原創(chuàng) 先正達中國  劉淑慧 智種網(wǎng)NOVOSEED 2023-02-06 

全球種子行業(yè)格局

      全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。

      從市場規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015 年的435億美元增長至 2020 年的 463 億美元，CAGR約 1.3%。預計到 2025年市場規(guī)模有望增長至 527 億美元，維持CAGR 2.6%，據(jù)分析，市場擴容將主要依靠中國生物育種推廣及需求的小幅提升。

      據(jù)AgbioSeed統(tǒng)計的市場規(guī)模以及各公司（包含玉米業(yè)務(wù)的公司）公報數(shù)據(jù)（如下圖），拜耳和科迪華為全球種業(yè)行業(yè)巨頭，其次是中國化工收購先正達形成了新的先正達集團。還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場競爭中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。

      拜耳

      2021年拜耳種子總收入102.4億美元，同比上漲9.3%。

      在區(qū)域布局上，北美是拜耳優(yōu)勢區(qū)域，其中玉米收入占比最高（63% - 38.87億美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%)；拜耳玉米在北美市場份額為33%，主要依靠性狀許可及種子收入。南美是第二優(yōu)勢區(qū)域，其中玉米收入占比最高（56% - 13.72億美元），巴西（拜耳市場份額-25%）和阿根廷（拜耳市場份額-45%）是主要收入國家。歐洲是第三優(yōu)勢區(qū)域，拜耳玉米市場份額約16%，主要市場是法國、匈牙利和意大利。亞洲收入基本來自于印度和巴基斯坦的轉(zhuǎn)基因棉花收入，同比增加0.1%。

      在作物布局上，玉米種子是拜耳主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達到61億美元，同比增加7.8%。玉米收入主要來自于性狀許可費用及種子銷售收入，其中北美是主要市場，其次是南美；在歐洲，拜耳在法國、意大利、匈牙利和德國的主要市場銷售常規(guī)玉米品種。

      科迪華

      2021年科迪華種子總收入84億美元，同比上漲8.3%。

      與拜耳業(yè)務(wù)類似，北美是科迪華首當其沖的優(yōu)勢市場，其中美國是最大玉米市場，主要依靠玉米性狀許可及種子收入；其次是南美和歐洲，巴西和阿根廷是主要市場，其中巴西為主要增長市場，得益于轉(zhuǎn)基因滲透率的提高及種植面積的增加；亞洲玉米種子銷售收入為2.26億美元，同比下降2.2%，其中越南和菲律賓有在售轉(zhuǎn)基因種子。

      從作物布局上看，玉米收入是公司業(yè)務(wù)的主要貢獻（玉米收入約占65%公司收入），其次是谷物等。

      先正達

      2021年先正達種子總收入33億美元（不含鮮花），同比上漲11.2%。

      歐洲是先正達優(yōu)勢區(qū)域，同比增加14.6%，主要銷售小麥、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35% - 3.76億美元）。南美是第二優(yōu)勢區(qū)域，2021年銷售收入同比增加22.6%，其中玉米收入約增加23.8%，而大豆和蔬菜分別增加了26.1%和12.5%，主要市場在巴西和阿根廷。北美是第三優(yōu)勢區(qū)域，主要市場在美國，主要業(yè)務(wù)來源于玉米、大豆和小麥，其中玉米收入約4.9億美元，同比增加6.3%。亞洲銷售收入同比增加9.3%，主要是中國和印尼玉米收入增加。

      玉米種子是先正達主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達到14億美元，同比增加16.2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要來自于性狀許可費用及種子銷售收入，其中南美和北美是主要市場，其次是歐洲；亞洲銷售收入同比增加略低于歐洲。

      先正達擁有全球領(lǐng)先的抗蟲轉(zhuǎn)化體和耐除草劑轉(zhuǎn)化體，先正達三階復合性狀（ZL）含有防控草地貪夜蛾的王牌技術(shù)MIR162；經(jīng)21年田間試驗驗證，先達901三價復合抗蟲玉米（ZL）田間高抗草地貪夜蛾及玉米螟等鱗翅目害蟲。

      Vilmorin

      2021年Vilmorin種子總收入17.62億美元，同比上漲11.1%。

      整體上看，蔬菜是Vilmorin主要業(yè)務(wù)板塊，占據(jù)業(yè)務(wù)收入的半壁江山，其次是玉米，收入占比約23%。

      歐洲是Vilmorin優(yōu)勢區(qū)域，主要銷售蔬菜和大田種子；北美是第二優(yōu)勢區(qū)域，美國是主要市場，主要銷售蔬菜和大田種子；亞洲收入主要來自于中國（利馬格蘭）、印度、澳大利亞等市場。

      科沃施（KWS）

      2021年KWS種子總收入15.6億美元，同比上漲10.3%。

      歐洲是KWS玉米種子優(yōu)勢區(qū)域，收入主要得益于種植面積增加、種子價格上漲以及高產(chǎn)品種強勢表現(xiàn)；南美玉米市場同比增加4.7%，受益于玉米種植面積增加、新雜交品種上市及價格上漲；亞洲收入主要來自于中國，玉米和蔬菜是主要業(yè)務(wù)板塊，但隨著21年在中國玉米市場的退出，亞洲未來比重將下滑。

      整體上看，玉米是KWS主要業(yè)務(wù)板塊，其中92%收入得益于種子銷售收入（巴西和阿根廷），其次6%來自于品種授權(quán)。

      AgReliant Genetics

      2021年AgReliant 種子總收入5.28億美元，同比下降1.5%。

      玉米是AgReliant Genetics主要業(yè)務(wù)板塊，同比下滑2%，主要原因市場競爭激烈。

      AgReliant Genetics業(yè)務(wù)主要在北美，在美國的市場份額約5%，位居市場第3位。公司受益于新性狀的引進以及對外授權(quán)和許可。21年，公司內(nèi)轉(zhuǎn)基因滲透占比達到90%，并提供耐除草劑和抗蟲形狀疊加產(chǎn)品。

      隆平高科

      2021年隆平高科種子總收入5.06億美元，同比上漲14.1%。

      水稻是隆平高科主要業(yè)務(wù)板塊，其次是玉米和蔬菜。亞洲是隆平高科的市場，其中89.5%在中國，21年同比增加10.4%，收入上漲主要受益于玉米種子價格上漲。

      隆平發(fā)展

      2021年隆平發(fā)展種子總收入3.71億美元，同比上漲18%。

      目前隆平發(fā)展業(yè)務(wù)板塊主要是玉米。南美巴西是隆平發(fā)展的主要市場，21年同比增加18%，收入上漲主要受益于巴西種植面積增加（同比增加7%）。

全球種子行業(yè)未來發(fā)展趨勢

      目前，全球主要種企已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。未來，全球種子企業(yè)向多元化、集團化與國際化方向發(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高，主要企業(yè)間的整體競爭壓力較大，且隨著轉(zhuǎn)基因的快速發(fā)展，各種企之間的強強聯(lián)合將成為競爭常態(tài)，種企將與農(nóng)藥、農(nóng)資等公司走向一體化。

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