比合計(jì)(CR7)低于10%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，早在2020年，全球種業(yè)中前5名企業(yè)市場份額合計(jì)已經(jīng)達(dá)52%。而在2022年，中國種子企業(yè)集中度和全球市場比仍有較大的差距，行業(yè)競爭分散局面仍未改變。

      5、中國種子行業(yè)企業(yè)布局及產(chǎn)銷量分析

      從重點(diǎn)布局領(lǐng)域看，隆平高科、大北農(nóng)等企業(yè)均布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子，新農(nóng)開發(fā)、錦棉種業(yè)主要生產(chǎn)棉種，鮮美種苗、綠亨科技主要為蔬菜種子。渠道方面，隆平高科、荃銀高科等國內(nèi)外渠道均有布局，而北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等企業(yè)主要銷售市場為所在省份，大北農(nóng)、豐樂種業(yè)、敦煌種業(yè)等主要在國內(nèi)布局。種子產(chǎn)量方面，隆平高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)產(chǎn)量較高;銷量方面，荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)披露的種子銷量較高。

      6、中國種子行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

      從五力競爭模型角度分析，目前國內(nèi)從事種子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，研發(fā)能力弱，育種資源和人才不足，行業(yè)內(nèi)市場集中度較低，因此行業(yè)內(nèi)部整體競爭壓力較大;隨著產(chǎn)業(yè)化的加深，種子行業(yè)與其他行業(yè)如化工、農(nóng)藥的關(guān)聯(lián)程度也增強(qiáng)，因此行業(yè)的吸引力較強(qiáng);種子行業(yè)的上游主要是育種行業(yè)，育種產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力要求高，培育出的優(yōu)質(zhì)種子產(chǎn)品技術(shù)含量高，對(duì)于下游的議價(jià)能力強(qiáng);種子行業(yè)的下游是種植業(yè)、林業(yè)等，下游從事農(nóng)業(yè)種植的農(nóng)戶數(shù)龐大但分散，因此種子行業(yè)下游議價(jià)能力較弱;目前行業(yè)產(chǎn)品本身尚無替代品，主要體現(xiàn)為不同產(chǎn)品型號(hào)和不同公司產(chǎn)品之間的替代。不同企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品存在一定的差異性，且種植適用范圍也不一樣，因此行業(yè)替代品威脅不大。

      根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國種子行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：