復(fù)盤國(guó)際種業(yè)巨頭發(fā)展之路，有哪些可取之處？
農(nóng)財(cái)網(wǎng)種業(yè)寶典 2022-09-30
放眼全球，圍繞種子的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正白熱化
少數(shù)國(guó)際巨頭瓜分絕大部分市場(chǎng)
德國(guó)拜耳、美國(guó)科迪華兩家國(guó)際巨頭
鯨吞了全球種子近40%市場(chǎng)份額
種業(yè)巨頭的發(fā)展路徑分為哪些階段？
市場(chǎng)擴(kuò)張方式有什么共通之處？
后起之秀如何搶占先機(jī)？
01
孟山都
全球農(nóng)化及種業(yè)龍頭，轉(zhuǎn)基因育種巨擘
農(nóng)化起家，1980年代開展轉(zhuǎn)基因生物育種
孟山都（Monsanto Company）成立于上世紀(jì)初，早年以農(nóng)化起家；1982年，孟山都首次改變植物的基因，并于次年完成首批植物基因修改，隨后在1987年進(jìn)行轉(zhuǎn)基因改造作物的首次農(nóng)田實(shí)驗(yàn)。孟山都1997-2002年逐漸分拆化工業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)樯锛夹g(shù)企業(yè)。2018年，公司被全球第二大的轉(zhuǎn)基因種子公司德國(guó)拜耳以630億美元的對(duì)價(jià)收購(gòu)。孟山都的發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：
1.階段1（1901-1960s）：頭部化工企業(yè)，積累研發(fā)實(shí)力
孟山都由John Queeny于1901年成立于美國(guó)密蘇里州圣路易斯市，以其妻子娘家姓氏Monsanto命名。公司最初是一家糖精生產(chǎn)商，后來逐步拓展至食品化學(xué)領(lǐng)域，初期產(chǎn)品包括糖精、咖啡因、水楊酸、阿斯匹林等。1920年代公司開始生產(chǎn)硫酸、PCB等基礎(chǔ)化學(xué)制品，1936年收購(gòu)“托馬斯和霍奇瓦爾特實(shí)驗(yàn)室”并以此為基礎(chǔ)成立了公司的研發(fā)部，1940年代涉足橡膠、合成纖維等化工產(chǎn)品，1945年開始生產(chǎn)和銷售農(nóng)業(yè)化工產(chǎn)品。公司重視研發(fā)，這一階段共收購(gòu)三家全球頂尖的實(shí)驗(yàn)室。
2.階段2（1960s-1980s）：轉(zhuǎn)型農(nóng)化公司，農(nóng)達(dá)暢銷全球
1960s，孟山都開始向農(nóng)化公司轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)部門誕生。1962-1971年，公司成為美軍在越南戰(zhàn)爭(zhēng)中“橙劑”除草劑的主要供應(yīng)商。1975年，公司設(shè)立新項(xiàng)目，開展細(xì)胞生物學(xué)研究。1976年，公司將自主研發(fā)的草甘膦除草劑“農(nóng)達(dá)（Roundup）”商業(yè)化，該產(chǎn)品很快暢銷全球，成為公司里程碑式產(chǎn)品。這一期間公司在農(nóng)化領(lǐng)域奠定產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，陸續(xù)并購(gòu)了一些種業(yè)資產(chǎn)。
3.階段3（1980s-至今）：專注轉(zhuǎn)基因育種，種業(yè)巨頭誕生
1980年代，在時(shí)任CEO約翰·漢利（John W. Hanley）的主持下，孟山都大力投資轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)，1981年分子生物學(xué)團(tuán)隊(duì)成立，1982年最先轉(zhuǎn)變植物細(xì)胞的基因，收購(gòu)Jacob Hartz種子公司，該公司種業(yè)以大豆為主，1983年完成首批植物基因修改，1987開展初次田間試驗(yàn)。1990年代初，孟山都研發(fā)出抗草甘膦基因大豆，利用農(nóng)達(dá)除草劑唯獨(dú)對(duì)孟山都轉(zhuǎn)基因種子沒有影響的特性，首創(chuàng)種子與農(nóng)化產(chǎn)品協(xié)同銷售的先例。1997-2002年，孟山都將化工業(yè)務(wù)剝離，2002年完成公司重組，專注轉(zhuǎn)基因育種，并通過一系列并購(gòu)實(shí)現(xiàn)種子業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張，水平整合市場(chǎng)，逐步成長(zhǎng)為全球種企龍頭。2018年，孟山都被拜耳以630億美元對(duì)價(jià)收購(gòu)，納入拜耳農(nóng)業(yè)生物技術(shù)部門。
種業(yè)營(yíng)收規(guī)模超百億美元，玉米種子占比過半
孟山都公司的業(yè)務(wù)分為種子和農(nóng)作物保護(hù)兩大板塊。
1990年代以前，孟山都營(yíng)業(yè)收入的八成均來自于農(nóng)達(dá)除草劑等農(nóng)化產(chǎn)品的銷售；自1996年美國(guó)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆和棉花的商業(yè)化種植后，公司種子業(yè)務(wù)得到迅速發(fā)展，起初主要銷售產(chǎn)品為抗蟲玉米及抗草甘膦大豆，新世紀(jì)后，公司通過大量并購(gòu)不斷拓張種子業(yè)務(wù)品類，進(jìn)軍蔬果種子、小麥種子等多個(gè)領(lǐng)域。2017年，公司3/4的營(yíng)收來自于種子業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)當(dāng)年貢獻(xiàn)109億美元的收入，主要品種玉米、大豆、蔬菜及棉花種子分別占種業(yè)板塊營(yíng)收的57%、24%、7%和6%。
孟山都采取全球化經(jīng)營(yíng)策略，在超過150個(gè)國(guó)家和地區(qū)銷售其產(chǎn)品，通過并購(gòu)、技術(shù)壟斷等占領(lǐng)海外市場(chǎng)。其中，北美市場(chǎng)是孟山都最重要的市場(chǎng)，美國(guó)與加拿大地區(qū)營(yíng)收占比在過去10年中穩(wěn)定在60%左右；其次是巴西市場(chǎng)，被收購(gòu)前，巴西收入占總營(yíng)收的12.17%，阿根廷市場(chǎng)收入則達(dá)到6.62%。
02
杜邦先鋒
雜交玉米種先驅(qū)，種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先
全球首家雜交玉米種子公司，育種研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁
作為全球第一家雜交玉米種子公司，先鋒于1996年開展玉米基因組學(xué)研究，研發(fā)實(shí)力保持領(lǐng)先。1999年公司被杜邦收購(gòu)；2019年陶氏與杜邦業(yè)務(wù)整合后將農(nóng)業(yè)綜合事業(yè)部以“科迪華(Corteva）”的名稱獨(dú)立上市，業(yè)務(wù)遍及全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。先鋒的歷史發(fā)展進(jìn)程可大致分為三個(gè)階段：
1.階段1（1926-1970）：研發(fā)并成功推廣雜交玉米種子
20世紀(jì)初，美國(guó)種業(yè)呈現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)，在此背景下先鋒應(yīng)運(yùn)而生，成為全球第一家研發(fā)出雜交玉米種子的公司。1933年，創(chuàng)始人亨利·華萊士成為農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)，大力推介雜交種子，由于雜交玉米種子的產(chǎn)量表現(xiàn)顯著優(yōu)于普通種子，且在1934-1936年旱災(zāi)中表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗旱性，于是很快獲得商業(yè)上的成功，先鋒品牌玉米種子在北美的年銷量迅速上升。1950年，先鋒的研究基地布局到佛羅里達(dá)和南美，1964年，布局到牙買加；1970年公司名稱變更為先鋒良種國(guó)際（Pioneer Hi-Bred International, Inc.）。
2.階段2（1971-1995）：加大研發(fā)投入，積極收并購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模
1970年《植物品種保護(hù)法》（Plant Variety Protection Act）出臺(tái)，明確對(duì)于新種子品種，公司在18年內(nèi)享有獨(dú)家銷售權(quán)，推動(dòng)農(nóng)企育種，種業(yè)走入現(xiàn)代化，舊競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸被打破。1973年，先鋒開始生產(chǎn)大豆種子，一方面通過收購(gòu)種子公司擴(kuò)大市占率，獲取種源，另一方面持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)，不斷提升自身實(shí)力。在1971至1995年間，先鋒穩(wěn)居美國(guó)玉米種子行業(yè)第一的寶座，市場(chǎng)份額由兩成增長(zhǎng)至近五成。
3.階段3（1996-2019）：被杜邦收購(gòu)，加速海外擴(kuò)張和轉(zhuǎn)基因研發(fā)
1990s種子行業(yè)出現(xiàn)并購(gòu)浪潮，市場(chǎng)集中度提高。1997年，杜邦收購(gòu)先鋒20%的股份，并于1999年收購(gòu)剩余的80%。2004年和2006年先鋒分別通過與登海種業(yè)、敦煌種業(yè)成立的合資子公司在中國(guó)正式推廣玉米種子品種“先玉335”，取得成功。2009年，先鋒通過并購(gòu)種業(yè)公司不斷提升研發(fā)實(shí)力和擴(kuò)大市場(chǎng)布局。2017年陶氏與杜邦進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，成立了陶氏杜邦農(nóng)業(yè)事業(yè)部。2019年6月，該農(nóng)業(yè)事業(yè)部以科迪華為名稱獨(dú)立上市。同時(shí)，先鋒于1989年創(chuàng)立自己的生物科技團(tuán)隊(duì)，進(jìn)軍生物技術(shù)領(lǐng)域，并于1996年起開展玉米基因組學(xué)研究，在轉(zhuǎn)基因玉米研究方面居于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。
玉米種子是先鋒主要營(yíng)收來源，歐美是其主要市場(chǎng)
在1999年被杜邦收購(gòu)前，先鋒良種的玉米種子營(yíng)收占比持續(xù)高于70%，年均營(yíng)收增速超過15%，大豆種子營(yíng)收占比維持在10%左右，1998年先鋒良種營(yíng)收約為18億美元；先鋒被杜邦收購(gòu)后，杜邦農(nóng)業(yè)板塊在集團(tuán)的營(yíng)收占比逐年提升，2015年后，農(nóng)業(yè)和營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比超過50%，其中農(nóng)業(yè)營(yíng)收占比持續(xù)高于70%，截止2017年杜邦和陶氏整合拆分前，杜邦農(nóng)業(yè)板塊2016年?duì)I收達(dá)95億美元。
區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，北美是先鋒良種的最核心市場(chǎng)，1993-1997年被收購(gòu)前，北美貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比高于65%，北美與歐洲合計(jì)營(yíng)收占比保持在90%左右。被收購(gòu)后，美國(guó)、歐洲以及亞太區(qū)依然是杜邦農(nóng)業(yè)主要市場(chǎng)，近年美國(guó)，歐洲、中東和非洲，及亞太區(qū)貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比分別約為40%、20%和20%。
03
資源整合與專利保護(hù)加持
孟山都種業(yè)實(shí)現(xiàn)躍進(jìn)式發(fā)展
橫向收購(gòu)提升育種實(shí)力，區(qū)域并購(gòu)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張
孟山都與先鋒進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張的方式均包括并購(gòu)、新建、政府合作與貿(mào)易等，其中并購(gòu)是二者最重要的擴(kuò)張手段之一。
孟山都在種業(yè)領(lǐng)域的收并購(gòu)歷史大致可分為三個(gè)階段：
（1）1980-1995年：公司于1982年通過收購(gòu)大豆種子公司Jacob Hartz進(jìn)軍種子業(yè)務(wù)，并于1990年代始收購(gòu)系列生物技術(shù)公司加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因研發(fā)實(shí)力；
（2）1995-2003年：在巴西、歐洲、印度等地收購(gòu)多家種子公司，如以14億美元收購(gòu)嘉吉公司在51個(gè)國(guó)家、地區(qū)的種子銷售市場(chǎng)和推廣設(shè)施，擴(kuò)大海外布局；
（3）2004-2018年：加速品牌收購(gòu)持續(xù)提升全球市占率，并開始通過收購(gòu)氣候數(shù)據(jù)分析公司等提升對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的把控及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
先鋒亦從上世紀(jì)70年代起在種業(yè)領(lǐng)域大舉兼并收購(gòu)：
（1）1970-1990年：先鋒先后收購(gòu)Green Meadows，Lankhart，Lockett等多家種子公司提升研發(fā)實(shí)力，公司市占率得到快速提升；
（2）2000-2017年：公司大舉進(jìn)軍海外新興市場(chǎng)，2002 年在中國(guó)成立第一家合資公司登海先鋒，成功推廣先玉335等產(chǎn)品，2006年成立第二家合資公司敦煌先鋒，2009年對(duì)印度Nandi種業(yè)公司的收購(gòu)和2013年對(duì)南非Pannar種業(yè)公司的收購(gòu)使先鋒順利進(jìn)入印度和南非市場(chǎng)。
針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，孟山都和先鋒均曾通過建立合資公司的方式進(jìn)行開拓。孟山都1996年在中國(guó)引入轉(zhuǎn)基因抗蟲棉，同年11月與河北農(nóng)業(yè)廳下屬的河北省種子站以及岱字棉公司合作成立合資企業(yè)冀岱棉種技術(shù)有限公司，1998年7月在安徽設(shè)立合資企業(yè)安徽安岱棉種技術(shù)有限公司，開展轉(zhuǎn)基因抗蟲棉銷售。2011年，孟山都與中國(guó)種子集團(tuán)合資成立中種迪卡種子有限公司，在國(guó)內(nèi)推廣迪卡牌雜交玉米種子。先鋒公司針對(duì)海外市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)岢鯬RO access（專業(yè)的分銷渠道）策略，即通過投資、合資、收購(gòu)等方式，借助海外市場(chǎng)的本土企業(yè)開發(fā)出“本土品牌”。
1998年公司在遼寧鐵嶺成立鐵嶺先鋒研究有限公司，在遼寧、河南、山東等地均建有玉米研發(fā)中心和實(shí)驗(yàn)基地，并在海南建立南繁基地。2002年先鋒的4個(gè)品種在我國(guó)獲批，同年12月，先鋒和登海種業(yè)合資成立山東登海先鋒種業(yè)有限公司，在黃淮海地區(qū)推廣先玉335等品種，2006年9月，先鋒與敦煌種業(yè)合資成立敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司，在東北地區(qū)進(jìn)行品種推廣。
性狀授權(quán)+專利保護(hù)，孟山都憑借轉(zhuǎn)基因?qū)崿F(xiàn)躍進(jìn)式發(fā)展
1.種子與農(nóng)化產(chǎn)品協(xié)同銷售，首創(chuàng)專利許可模式獲取性狀高附加值
孟山都利用在農(nóng)化領(lǐng)域奠定的產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，及農(nóng)達(dá)除草劑唯獨(dú)對(duì)孟山都轉(zhuǎn)基因種子沒有影響的特性，首創(chuàng)種子與農(nóng)化產(chǎn)品協(xié)同銷售之先例。公司研制出除草效果顯著的草甘膦除草劑后，又研發(fā)出抗草甘膦的大豆、玉米和棉花，并將抗草甘膦轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物同草甘膦搭配銷售，以大豆為例，自1996年推出抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆后，2009年該類大豆已占到美國(guó)大豆總面積的90%；同時(shí)，草甘膦的銷售伴隨著大豆的擴(kuò)張一路飆升，其他除草劑比例則逐年下降。
除生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)基因種子以外，孟山都開創(chuàng)全新的商業(yè)模式“專利許可”，通過轉(zhuǎn)基因作物的專利技術(shù)獲取收入，形成技術(shù)壟斷。據(jù)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)，孟山都草甘膦抗性轉(zhuǎn)基因作物相關(guān)專利共計(jì)1832件，位居世界第一。
孟山都的專利技術(shù)收費(fèi)包括兩類：一是授權(quán)使用費(fèi)，根據(jù)種子銷售的數(shù)量來收取，如每袋大豆的使用費(fèi)為10美元；二是許可使用費(fèi)，由授權(quán)方與被授權(quán)方協(xié)商決定，一般而言基因或種質(zhì)的許可費(fèi)為種子售價(jià)的10%左右，性狀使用費(fèi)在售價(jià)的0-15%之間（種子售價(jià)由被授權(quán)方自行決定）。自1990年代初時(shí)至今日，孟山都通過性狀授權(quán)給合作的品種公司的方式，成功打入全球主要種植區(qū)域并得到迅速滲透，當(dāng)前全球絕大多數(shù)抗蟲棉和抗蟲玉米品種含有孟山都合成的抗棉鈴蟲和抗玉米螟基因，先鋒的玉米雜交種Bt玉米使用的Bt基因的專利權(quán)也由孟山都持有，其生產(chǎn)的耐農(nóng)達(dá)除草劑的大豆應(yīng)用的也是孟山都授權(quán)的基因。
2. 研發(fā)實(shí)力行業(yè)領(lǐng)軍，專利保護(hù)戰(zhàn)略筑高壁壘護(hù)城河
從研發(fā)投入上看，自1996年轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣以來，孟山都在種業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)強(qiáng)度一直處于行業(yè)第一。2005年-2018年期間孟山都研發(fā)投入的營(yíng)收占比基本超過10%水平，同期杜邦的研發(fā)投入占比不高于8%。
從研發(fā)實(shí)力上看，早在2003年， 全球50多個(gè)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品中，超過一半屬于孟山都公司。據(jù)APHIS數(shù)據(jù)，截至2013年，孟山都持有的轉(zhuǎn)基因品種田間測(cè)試許可數(shù)量達(dá)到6782個(gè)，占全球各大育種企業(yè)許可總數(shù)的64%，排名第二的杜邦先鋒持有田間測(cè)試許可數(shù)為1085個(gè)，僅占全球各大育種企業(yè)許可總數(shù)的10%。
2019年，在全球農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域?qū)＠跈?quán)前10機(jī)構(gòu)中，孟山都位列第一，先鋒、凱斯紐荷蘭并列第二，其中，孟山都獲得387項(xiàng)專利授權(quán)，比先鋒、凱斯紐荷蘭多獲得127項(xiàng)，處于遙遙領(lǐng)先地位；這三家機(jī)構(gòu)2019年所獲專利授權(quán)數(shù)亦遠(yuǎn)多于前10位的其他機(jī)構(gòu)。據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）數(shù)據(jù)，截至2021年8月，孟山都和杜邦先鋒的轉(zhuǎn)基因?qū)嵱眯滦蛯＠謩e占美國(guó)全國(guó)的35.8%和28.7%。
在專利許可基礎(chǔ)上，孟山都將專利訴訟視作經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。公司擁有完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，簽訂合同時(shí)，公司會(huì)要求被授權(quán)方提供預(yù)計(jì)銷售量，在種子銷售季過后，被授權(quán)方需報(bào)告實(shí)際銷售量，公司則派專人查對(duì)銷售記錄臺(tái)賬，一旦被授權(quán)方違約將面臨起訴。截至2018年，孟山都在美國(guó)與轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物相關(guān)的70件專利訴訟案件中勝訴54件。2009年，孟山都控告杜邦先鋒擅用公司的抗農(nóng)達(dá)除草劑（Roundup Ready）專利技術(shù)，3年后勝訴，杜邦先鋒向其支付17.5億美元購(gòu)買二代除草劑技術(shù)。
綜合來看，在上世紀(jì)90年代之前，先鋒憑借著多年積淀形成的全球最大規(guī)模玉米商業(yè)化種質(zhì)資源，在傳統(tǒng)種子業(yè)務(wù)中占據(jù)領(lǐng)先地位，而自轉(zhuǎn)基因在美國(guó)、南美等地放開商業(yè)化種植后，孟山都憑借著其在轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和絕對(duì)實(shí)力，圍繞轉(zhuǎn)基因種子和草甘膦除草劑建立起協(xié)同銷售和轉(zhuǎn)基因性狀授權(quán)商業(yè)模式，同時(shí)通過持續(xù)的收并購(gòu)將優(yōu)質(zhì)品種納入麾下，并加以嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，最終助力孟山都種業(yè)板塊在2000年后迅速發(fā)展壯大并趕超先鋒，一躍成為全球種業(yè)領(lǐng)頭羊。
04
我國(guó)轉(zhuǎn)基因品種審定政策落地
關(guān)注后續(xù)商業(yè)化實(shí)際節(jié)奏
我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，品種審定辦法及標(biāo)準(zhǔn)相繼落地
我國(guó)轉(zhuǎn)基因育種發(fā)展進(jìn)程可以分為三個(gè)階段：
1.1980s：863計(jì)劃標(biāo)志開始，轉(zhuǎn)基因研發(fā)提上日程
1980s轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物育種研究在我國(guó)啟航。1986年，我國(guó)批準(zhǔn)實(shí)施國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展規(guī)劃(863計(jì)劃)，生物技術(shù)領(lǐng)域被列為高技術(shù)七大領(lǐng)域之首，包含3個(gè)主題，轉(zhuǎn)基因植物為第一主題(101主題)的6個(gè)項(xiàng)目中的第一位。
2.1990s-2018：研發(fā)初有成效，抗蟲棉迅速產(chǎn)業(yè)化
1990年以后轉(zhuǎn)基因耐儲(chǔ)藏番茄、轉(zhuǎn)基因矮牽牛、抗蟲轉(zhuǎn)基因煙草等一批轉(zhuǎn)基因植物接連出現(xiàn)。轉(zhuǎn)基因抗病毒煙草以極快的速度從實(shí)驗(yàn)室走向田間，一度成為全球種植規(guī)模最大的轉(zhuǎn)基因作物。配套立法也不斷完善，1993年，國(guó)科委制定《基因工程安全管理辦法》；1996年，農(nóng)業(yè)部頒布《農(nóng)業(yè)生物基因工程安全管理實(shí)施辦法》；1997年擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉取得安全證書，帶頭產(chǎn)業(yè)化，突破了國(guó)際壟斷。后來，我國(guó)轉(zhuǎn)基因水稻、木瓜等相繼問世。
3. 2019-至今: 打破停滯，轉(zhuǎn)基因育種產(chǎn)業(yè)化再出發(fā)
我國(guó)在轉(zhuǎn)基因育種領(lǐng)域深耕多年，但因存在轉(zhuǎn)基因食品安全爭(zhēng)議，生物育種整體水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距持續(xù)拉大，依賴國(guó)際市場(chǎng)，可能陷入受制于人的局面。
2019年12月30日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2019年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單》，同時(shí)發(fā)布《關(guān)于慈KJH83等192個(gè)轉(zhuǎn)基因植物品種命名的公示》，第一批轉(zhuǎn)基因玉米和大豆獲批生物安全證書；2021年7月，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》出臺(tái)，首次把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度；2021年11月12日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修改部分種業(yè)規(guī)章的決定（征求意見稿）》，轉(zhuǎn)基因品種審定辦法出臺(tái)；今年6月8日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)》，作為前期品種審定辦法的具象化延伸，該審定標(biāo)準(zhǔn)是推動(dòng)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化逐步聚焦、落實(shí)、向?qū)崿F(xiàn)可操作及最終落地邁進(jìn)的重要政策指引，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程有望加速。
借鑒全球巨頭發(fā)展之路，先行公司有望獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)
1.國(guó)內(nèi)企業(yè)可借鑒國(guó)際種業(yè)巨頭在轉(zhuǎn)基因推廣的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)的大背景下，我國(guó)的種業(yè)公司也可借鑒孟山都、杜邦先鋒等跨國(guó)公司在轉(zhuǎn)基因業(yè)務(wù)上的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，具備研發(fā)、資金優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有望充分受益未來行業(yè)潛在發(fā)展機(jī)會(huì)。
（1）堅(jiān)持研發(fā)至上
育種研發(fā)能力是種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，孟山都和杜邦先鋒都抓住轉(zhuǎn)基因作物研發(fā)的先機(jī)，通過大量資本投入、培養(yǎng)科研團(tuán)隊(duì)、并購(gòu)優(yōu)秀生物科技公司等渠道，不斷鞏固其轉(zhuǎn)基因育種研發(fā)優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品研發(fā)方面，大北農(nóng)及隆平高科參股的瑞豐生物目前分別獲得4個(gè)和3個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用），先正達(dá)目前已獲批2個(gè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書。盡管我國(guó)種業(yè)龍頭公司在轉(zhuǎn)基因技術(shù)上已取得一定突破，但就研發(fā)投入和人才投入來看，我國(guó)科研資金和人才投入相比國(guó)外顯著不足。
上世紀(jì)90年代至今，美國(guó)由APHIS批準(zhǔn)的近兩萬項(xiàng)田間試驗(yàn)中排名前四位的企業(yè)（孟山都、先鋒、 先正達(dá)、AgvEvo）均為私人公司，占比超50%；而我國(guó)8000多家種企中僅不到 100家擁有育繁推一體化，擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的不足1.5%。2021年國(guó)內(nèi)主要種業(yè)公司研發(fā)投入占收入比重均在10%以下，最高的只有8.67%，同國(guó)際比較差距顯著。
（2）善做資源整合
孟山都和杜邦先鋒通過資源整合建立起自身的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，兩者均通過并購(gòu)、投資等多種方式搭建全方位的配套服務(wù)體系，在為農(nóng)戶提供種子的同時(shí)，也依托于信息化技術(shù)，為農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)決策咨詢及管理服務(wù)、軟件及數(shù)據(jù)服務(wù)。2020年以來，我國(guó)種業(yè)上市公司股權(quán)收購(gòu)較為積極，如隆平高科、荃銀高科等對(duì)生物技術(shù)公司采取收購(gòu)或增資措施，提升生物技術(shù)研發(fā)實(shí)力，大北農(nóng)、豐樂種業(yè)等亦通過并購(gòu)?fù)晟飘a(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略布局，獲取優(yōu)質(zhì)種業(yè)資源、提升市占率。
（3）積極拓展海外市場(chǎng)
借鑒孟山都、先鋒的海外市場(chǎng)拓展方式，國(guó)內(nèi)種企亦可通過并購(gòu)、合資、政府合作等方式打入海外市場(chǎng)。進(jìn)入市場(chǎng)初期可采取本土化戰(zhàn)略，建立本土化品牌，培養(yǎng)消費(fèi)者對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的接受度；同時(shí)聚集優(yōu)質(zhì)研發(fā)資源、渠道資源，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)海外市場(chǎng)的開發(fā)，形成強(qiáng)大頭部效應(yīng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，建立市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。
我國(guó)一些頭部種企正積極布局海外市場(chǎng)。大北農(nóng)研發(fā)的DBN9004大豆獲得阿根廷政府的正式種植許可，2020年6月獲得中國(guó)進(jìn)口安全證書，并計(jì)劃申請(qǐng)巴西種植許可及歐盟、日本、韓國(guó)等其他大豆主要進(jìn)口市場(chǎng)的進(jìn)口許可。隆平高科收購(gòu)陶氏益農(nóng)在巴西的特定玉米種子業(yè)務(wù)，獲取巴西玉米種質(zhì)資源庫的非排他使用權(quán)、Morgan種子品牌，以及Dow Sementes品牌在特定時(shí)間內(nèi)的使用權(quán)，目前已在中國(guó)、巴西、美國(guó)、巴基斯坦、菲律賓等多國(guó)建有水稻、玉米、蔬菜、谷子和食葵育種站超過50個(gè)，試驗(yàn)基地總面積超1萬畝。
2.國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算和敏感性分析
按照我國(guó)遵循的“3F”轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物放開順序、放開的緊迫程度及生物安全證書發(fā)放情況來看，轉(zhuǎn)基因玉米是當(dāng)下我國(guó)最有可能重點(diǎn)進(jìn)行商業(yè)化發(fā)展的糧食種類。2019年以來，我國(guó)玉米受蟲害嚴(yán)重，進(jìn)一步加劇對(duì)轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米的需求。“DBN9936”“DBN9858” “雙抗12-5”等玉米性狀產(chǎn)品獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書，為轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化放開提供了積極信號(hào)。我國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米種子市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到300-500億元。此外，參照國(guó)外轉(zhuǎn)基因性狀收費(fèi)模式，按照我國(guó)的專利許可費(fèi)在3-15元/畝的區(qū)間測(cè)算，若轉(zhuǎn)基因玉米推廣面積達(dá)50%，預(yù)計(jì)將對(duì)應(yīng)9.75-48.75億元的基因?qū)＠M(fèi)用。
來源｜未來智庫、報(bào)告出品方/作者：廣發(fā)證券，王乾，錢浩
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